10月14日，国家金融监督管理总局披露，兴业银行深圳分行被罚款50万元。同时时任兴业银行深圳水贝支行行长张璠以及时任兴业银行深圳分行零售业务部总经理刘绍锐被予以警告。
兴业银行(601166.SH)因各类合规问题已被监管多次处罚。
根据经理人融媒体中心统计，年初至今公开披露向兴业银行及其分支行罚单28张，罚款金额累计达1920万元。
摆在兴业银行面前的，并非只有合规问题。
自2021年始，兴业银行业绩降速明显，2023年更是营收、净利润双降。今年上半年，兴业银行经营业绩有所好转，营收及净利润同比增速均转正，但其净息差、不良资产规模等多项核心指标仍在弱化，优秀的兴业银行正在滑落。
年内累计被罚1920万元
国家金融监督管理总局披露的信息显示，兴业银行深圳分行此次主要违法事实为违规发放个人消费贷款。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则，罚处兴业银行深圳分行50万元。
这已不是兴业银行深圳分行首次因贷款问题被处罚。
就在两个月前（8月22日），兴业银行深圳分行因贷款“三查”不到位，延缓风险暴露、贷款风险分类不准确等主要违法违规事实，被国家金融监督管理总局深圳监管局罚款160万元。与此同时，时任兴业银行深圳皇岗支行行长江育桥及时任兴业银行深圳八卦岭支行行长李夫林对上述违法违规事实负有责任，亦被监管警告。
当然，不仅仅限于兴业银行深圳分行，根据经理人融媒体中心统计，2024年以来公开披露向兴业银行及其分支行罚单28张。罚单数量前五的事由分别为贷款管理不到位、资金现今挪用、票据业务未严格审查贸易背景真实性、员工行为管理不到位、内部控制措施不到位，见下图。
数据：国家金融监督管理总局
而就金额而言，虽多数罚单金额都在百万元以下，但百万级罚单仍有4张。其中，单笔罚款金额之最是为6月27日国家金融监督管理总局泉州监管分局向兴业银行泉州分行开出：罚款合计240万元罚款。根据罚单信息，兴业银行泉州分行主要违法违规事实包括以下六个方面：
1）员工管理不到位，员工违规参与民间借贷；
2）信贷业务内控管理有效性不足；
3）流动资金贷款贷前调查不尽职、贷后管理不到位，信贷资金被挪用；
4）未尽贷款调查职责，向已在他行用信的项目重复提供融资，项目贷款资金被挪用；
5）流动资金贷款贷前调查不尽职、资金用途监测和贷后管理不到位，贷款资金回流被挪用；
6）向无真实并购需求的企业发放并购贷款，贷款资金回流被挪作他用。
金额小但数量多，说明兴业银行的一些小型合规问题仍然普遍存在，仍需其管理层去梳理外部监管和自我约束的结合与平衡，毕竟合规就是通过管理来解决合法合规问题，落实外部监管要求，同时激发企业的内在动力来自我约束、自我规范。
盈利指标弱化，
资产质量压力仍存
除了合规问题，摆在兴业银行面前的还有经营压力。
自2021年始，兴业银行业绩降速明显，2023年更是交出上市以来首份营收和净利润双降的成绩单：实现营收2108.31亿元，同比下降5.19%；归母净利润771.16亿元，同比下降15.61%。
“时代大潮奔涌，潮头浪尾的翻转就在瞬息之间，我们须臾不能放松，仍要在诸多不确定性中努力把握确定性。”年报致辞中，兴业银行董事长吕家进如是表示。
2024年上半年，兴业银行经营业绩有所好转，营收及净利润同比增速均转正。具体而言，兴业银行实现营收1130.43亿元，同比增长1.8%；归母净利润430.49亿元，同比增长0.86%。
不过若具体看一些关键指标，情况似乎并不乐观。
首先，营收受非利息净收入拖累明显。
2024年上半年，兴业银行利息净收入748.91亿元，同比增加30.34亿元，增长 4.22%；而非利息净收入381.52亿元，同比减少10.38亿元，下降2.65%。其中，手续费及佣金收入下滑明显，只有127.45亿元，同比减少30.72亿元，降幅达到19.42%。
其次，衡量盈利能力的几大指标也有所弱化。
除了成本收入比下降1.35个百分点至25.41%有所优化外，总资产收益率、加权平均净资产收益率、净利差、净息差分别同比下滑0.03个、0.46个、0.11个、0.09个百分点，至0.42%、5.50%、1.59%、1.86%。
具体来看净息差，2024年上半年兴业银行投资维持稳定，不过信贷投向上，收益高的个人贷款占比下降，从去年的38.63%左右下降到35.07%，收益相对较低的公司贷款从去年的55.66%上升到60.24%。
图源:兴业银行财报可见，半年之间变动较大，这使得贷款平均利率从去年同期的4.05%降到3.84%，而存款平均利率只是从2.35%降到2.25%，远低于贷款利率降幅，净息差因此下滑明显。
最后，资产质量似乎也并不向兴业银行所言的稳定。
根据财报，截至2024年上半年，兴业银行不良贷款余额为610.18亿元，较上年末增加25.27亿元；不良贷款率1.08%，较上年末上升0.01个百分点。关注类贷款余额 979.72 亿元，较上年末增加 135.23 亿元，关注类贷款占比 1.73%，较上年末上升 0.18 个百分点。
从个人贷款和公司贷款情况来看，个贷方面中的个人住房及商用房贷款不良余额为69.21亿元、个人经营贷不良余额为27.6亿元，较2023年末均有小幅增长；公司贷款方面，上半年兴业银行公司不良贷款率为1.08%，较上年末上升0.01个百分点，增长幅度虽小，但有媒体从上半年兴业银行重组贷款暴增796.7%推测，该行是在通过重组贷款拖延对公贷款不良的爆发。
不良走高，兴业银行风险抵补能力也有所承压。
根据财报，2024年上半年兴业银行共计提资产减值损失343.04亿元，期末拨贷比为2.56%，较上年末下降0.07个百分点；拨备覆盖率为237.82%，较上年末下降7.39个百分点。
