特斯拉年内大涨600%,投资者想买不敢买:这两只ETF或可解忧?

特斯拉年内大涨600%,投资者想买不敢买:这两只ETF或可解忧?
2020年12月09日 11:39 英为财情Investing

随着华尔街大盘稳步走高,而特斯拉 (NASDAQ:TSLA)也继续成为当之无愧的明星个股,这家全球最大的电动汽车制造商在12月7日创下了648.72美元的股价新高。

(特斯拉周线图来自英为财情Investing.com)

电动汽车和替代能源板块在2020年均表现强劲,10月初,特斯拉发布了第三季度的汽车生产和交付数据,数据显示,该公司当季度交付了1500辆S/X型汽车,以及124100辆的Model 3/Y车型。与此同时,三季度公司营收达到87.7亿美元,实现利润3.31亿美元,这也是公司连续第五个季度实现盈利,毛利率为27.7%。

今年迄今为止,该股已经上涨了600%,如果投资者在2020年1月买入1000美元本金的该股股票,那么目前价值已经超过7000美元。然而,从短线来看,特斯拉的波动性确实也加大了,它的贝塔值已经超过了2。因此,散户投资者对于是否追高特斯拉这只个股犹豫不决。

那么,要想参与到特斯拉的增长故事中,又不想承担过高的波动风险,一种比较靠谱的方法就是购买持有特斯拉的ETF。需要注意的是,12月21日开始,这家电动汽车制造商就将会被纳入标普500指数中,那么,任何追踪标普500 ETF(SPY)的基金,都会包含对特斯拉股票的投资,目前这类ETF的数量达到150只,本文,我们为投资者甄选了两只值得关注的ETF:

1、iShares U.S. Consumer Goods ETF

当前价格:168.70美元52周价格范围:92.00-167.48美元股息收益率:2.01%费用比率:0.43%

iShares U.S. Consumer Goods ETF (NYSE:IYK) 为投资者提供的是对美国消费品公司的投资敞口,如食品、汽车和家庭用品等。该基金于2000年6月开始交易,管理资产约为7.11美元。

(IYK周线图来自英为财情Investing.com)

IYK持有96只股票,跟踪的是道琼斯美国消费品指数,排名前十的股票约占其资金的54%左右。就行业来说,资金分布在食品、饮料、烟草(36.93%)、汽车及零配件(20.36%)、家庭及个人用品(19.87%)、耐用消费品(15.69%)等行业。

这只ETF的领军企业包括特斯拉,占到该基金总持有量的15.03%,消费品领域的全球领军企业宝洁,以及饮料巨头可口可乐等。

根据英为财情Investing.com的行情数据显示,IYK指数从今年年初以来已经上涨超过25%,并在12月7日创下了52周新高,往绩PE和PB比率分别为25.11和5.46. 由于近期该基金价格上涨,其估值已经相对昂贵,投资者如果有意持有,可以在做好尽调的背景下,耐心等待其跌至155美元或以下。

2.SoFi Select 500 ETF

当前价格:13.70美元52周价格范围:7.84 - 14.20美元股息收益率:1.17%费用比率:无 (目前免收费用)

The SoFi Select 500 ETF (NYSE:SFY)为投资者提供了按照市值衡量的美国市场500家最大上市公司的投资敞口。在确定不同公司在该ETF中的权重时,其基金经理使用的指标包括销售增长和前瞻性收入预期。

(SFY周线图来自英为财情Investing.com)

SFY追踪的是Solactive SoFi U.S. 500 Growth指数,该基金从2019年4月开始交易,作为优惠条件,投资者在该基金交易的前三年可以免交费用。

需要注意的是,在超过1.1亿美元的净资产中,该基金中排名前十的股票约占到28%,亚马逊、苹果、微软、伯克希尔哈撒韦和特斯拉都在SFY中名列前茅。特斯拉权重约为1.81%。

就行业来说,资金分布在科技行业(24.6%)、非周期消费行业(23.5%)和通信行业(15.4%)等。

根据英为财情Investing.com的行情数据显示,从今年年初以来,该基金的回报率已经超过22%,并在11月底创下了历史新高,部分持股的短期获利回吐可能会给基金带来一定压力。然而,没有一家公司的权重大到足以对该基金的价值产生重大影响。那些相信该ETF中大部分公司都会增长的投资者,可以考虑逢低买入。

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