标普500指数11个行业ETF详解(二)

标普500指数11个行业ETF详解(二)
2020年12月23日 15:43 英为财情Investing

作为美股投资者来说,不管你关注标普500指数11个板块的哪一个,都有可能会有助于你的长期投资组合的多元化。在本系列文章里,我们将继续探讨每个行业板块以及其对应的ETF敞口,上一篇分析文章我们讨论了通信服务、日用消费品、非必需消费品三个行业,下面我们将讨论另外四个领域的ETF:能源、金融、医疗保健和工业。

4、能源

The Energy Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLE) (XLE) 为投资者提供石油、天然气、能源设备和服务行业类公司的投资渠道。

(XLE图表来自英为财情Investing.com)

目前XLE持有25只个股,跟踪的是能源板块指数(Energy Select Sector Index)的走势。该基金于1998年12月开始交易,目前管理的资产超过139亿美元。

XLE目前投资的前十大公司分别是埃克森美孚、雪佛龙、康菲石油、斯伦贝谢、EOG能源、菲利普斯66公司等。其中,埃克森美孚和雪佛龙的股票占到XLE的近44%,前十大股票占到这只基金76.21%左右的资金量。

2020年对于能源行业来说是艰难的一年,石油生产商的股价一直处于压力之下。今年迄今为止,XLE股价下跌了近37%,目前股价支撑着2.2%的股息收益率,该基金目前的往期市盈率和市盈率分别是25.95和1.32。

那些认为能源行业可以在2021年复苏的投资者,还可以关注Vanguard Energy Index Fund ETF Shares (NYSE:VDE) (VDE) 和Fidelity® MSCI Energy Index ETF (NYSE:FENY) (FENY)这两只基金。

5、金融

The Financial Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLF) (XLF)这只金融板块基金关注的是一系列金融服务公司,包括银行、保险、资产管理公司、经纪公司和房地产投资信托基金(REITs)。

(XLF图表来自英为财情Investing.com)

XLF目前持有65股,自1998年12月成立以来,基金管理的资产已经增至240亿美元。该基金的头部企业包括伯克希尔哈撒韦、摩根大通、美国银行、花旗银行、富国银行和贝莱德。这些个股在该基金中占到约为53%的资金量。

今年迄今为止,该基金下跌了约7%,股息收益率为2.7%,目前的往期市盈率和市盈率分别是17.55和1.33。

相信银行和其他金融机构能够度过当前经济危机和低利率环境的长期投资者,也可以考虑Vanguard Financials Index Fund ETF Shares (NYSE:VFH) (VFH) 以及iShares U.S. Financials ETF (NYSE:IYF) (IYF)这两只基金。

6、卫生保健

2020年,健康成为了全球数十亿人生活中最重要的议题之一。The Health Care Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLV)(XLV) 这只基金为投资者提供的是对生物制药、生命科学、提供医疗保健设备和用品的公司的投资敞口。该基金于1998年12月开始交易,目前管理着253亿美元的资产。

(XLV图表来自英为财情Investing.com)

XLV目前持有63只个股,追踪的是卫生保健板块指数(Health Care Select Sector Index),其中,该基金50%以上的资金集中在其前十大持股公司身上,包括强生、联合健康、辉瑞、默克、雅培、艾伯维等。

截至目前,XLV今年以来已经累计上涨了8%,并在11月9日创下了114.41美元的纪录高位。其股息收益率为1.9%,目前的往期市盈率和市盈率分别是17.81和4.52。

除了XLV以外,医疗保健历史最久的基金还有Vanguard Health Care Index Fund ETF Shares (NYSE:VHT) (VHT) 以及iShares Nasdaq Biotechnology ETF (NASDAQ:IBB) (IBB),投资者也可以关注。

7、工业

The Industrial Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLI) (XLI)投资于航空航天、国防、建筑、工程、电气设备、交通基础建设和工业机械领域的公司。

(XLI图表来自英为财情Investing.com)

XLI追踪的是工业精选行业指数(Industrial Select Sector Index),目前持有约73只个股。主要公司包括霍尼韦尔、联合太平洋、UPS、波音、雷神技术公司和3M等工业巨头。超过40%的资金投资于前十大公司。

今年年初以来,XLI累计上涨7%,在11月24日创下了90.15美元的历史新高,股息收益率为2.1%。目前的往期市盈率和市盈率分别是24.6和4.66。

那些认为该行业将进一步受益于疫苗和经济复苏的投资者,还可以关注Vanguard Industrials Index Fund ETF Shares (NYSE:VIS) (VIS) 以及iShares U.S. Industrials ETF (NYSE:IYJ) (IYJ)这两只基金。

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