哪些板块有机会？
我先给大家整理下，目前市场的一致预期。
大家目前一致看好的方向是，疫情受益板块将会是最强风口，包括医药和计算机板块。
1，医药方向：
有人整理了一份目前披露的对病毒可能有抑制作用的药：
双黄连：太龙药业，哈药股份，同仁堂。
盐酸氨嗅索：乐普医疗 浙江龙盛（子公司生产相关原料）。
氯喹：上海医药
mRNA：莱美药业
a-干扰素：安科生物
复方苦参注射液：振东制药
人免疫球蛋白：华兰生物。
其他相关的还包括：
1）药店类：益丰药房、大参林、老百姓、一心堂等，到店量和客单价提升；
2）检测类企业：华大基因、透景生命、硕世生物、热景生物及迈瑞医疗、安图生物等；
3）低值耗材和家用医疗器械：鱼跃医疗、英科医疗等；
2，科技方向
目前，大部分分析师都受益于疫情的几个科技方向，具体包括：
1）云办公
中央工作领导小组明确提出“支持网上办公等”。
同时，各地积极响应国务院政策，各省市陆续发布延迟复工通知，北京、上海、深圳等大部分等城市都要求，2月9日24时前企业不得复工。
此次疫情有望将企业IT建设关注点从传统IT系统向云计算系统迁移，推动企业办公上云。
相关公司：齐心集团、苏州科达、淳中科技、金山办公、泛微网络
2）医疗信息化
疫情发酵，网上快速问诊区域医疗会迎来一波用户上升。
此次疫情，“丁香园”积累了大量的用户，也把线上问诊展现在公众面前。
此次疫情之后，区域医疗和卫健委信息系统可能再升级。区域医疗可实现区域医疗信息互联互通。
相关公司包括：平安好医生，卫宁健康，思创医惠，久远银海等。
3）在线教育
学习的需求主要通过在线教育来满足，在线教育公司，教育信息化公司受益。
相关公司：新东方在线、佳发教育等。
4）游戏
这个假期的手游热到爆炸，几乎所有热门游戏都快宕机了。
大年初一，王者荣耀单日流水，接近20亿元人民币，这也是人类历史上单款娱乐产品单日收入的最高纪录！
另外一款游戏《和平精英》的流水也超过3亿元，虽然与《王者荣耀》相比算不了什么，但是已经足以傲视群雄。
相关公司：腾讯，网易、完美世界、游族网络等。
大家目前一致不看好的方向包括：
1，消费方向
由于本次疫情发生在春节期这个消费旺季。
新增病例增速比非典更快，防控措施更加果断，所以对消费行业影响更大。
影响最大的包括：
餐饮（全聚德等）、旅游（中国国旅等），航空（东航，国航）、白酒、线下演艺（宋城演艺）等。
其中白酒的反弹可能会比较快，而旅游，航空，餐饮等可能要等到五六月份疫情完全过去之后才有可能修复。
2，科技方向
消费电子方向受影响较大。
消费电子相关制造业，属于劳动密集型，开工延后在一季度会产生影响。
此外，春节期间，线上销量同比下滑，对手机、TWS耳机等产品销量产生影响。
此外，特斯拉等公司也延迟了复工。也会对新能源汽车方向产生短期的冲击。
而电影板块，和餐饮，旅游等一样，完全修复可能要等到五六月份了。
3，金融方向
券商的逻辑已经被破坏了。
之前券商的逻辑是牛市。现在只要指数跌，那么券商也将会助跌。
此外，银行，地产等也会受到一定的冲击。
概括一下就是：
第一阶段：2月3号开市后，表现较好的可能有：医药，医疗器械，计算机（在线办公，医疗信息化，在线教育等），传媒（游戏）。
第二阶段：随着疫情的拐点到来，最先反弹的可能是：前期强势股（新能源汽车，芯片，消费电子等），以及超跌的券商，地产等。
第三阶段：等到最后疫情的影响开始出现消退，前期受疫情影响严重的航空、景点、餐饮旅游、食品饮料等行业会重新受到关注。
以上内容，是不是听起来很有道理。但是，以上全是一致预期。
比如大家一致看好的防疫板块，在线办公，游戏等，基本上“好车上不了，能上非好车”。
大家一致不看好的电影，航空，餐饮，旅游等，短期内的确可能起不来，但也许不会那么差。
总之，2月3号的剧情也许会跟以上推演有部分相似，但也有肯定会有很大不同。
那么超预期的方向在哪里呢？
我觉得，可能会在军工等大家不注意的方向。
因为疫情其实对军工的影响很小。
虽然今年很多军工企业开工都较往年推迟。但对公司影响不大，产品交付可以在后期通过加班解决，但也有部分因生产任务繁重而已在加班生产。对外贸型公司比如船舶业可能受影响幅度大一些。
还有网络安全、云计算方向可能也会有不错的表现。今天先不详述。
