01 上交所首单专精特新ABS
近日,小鹏汽车宣布成功发行 “国君-申港-小鹏融资租赁第1期绿色资产支持专项计划(碳中和)(专精特新)”,这是上海证券交易所首单“专精特新”ABS融资,也是小鹏汽车首次亮相上海证券交易所,此次发行原始权益人为小鹏汽车旗下广州小鹏汽车融资租赁有限公司。项目总规模9.64亿元。
此前2022年2月22日,小鹏汽车成功发行 “长城嘉信-国君-小鹏融资租赁绿色资产支持专项计划(碳中和)”,这是小鹏汽车首次在国内资本市场上发行ABS,目前小鹏汽车已建立起沪深两大交易所的直接融资渠道。
02 全国首单委托代理模式小额贷款ABS
11月1日,由江苏金农股份有限公司作为代理原始权益人及资产服务机构的“首创—江苏金农小贷债权第1期资产支持专项计划资产支持证券”在上交所成功发行。首期产品由江苏阿福科技小额贷款股份有限公司、建湖县东昇农村小额贷款有限公司、镇江新区金港农村小额贷款有限公司三家公司作为原始权益人集合发行,总规模0.73元,其中优先级0.68亿元。
这是全国首单委托代理模式小额贷款证券化产品,无锡联合担保首次尝试为基础资产提供增信。业务模式的创新产生了新的业务方向,不再局限于为单一发行人或原始权益人进行增信,开辟集合式结构的全新赛道,标志着联合担保探索资产证券化业务取得了重大成效。
03 首单全周期一次性卖断型PPP-ABS
2022年11月1日,“中国交建PPP项目3期资产支持专项计划”于上交所成功发行。本期专项计划为中国交通统筹搭建的200亿规模专项计划储架下的分期发行项目,也是今年全市场以及中国交建首单全周期一次性卖断型PPP项目长期应收款资产证券化业务产品。本期专项计划发行规模5.60亿元,产品期限14年,覆盖底层PPP项目剩余运营期限。
原始权益人为中国交建下属中交二航局的子公司株洲中交二航建设工程投资管理有限公司,原始权益人之代理人为中交保理,底层PPP项目资产为湖南省株洲市北环大道,该项目已于2020年12月29日正式投入运营,剩余运营期限为14年。
04全国首单省属建工类绿色供应链ABS
2022年10月31日,全国首单省属建工类绿色供应链ABS “国海证券-晋建保理-山西建投供应链1期绿色资产支持专项计划”成功簿记发行。
本次专项计划以晋建保理作为原始权益人,采取储架分期发行模式,储架规模20亿元,本期发行1.21亿元。底层资产为晋建保理在“低碳环保”和“清洁能源”等绿色产业项目中承做的资产。
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