近日，上海振华重工（集团）股份有限公司作为原始权益人、资产服务机构和差额支付承诺人的“华泰-振华重工1期资产支持专项计划”，这是全国首单港机行业ABS产品，储架规模20亿元，首期发行规模10亿元，产品期限3年，其中优先级规模9.2亿元，债项评级（联合评级）AAA，全场认购倍数2.1倍，发行利率为2.95%，票面利率创央企上市公司2022年3年期ABS新低。本期产品的发行利率与发行倍数，充分彰显了资本市场对公司经营业绩、行业地位、管理能力和发展前景的认可与信心。这是公司首次发行ABS，基础资产主要为公司港口机械、钢构、海工业务以及工程建设项目项下的合同债权。此次ABS的成功发行，盘活了公司存量资产，提高公司资金使用效率，为公司优化资产负债结构、扩展低成本融资渠道提供了有效助力。
上海振华重工（集团）股份有限公司
上海振华重工（集团）股份有限公司，原名上海振华港口机械（集团）股份有限公司，现为上海证券交易所A、B股上市公司，公司成立日期1992年2月14日，注册地址上海市浦东南路3470号，注册资本人民币526,835.3501万元，截至2022年3月末，中交集团为发行人控股股东，直接持有发行人66322.34万股股份，占发行人总股本的12.59%，间接通过中国交建持有发行人85554.2万股股份，占发行人总股本的16.24%，间接通过中交香港持有发行人91675.58万股股份，占发行人总股本的17.4%。截至本募集说明书签署之日，中交集团合计持有发行人46.23%的股份。
发行人是国内最大的集装箱起重机制造公司，自1998年以来一直占据全球集装箱起重机订单排名的第一位。近年来为谋求公司更好的发展，公司在巩固港口机械市场的同时，积极开拓海洋工程装备及大型钢结构市场。振华重工主营业务涵盖港口机械及服务、海洋重工、大重特型钢结构、海上运输安装及新产业等多个板块。
2019-2021年，公司营业收入分别为245.96亿元、226.55亿元、259.78亿元。从收入增长看，2021年公司营业收入同比上涨14.67%。分板块看，近三年港口机械收入有所波动，2020年由于新冠疫情的影响，港口设备市场需求随之降低，海外订单量有所减少，部分项目出现延期或取消，2021年受益于全球海运业景气提升，公司港口机械业务新签合同额及收入增长。
