上证指数涨0.64%,1月PMI数据发布,景气扩张受阶段冲击

上证指数涨0.64%,1月PMI数据发布,景气扩张受阶段冲击
2021年02月01日 16:45 格上研究中心

每日市场数据一览

指数表现

今日央行公开市场操作净投放980亿元,上证指数收涨0.64%,报3505.28点,深证成指涨1.36%,报15024.24点,创业板指涨0.99%,报3159.99点,两市成交额为8567.4亿元。

北上资金

今日北向资金全天净流入34.59亿元,其中,沪股通净流入28.47亿元,深股通净流入6.13亿元。

行业表现

今日,28个申万一级行业中有21个上涨,化工、休闲服务涨超3%,国防军工领跌,跌幅不到1%。

个股表现

今日2312只个股上涨,占A股比重约为56%,下跌个股数量为1712只。

今日业绩预增股掀涨停潮,祥源文化、浪潮信息、和胜股份、移远通信、蓝帆医疗、苏博特、香飘飘等逾30股涨停。

煤炭走高,山西焦化、宝泰隆、郑州煤电、宝丰能源、金能科技、陕西黑猫涨停。

白银价格暴涨,概念股集体发力,银泰黄金、兴业矿业、盛达资源涨停。

业绩预亏股低迷,搜于特、东旭光电、奥特佳、亚星客车、天创时尚、金财互联、艾格拉斯、上海机场、小康股份、广州浪奇等集体跌停。

格上机会指数一览

今日,格上机会指数为32.55,机会指数小幅跌破50荣枯线,这意味着收益风险比逐渐降低,预期收益率下行,未来个股更需要业绩兑现的支撑,选股难度加大,注意安全边际。

温馨提示:格上机会指数是针对通过A股目前的估值情况以及相对于其他资产的相对收益进行编制的,格上机会指数高于50,则表明目前A股市场的机会远大于风险;格上机会指数介于1-50,表明市场仍有机会,但数值越小风险越大;格上机会指数小于0,则表明市场风险远远大于机会,必须马上清仓。

热点新闻点评

新闻一:上周央行发声点名资产泡沫,A股震荡下行,机构如何看待后市行情?十大券商发表观点。

中信证券认为,央行对流动性的短期调节不等于全面转向,市场反应过度;一季度国内货币政策不具备全面转向的条件,央行有望于2月初进行万亿级净投放,料将快速修复市场预期。配置上,建议紧扣“五大安全”和业绩超预期两条主线,“五大安全”中关注当前仍具性价比的品种,包括半导体设备、信创、稀土、军工、饲料和种子等;业绩超预期和一季报弹性方面,关注各大板块细分主线的龙头品种。此外,建议继续增配港股中内地机构偏好和估值“洼地”两条主线,重点关注互联网龙头、电信运营商和在线教育。

中金公司认为,预计市场可能会进入暂时的平淡期,后续有关政策是松是紧、增长是否见顶等的争论可能是持续的焦点。行业建议:重结构、轻指数。

1)消费全年或在低基数上继续复苏,确定性相对高,仍是自下而上选股的重点方向;

2)逢低吸纳新能源及新能源汽车产业链中上游高景气的领域;

3)科技及产业自主领域关注电子半导体等科技硬件自下而上、逢低吸纳机会;

4)周期性行业中关注部分金属原材料、原油产业链等。

安信证券建议,节前积极布局三大方向:一是年报业绩呈现高景气的行业,二是业绩优秀、逻辑清晰、估值合理,适合新基金建仓的白马龙头。三是有望受益于疫情好转迎来复苏的行业。行业重点关注:食品饮料、医药、家电、军工、化工、银行等。

新时代证券认为,对比历史上政策紧对股市的影响,上周的调整已经比较充分了。风格上,周期和成长两个大类板块更容易出现业绩超预期,推荐关注新能源车、有色、化工和电子。

新闻二:1月31日,统计局发布PMI数据,中国2021年1月官方制造业PMI为51.3%,预期51.6%,前值51.9%,1月官方非制造业PMI为52.4%,预期55.0%,前值为55.7%。详细数据如下表。

格上认为:受到国内疫情因素的阶段性冲击,以及海外圣诞假期过去,需求回落的影响,1月份,国内经济景气扩张的速度有所降低。对于A股市场而言,景气度不及预期意味着央行收紧货币政策的节奏不会太快,预计春节前,流动性仍保持合理充裕,A股存在结构性机会。

具体来看,我们可以关注以下几个重点:

1)需求的拉动力阶段性降低:生产指数小幅降低,新订单、新出口订单指数回落1个百分点以上,反映需求预期有所回落。这一方面是因为国内部分地区出现局部聚集性疫情,防控措施影响物流和生产、消费活动;另一方面,前期圣诞季集中释放的海外需求有所回落,叠加当前海外疫情持续蔓延,出口订单回落。

2)出厂价格指数、主要原材料购进价格指数继续高位运行,利润分配继续向上游企业倾斜。

3)大中型企业PMI均维持在荣枯线上方,小企业仍偏弱。

4)非制造业方面,服务业景气度明显降低,尤其是住宿、餐饮、文化体育娱乐、居民服务等接触式、聚集性消费行业商务活动指数回落幅度较为明显。

市场有风险,投资需谨慎。本内容表述仅供参考,不构成对任何人的投资建议。

格上研究

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