18年来首降,个人投诉居首,华夏银行十年格局被破

18年来首降,个人投诉居首,华夏银行十年格局被破
2021年05月04日 21:13 富凯财经

作者|孜斋

编者按,4月30日,A股上市公司年报和一季报披露结束,在此期间,投资者遭遇了各种形式的利空消息。富凯君特此推出#富凯惊梦系列解读报告#,精心选取一些具有代表性的公司进行解读,以期帮助投资者打破幻想,稳步前行。

作为2003年就上市的全国第五家银行,华夏银行曾有过非常好的先发优势,然而近年来业绩发展不温不火,陷入增收不增利的窘境,不良负担沉重。

净利润首次下滑

2020年华夏银行实现营业收入953.09亿元,同比增加105.75亿元,增长12.48%。其中,利息净收入净收入819.67亿元,增长13.22%,占比86.00%;非利息净收入133.42亿元,占比14.00%。

然而,营业收入两位数增长,利润却出现下滑。

2020年华夏银行归属于上市公司股东的净利润212.75亿元,同比下滑2.88%,这是华夏银行上市后年度净利润首次出现下滑。与此同时,华夏银行每股收益也接连下滑,2018-2020年每股收益分别为1.56元、1.37元和1.2元。

造成利润下滑的一个重要原因是信用及其他资产减值损失,合计404.31亿元,同比增加100.26亿元,增长32.97%,主要原因为发放贷款和垫款、金融投资计提损失准备增加。

2020年一季度指标显示,华夏银行归母净利润53.55亿元,同比增长10.64%。然而,净利差和净息差分别为2.34%和2.45%,分别下降0.16%和0.19%。

不良负担难消化

对于华夏银行来说,另一个要解决的问题就是消化不良贷款。在过去的几年中,不良贷款已经成为拖累华夏银行发展的沉重负担。

2020年,华夏银行不良贷款又增加了37.39亿元,达到379.76亿元。值得注意的是,次级类贷款和可疑类贷款分别同比增长了19.47%和21.27%,未来这两类贷款转成不良贷款的规模可能进一步增加。

其中,公司贷款不良余额281.92亿元,同比增加18.75亿元,不良贷款率2.03%,下降0.11个百分点。个人贷款不良余额97.84亿元,同比增加18.64亿元,不良贷款率1.65%,上升0.08个百分点。

华夏银行的不良贷款主要集中在制造业、批发和零售业。两个行业不良贷款余额占总量的48.45%,不良贷款率分别为5.59%和5.42%,其中,制造业不良贷款率还在上升,批发和零售业不良贷款率下降。

贷款区域风险主要集中在京津冀、中东部和东北地区,不良贷款率分别为2.83%、2.21%和5.28%。受产业结构升级调整等因素影响,叠加新冠肺炎疫情冲击,东北地区风险暴露较为充分,不良贷款暴露较多,不良率远超其他地区。

在处置不良贷款方面,华夏银行不可谓不努力。

2020年华夏银行累计清收处置不良资产474.44亿元,其中现金清收94.17亿元,债权转让回收51.00亿元,核销299.39亿元,以物抵债等方式处置29.88亿元。

在行业整体不良暴露较少的的2015-2018年,华夏银行核销不良金额分别为52.01亿元、78.02亿元、96.72亿元和110.19亿元,合计336.94亿元。2019年核销力度大幅增加至357.85亿元,2020年再度增加至474.44亿元。也就是说,近三年华夏银行累计核销不良资产942.5亿元。

在大力核销的同时,华夏银行拨备不概率也处在低位。华夏银行2020年拨备覆盖率为147.22%,在所有上市银行中倒数第三,仅比民生银行(139.38%)和交通银行(143.87%)略高。这已经是华夏银行拨备覆盖率连续两年低于150%,2019年拨备只有141.92%。

从一季报数据来看,华夏银行一季度拨备覆盖率有所改善,较上年末上升14.39个百分点至161.61%。

排名被北京银行赶超

2011年之后,头部大行的排名格局基本确定。华夏银行居第14名,平安银行在华夏银行之上,北京银行在华夏银行之下。平安银行、华夏银行、北京银行这样的次序维持9年,而在2020年,这种格局被打破,华夏银行被北京银行超越,落后一次名次。

北京银行2020年实现营业收入642.99亿元,同比增长1.85%;实现归母净利润214.84亿元,同比增长0.2%。平安银行2020年营业收入增长11.3%至1535.42亿元,归母净利润同比增长2.6%至289.28亿元。

虽然两家银行的营收和利润增幅不大,但都保持了一定幅度的增长。华夏银行营收保持了两位数增长,势头并不弱,由于大幅计提信用减值损失,利润被赶超。

三家银行净利润绝对值差距不大,而华夏银行的不良贷款负担却远超两家。平安银行和北京银行的2020年的不良贷款余额分别是313.9亿元和245.51亿元,不良贷款率为1.18%和1.57%,而2020年华夏银行不良贷款余额高达379.76亿元,不良贷款率1.8%。

投资者用脚投票

自2015年牛市以来,华夏银行股价已经跌去26%。业绩不振,股价接连下跌,投资者对华夏银行的信心也逐渐减弱。

从最新公布的2021年一季报来看,证金公司一季度减持华夏银行1.83亿股,持股比例降至1.57%。

另外,华资实业董事会3月30日发布《关于减持部分华夏银行(600015,股吧)股票》的议案,减持华夏银行不超过800万股,资金主要用于公司生产经营。截至公告日,华资实业持有华夏银行股票6950.40万股,占华夏银行总股本的0.45%。

与此同时,银保监会消费者权益保护局发布2020年第四季度银行业消费投诉情况的通报显示,华夏银行平均每千万个人客户投诉量位列股份行首位,达501.7件/千万个人客户,而股份行平均每千万个人客户投诉量的中位数为369.5件/千万个人客户。

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