新吉奥房车有限公司（「公司」；股份代号：0805.HK）今日宣布其全球发售之股份（「全球发售」）于香港联合交易所有限公司（「香港交易所」）主板上市计划。本次全球发售的发售股份数目共160,000,000股（视乎超额配股权行使与否而定）。其中包括香港发售股份数目16,000,000股（可予重新分配）及国际发售股份数目144,000,000股（可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定）。香港公开发售于2024年12月31日（星期二）上午九时正开始至2025年1月8日（星期三）中午十二时正（白表eIPO申请于2025年1月8日（星期三）上午十一时三十分）结束。预期股份将于2025年1月13日（星期一）上午九时正开始于香港交易所主板买卖。股份将以每手2,000股为单位进行买卖。
就全球发售而言，预计公司将向国际包销商授出超额配股权，整体协调人及联席全球协调人（为其本身及代表国际包销商及资本市场中介人）可行使超额配股权。根据超额配股权，国际包销商有权（可由整体协调人及联席全球协调人（为其本身及代表国际包销商及资本市场中介人）于上市日期起至香港公开发售的最后递交申请日期后第30日止随时行使）要求公司根据国际发售按发售价额外发行最24,000,000股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份总数约 15%，以补足国际发售的超额分配（如有）。
假设发售价为每股发售股份1.44港元（即指示性发售价范围每股发售股份1.24港元至1.64港元的中位数），经扣除公司有关全球发售已付及应付的包销佣金及其他估计开支，并假设超额配股权未获行使，公司估计将会从全球发售收取所得款项净额约（所得款项净额）百万港元。根据公司的策略，公司拟将全球发售所得款项的下述金额用作下述用途：
•40%，用于研发新产品；
•30%，用于市场拓展；
•20%，用于生产线升级；及
•10%，用于一般营运资金。
华泰金融控股（香港）有限公司为本次全球发售之联席保荐人。华泰金融控股（香港）有限公司为本次全球发售之保荐人兼整体协调人。其他相关机构为本次全球发售之整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。新吉奥房车有限公司是中国领先的房车制造商，专注于提供创新和高质量的房车产品，致力于满足全球市场的多样化需求。公司通过不断的技术创新和市场拓展，已成为业内的佼佼者。
