今天受利空消息拖累港股跳水，a股市场空头趁机发力，把近期热点题材全线掐灭，仅有军工板块一枝独秀。军工一方面由于低估值高景气的预期差，另一方面也是符合近期地缘zz的需求。
昨晚券商公布了7月份财务数据，业绩非常的亮眼，35家上市券商中有15家净利增幅超100%。中芯国际也公布二季度业绩了，实现归母净利润1.38亿美元，同比大幅增长664%，创单季度新高。
可惜的是今天券商和科技利好兑现，开盘直接杀跌，并没有能发力带领指数突破。现在盘面看起来一团纠结，震的童鞋们是走是留也纠结了。
今天JM下令45天后禁止与抖音海外版和微信进行交易。这个事儿对A股公司业绩直接影响不大，但是对市场投资偏好起到极大指引作用，下阶段的“卡脖子环节”势必迎来一波反击!
J今天大师兄整理了一份“国产替代主线股池”提供给童鞋们做投资参考，感兴趣的回复：替代，获取。
▎事件
当地时间8月6日，JM签署了一项行政令：禁止任何个人及实体与中国应用程序TikTok的母公司字节跳动（ByteDance）进行任何交易，禁令将在45天后（9月20日）生效。
刚刚，字节跳动发布声明回应：MZF罔顾事实，不遵循正当法律程序擅自决定协议条款，甚至试图干涉私营企业之间的协商。如果MZF不能给予我们公正的对待，我们将诉诸MG法院。
距离MG大选不到90天，特在民意调查中落后于MZ党人拜登，因而将中的挑战作为竞选的中心主题。
博弈升级、科技z不断升级，前有中兴通讯，后有hw，现在又是TikTok，限制芯片进口，扩大出口限制，影响着我们的内需。
“双循环”战略是顶层最新提出的，是适应内外环境变化的一次主动调整，包括外循环和内循环。外循环有两种方式，一种是国内生产国外消费，指的是出口；一种是国外生产国内消费，指的是进口。内循环就是国内生产国内消费。
做好内循环中国会发展的更好。如对内要增加新老基建的投资，新基建带来科技和产业的转型，老基建的翻新，带来大量就业和城镇的发展。
两国关系波折，重点关注三条趋势性投资主线：
1、在以国内大循环为主体这一链条上，受益于内循环政策+库存拐点+机构资金加持的内需消费板块，如饮料制造和农产品加工等行业。
2、在国内国际双循环这一链条上，把握具有中国比较优势、全球竞争力的周期类、制造业核心资产。如行业景气向上的有色、化工、汽车、机械等价值龙头，重点把握成长周期股，特别是新能源、新材料、新汽车和新军工等方向成长龙头。
3、目前ZG正站在新一轮科技创新周期风口上，重点关注政策催化的消费电子、半导体、5G、工业互联网和信创等。大科技中的国产替代、自主可控，特别是卡脖子、补短板的芯片概念，本周已经陆续异动了。
此外，经过近期的高位股集体回撤强势洗盘，医药消费以及防疫龙头们，东山再起只是时间问题，耐心等待即可。
▎终极点评
要维护产业链的安全稳定，解决困扰已久的“卡脖子”问题，必须弥补五大短板：
不管三个月后是红毛还是绿毛上台，现阶段对岸是铁了心的搞逆全球化，顶层的“新基建”“内循环”等战略方针都在力挽狂澜的保护国内市场，又到了下注G运的时刻！
祝大家投资顺利，股票长红，明天见！
