新股申购丨百威亚太今起招股 入场费3030.23港元

新股申购丨百威亚太今起招股 入场费3030.23港元
2019年09月18日 09:30 华盛前哨

招股信息

百威亚太(01876)9月18日-9月23日招股,公司发行12.6亿股,其中95%为国际发售,5%为公开发售,另有最多15%超额配股权。每股发行价27港元-30港元(单位下同);每手100股,预期9月30日上市。

两次招股区别

百威亚太表示有3个区别:

1、卖了澳洲的一个业务,通过这次IPO,会令到百威有个大的增长空间,更加多的自由现金,帮助未来的并购;

2、多了基石投资者就是GIC;

3、目前和投资者沟通,认为现在是个好的时机,现在市场对这个公司的平台有好大兴趣。

公司简介

百威亚太是国际啤酒巨头百威英博亚太地区的子公司,百威亚太在2017年和2018年啤酒销量分别为101.99亿升和104.27亿升,在中国、澳大利亚和韩国市场,销售额均是第一,并分别取得营业收入77.9亿美元及84.59亿美元,净利润10.77亿美元及14.09亿美元。百威亚太于今年5月10日递表,6月14日通过港交所聆讯,并已取得香港上市代码:01876,原本计划7月19日在香港挂牌上市,结果于7月14日临时叫停。原因有是管理层要价太高,以及机构投资者要求降低定价,双方都不妥协致IPO终止。

资金用途

倘超额配股权未获行使及假设发售量调整权未获行使,所得款项净额349.8亿元(以发行价中位数计算),将用于全数偿还韩国债务应收贷款项下公司对Mexbrew Investment SARL的债务,及其后偿还股东贷款项下公司对AB InBev Investment Holding Company Limited的部分债务。

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