IPO月报 | 生兴控股、伟源爆冷领先,诺诚健华最高涨超30%

IPO月报 | 生兴控股、伟源爆冷领先,诺诚健华最高涨超30%
2020年04月01日 17:51 华盛前哨

在2020年2月份受春节假期以及新冠肺炎疫情多重因素影响,港股市场仅有两家公司挂牌上市,总募资额仅2.5亿港元,创下历史新低。

到了2020年3月份,随着国内新冠疫情控制效果显著,国内新增确诊病例数连续降至0,香港的IPO市场也呈现快速复苏的态势。3月共有13家企业选择在港交所挂牌上市,总募资额达261.7亿港元。

其中关注度高的公司有背靠正商集团的物业公司兴业物联,吸引到恒基地产主席兼总经理李家杰(李兆基之子)作为基石投资者的物管股烨星集团,以及由著名中国科学院院士施一公博士创办的生物科技公司诺诚健华。

不过从后续的上市表现来看,能让新股投资者收益最高的前三名股票,却并非上述三家“大热门”。

究竟三月香港新股市场数据如何,让我们看一下精彩盘点

诺诚健华荣膺融资王,两只物业股超购过千

在2020年3月份,13家登陆港交所挂牌上市的公司总募资额261.7亿元,较上个月2.5亿元,环比增长高达104.7倍。

从3月份公司募资额来看,最高的是著名生物科技公司诺诚健华-B,首发募资总额22.4亿港元,截止3月底总市值达142.4亿港元。其次是国内综艺节目制作商煜盛文化,首发募资额达9.04亿港元。

排名第三的是福建省最大的地基工程分包商建中建设,首发募资总额达2.57亿港元。

来源:华盛证券

究竟三月份的个股,谁在散户中的热度最高,我们来看看公开认购倍数和一手中签率。

首先夺得超购倍数冠军的是烨星集团,其公开发售的超购倍数达1949倍,一手申购中签率仅有3%,也刷新了2020年以来香港新股市场新的超购记录。

配售结果上来看,烨星集团此次申购350手才能稳中一手,冻结资金逾316亿港元。如此高的申购热度之下,其暗盘收市仅涨1.9%,属实有点让投资者大跌眼镜。

其次超购倍数排在第二的是超购1414倍的物业股兴业物联,排在第三的是超购298倍的诺诚健华-B。在三月份新股中也只有这三只股票公开认购倍数超过100倍。

从上市公司行业分布来看可谓是百花齐放,既有烨星集团、兴业物联这样倍受市场青睐的物业管理公司,也有从事研发用于治疗癌症及自身免疫性疾病的分子靶向药物的医药公司诺诚健华-B。

还有从事综合手机游戏和数字媒体内容经销业务的九尊数字互娱,其他行业还囊括建筑、家庭电器和用品、原材料、支援服务等行业。

从市值上来看,在三月上市公司中,只有诺诚健华截止3月底市值超过100亿港元,其他市值超过10亿港元的有4家公司,8家公司市值都在10亿港元以下,占比61.5%。

生兴控股一手赚5000,五家可赚过千

在三月份港交所上市的13家公司中,华盛暗盘收市破发的股票有5家,破发率为38.5%;而上市首日破发的也有5家,首日破发率同样是38.5%。

相较于2020年1月、2月,投资者打新的难度有所降低。

首先来看暗盘数据统计,在13只新股中有9只暗盘收市一手可赚60港元以上,占比达69.2%。

其中暗盘收市一手收益的前三名分别为生兴控股、诺诚健华-B以及C-LINK SQ,收益分别为1350港元、1270港元、1080港元。

来源:华盛证券

上市首日收盘来看,首日一手收益超过100港元的新股有7家,并且前几名收益有所扩大。上市首日收益前三分别为生兴控股、伟源控股、C-LINK SQ,首日一手收益分别为3700港元、1550港元、920港元。

如果按照上市首日最大涨跌幅计算,一手赚超过200港元的个股数有9只,占比达69.2%。其中前三名生兴控股、伟源控股、C-LINK SQ,一手最大可赚分别为5000港元、2050港元、1840港元。

诺诚健华-B和建中建设首日一手最大收益也有1450港元和1320港元。

对于新股投资者而言,需要注意到两个现象。首先是三月新股收益靠前的生兴控股、伟源控股、C-LINK SQ,其中生兴控股、伟源控股公开发售阶段只录得个位数超购倍数,C-LINK SQ的认购倍数也只有11倍。这显示冷门新股也不乏投资机会。

其次拥有众多光环的诺诚健华-B,上市首日恰逢美股期指跌至熔断对其股价表现有所影响,但在上市8日后,股价还是最高站上12港元,相较发行价8.95港元有34%涨幅。

五家新股暂定四月,市场期待大鳄降临

截止目前,暂定在4月上市的新股有5家。这五家公司的行业也各不相同,涵盖了中成药健康护理品、眼镜业、空运地勤和建筑服务。截至4月1日下午16:00,已有3只新股公开发售获足额认购,分别是满贯集团、亚洲速运和MOG HOLDINGS。

其中亚洲速运招股首日孖展倍数就接近30倍,当前倍数突破56倍。

来源:华盛证券

亚洲速运是发展成熟的香港空运货物地勤服务提供商,覆盖空运货站营运、运输及仓储及其他增值服务,公司在空运货物地勤服务行业拥有超过20年经验。

该行业集中度较高,业内企业少于20家 。2018年首五大营运商所占市场份额超86.2%,亚洲速运作为香港空运货站营运服务市场的主要空运货站营运服务营运商,以约15.1%的市场份额排名第三。

值得注意的是亚洲速运的保荐人南华融资,近五年保荐的8只新股首日全部大涨。

另外投资者也在翘首以盼,有更多更重磅的公司接下来赴港上市。比如阿里系控股的视觉AI独角兽旷视科技、线上金融巨头蚂蚁金服、以及在阿里回归港股后传出计划IPO的知名中概股:京东、百度、网易、携程等。

但受到新冠肺炎疫情影响,港股市场一季度跌幅较大。2020年第一季度,香港恒生指数从1月2日收盘的28543点跌至3月31日收盘的23603点,跌幅为20.9%。部分公司或出于担忧,考虑延迟IPO时间。

来源:安永报告

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