IPO月报 | 康基医疗收益近7000夺冠,18只新股争霸谁是“大肉签”?

IPO月报 | 康基医疗收益近7000夺冠,18只新股争霸谁是“大肉签”?
2020年07月02日 20:00 华盛前哨

• 6月份8家新股上市首日上涨5家,上涨率高达62.5%;新股平均中签率为13.37%;假设8只新股都能中签一手,上市首日中总累计收益高达10994港元。

• 高瓴资本概念股连下两城,康基医疗一手上市首日最大收益达6960港元;海吉亚医疗上市首日最大涨幅达49.7%

• 7月初18家新股发售招股“混战”盛况,其中眼科医药股欧康维视、电子雾化设备第一股思摩尔国际、细胞免疫股永泰生物、正荣服务、弘阳服务、金融街物业等物业股关注度高。

2020年6月份,港股市场回暖上涨,恒生指数全月上涨6.38%。6月港股新股市场总共有8家公司挂牌上市,总募资额为617.8亿港元,相较5月的66.87亿港元暴增550亿港元。这主要是由于知名中概股京东和网易赴港二次上市的原因。6月的新股市场尽管上市公司数量不多,但投资亮点却不少。

首先我国互联网游戏巨头网易以及电商巨头京东赴港二次上市,是继2019年底阿里巴巴赴港上市后首次巨头们密集回归,这历史性的事件有望开启中概巨头回归潮,对港股市场行业结构优化以及提升中概估值都有着深远意义。

其次关注度很高的当属高瓴资本作为基石投资者投资的两家医疗类公司,第一家是我国最大的微创外科手术器械以及配套耗材(MISIA)平台康基医疗,而另一家则是中国最大的民营肿瘤医疗集团海吉亚医疗。

而从后续这两家公司上市后表现,也让投资者获得了超预期的收益。

而“腾讯系”支付服务提供商移卡在暗盘破发的表现让不少投资者惊出一身冷汗,究竟六月香港新股市场数据如何,我们看一下精彩盘点。

一、京东、网易募资占上半年IPO六成,6只股超购百倍以上

从6月份公司募资额来看,最高是我国电商巨头公司京东,首发募资总额300.58亿港元。其次是另一家互联网巨头网易,首发募资总额达242.56亿港元。这两家中概股总募资额占了2020年上半年港股市场全部IPO募资额的62.1%。

排名第三的是我国微创外科手术器械和耗材龙头康基医疗,首发募资总额为31.29亿港元。

来源:华盛证券

究竟六月份新股,谁在散户中热度最高,我们来看看公开认购倍数和一手中签率。

首先夺得超购倍数冠军宝座的是康基医疗,在公开招股期获得了989.2倍的超额认购。在公开发售阶段,康基医疗获得了打新投资者的热烈追捧,共接获合共41.34万份有效申请,认购合共222.97亿股。

最后康基医疗一手中签率仅为9%,申购90手稳中一手,热度可见一斑。

其次超购倍数排名第二是腾讯持有近4%股权的支付平台公司移卡,公开认购期间获得超购倍数为641.4倍,一手中签率为10%。

超购倍数第三的是高瓴资本本次作为基石投资的另一家医疗股海吉亚医疗,超购倍数达608.6倍,一手中签率为8.8%。

除了前三的公司,六月超购倍数过百的公司还有网易、京东,以及从事一次性卫生用品(包括婴儿纸尿裤、成人纸尿裤及女性卫生巾)自动化机器的制造商海纳智能。

二、康基医疗一手赚近七千,5家可赚超500

在六月份港交所上市的8家公司中,华盛暗盘破发的股票仅有三家,破发率为37.5%,环比上个月略有上升;上市首日的破发的也仅有三家,首日破发率也是37.5%。总体来说,投资者在暗盘和上市首日获得收益的概率仍然超过62%。

首先来看看暗盘数据,在8只新股中有4只暗盘收市一手可赚670港元以上,相较于上个月的1200港元有所下降。其中暗盘收市收益的前三名为康基医疗、海吉亚医疗以及网易-S,收益分别为6085港元、1000港元、690港元。

来源:华盛证券

从上市首日收盘来看,首日一手收益超400港元的新股有5家,并且有两家收益在1500港元以上。上市首日收益前三分别为康基医疗、海吉亚医疗、网易-S,首日一手收益分别为6860港元、1500港元、700港元。

值得一提的是腾讯入股的支付平台移卡公司,在上市前一天暗盘下跌9.7%,惨遭破发;但上市首日一扫颓势,首日收涨6.1%,一手收益为408港元。

如果按照上市首日最大涨跌幅计算,一手赚超过650港元的新股有5家,占比达62.5%;一手赚超过1220港元的有3家。

其中上市首日最大收益中前三名分别为康基医疗、海吉亚医疗、网易-S,收益分别为6960港元、1840港元、1220港元。

三、18家新股“混战”争霸,关注医药、物业、电子烟

截至目前,暂定在7月上市的新股达到24家之多,行业涵盖医药、物业、游戏、传媒等,仅在7月2日这天处于招股期的公司就有17家。那么对于打新投资者来说,应该重点关注哪些个股,有望获取最大收益呢?

首先需要关注的要数2019年以来最热门的医药板块了。根据统计2019年在港股上市的12只医药公司中上市首日上涨的有9只,上涨率达75%。

其次我们也可以看到这些医药股中许多都是长线牛股,如康希诺生物上市一年多涨了8倍以上,信达生物上市2年不到实现盈利,累计上涨3倍以上,康方生物和君实生物上市以来都有超过翻倍的累计涨幅。

来源:wind

所以在7月的打新中,投资者可以多多关注医药板块的公司如欧康维视生物-B、永泰生物-B、海普瑞等。

其中欧康维视生物-B是中国仅有几家对眼科全面覆盖的医药公司,获得14家知名机构如富达基金、清池资本、药明康德董事长李革夫妇、奥博资本作为基石投资者。截至7月2日下午17点,欧康维视融资认购倍数已达521倍,其上市表现值得期待。

来源:华盛证券

其次第二个需要关注的板块就是物业板块,数据显示,虽有新冠肺炎疫情的影响,但截至6月30日收盘,22家港股上市物业管理公司年内股价平均上涨46.5%,只有三家出现下跌。

同期恒生指数跌幅为13.35%,物业股走势远强于大盘。

物业股中如银城生活服务、中奥到家、永升生活服务、时代邻里、鑫苑服务这些公司年涨幅居前,分别有204%、195%、127%、117%、106%。

而在七月将上市的物业股中有金融街物业、弘阳服务以及正荣服务,这几家物业公司都是2020年全国物业管理服务百强企业,其中排名分列16名、25名和19名。

在医药股获得大幅超购的背景下,对于业绩好的物业股,投资者打新中签率或许更高。

还有一家公司投资者可以重点关注,那就是号称“电子烟第一股”的思摩尔国际。

思摩尔国际是全球最大的电子雾化设备制造商,占总市场份额的16.5%。思摩尔90%的销售来自海外,其中美国是最大的海外市场, 2019年上半年有三成收入来自美国。公司经营业绩也非常抢眼。

2016年至2018年,公司营收年复合增长率超120%,经调整净利润年复合增长率更高达163%。2019年上半年,思摩尔实现收入32.74亿元,几乎赶上去年全年的成绩,净利润9.21亿,不到四年净赚超过20亿。

鉴于2019年中烟香港由于行业独特,无可比公司的先例,市场对其未来憧憬较高,实现年涨幅达293%!思摩尔国际的未来增长空间甚至远大于中烟香港,值得投资者们重点关注。

七月一开端港股打新市场就热闹非凡,究竟这二十几家将挂牌上市的公司中谁能夺得收益桂冠,我们拭目以待。

以上内容不代表华盛的立场,不构成华盛相关的任何投资建议。在做出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业人士意见。

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