作者：高珊
出品：全球财说
“金融界的艺术家”-原中国光大集团股份公司原董事长唐双宁贪腐一案再有进展，其因涉嫌贪污、受贿案被检察机关依法提起公诉，经最高人民检察院依法指定，由河北省唐山市人民检察院审查起诉。近日，唐山市人民检察院已向唐山市中级人民法院提起公诉。
唐双宁的继任者李晓鹏2023年10月也被逮捕，接下来也会有进一步的进展。
光大银行作为股份制银行，也曾有过短暂高光时刻，但多年来整体表现很是平庸，或许与接连出现的高管贪腐有关。
数日前，光大银行发布的2023年年报，更是如一声惊雷，直接将自家股价砸出个坑。
在2023年年报发出的次日，光大银行3月28日A股盘中一度接近跌停，全天收跌7.14%，港股更是全天收跌12.79%。
尽管前有光大银行行长王志恒在业绩发布会上极力挽尊“救火”，后有光大集团出手增持以示支持，但仍难恢复投资者信心。
截至4月15日光大银行A股股价走势
年报显示，2023年，光大银行营业收入1456.85亿元，同比减少3.92%，其中利息净收入1074.80亿元，同比下降5.43%。
实现净利润410.76亿元，同比下降8.80%。成为光大银行上市10余年来首次净利润下降，也是首次营收、净利双降。
在年报中，光大银行表示净利大跌主要是集团为夯实资产质量管控基础，加大拨备计提力度，计提资产减值损失同比增长2.96%。但事实或许不止于此。
《全球财说》认为，光大银行的业绩情况也展现出当前内资银行困境，其一，在若干年前监管层就已居安思危试图引导商业银行发展中间业务，推动转型，但在那几年真正俯下身去做中间业务的并不多，那几年中间业务的增长也不过是搭着利息收入的顺风车一同增长，在“靠天吃饭”时代告一段落后，利息收入和中间业务收入均出现滞涨，尤其是中间业务收入整体出现下滑。这种情况也说明内资银行业务同质化严重；其二，当前经济环境形式下，优质存量客户数量就那么多，银行如何靠自身能力争夺存量市场，特点及经营表现平庸的银行生存将显现出困境，投资者也必然会表现出敬谢不敏的态度。
简言之一句话：优质存量竞争时代到来！
业绩双降，息差再收缩
2023年，银行普遍辉煌不再。
根据国家金融监督管理总局发布的2023年四季度银行业主要监管指标数据情况，2023年全年，商业银行累计实现净利润2.4万亿元，同比增长3.2%，增幅较上年同期收缩2.2个百分点。
而对于光大银行来说，2023年的下滑，在此前十余年持续增长的对比下愈发显眼。
受贷款利率重定价、新发放贷款利率下行、存量房贷款利率调整等因素影响，2023年，光大银行净利差1.68%，同比下降0.25个百分点；净利息收益率1.74%，同比下降0.27个百分点。
对利息收入增长贡献最高者已然不是贷款，投资的利息收入增长贡献排到第一。报告期内，该行利息收入2508.09亿元，同比增加95亿元，增长3.94%，在这增加的95亿元中，贷款和垫款贡献了23.64亿元，投资贡献了42.1亿元。
贷款和垫款的规模依然在增长，2023年末，光大银行贷款和垫款本金总额37869.54亿元，比上年末增加2146.78亿元，增幅为6.01%，因为规模因素带来的108.50亿元的利息收入增长，被利率因素消磨掉84.86亿。
与此同时，光大银行揽存能力也偏弱，在当前存贷款利率下行的背景下，该行存款平均成本率反而上行，2023年为2.32%，较上年增加了0.02个百分点，其中，主要是企业客户存款成本上升的拉动。
2023年，光大银行客户存款平均余额合计39991.30亿元，较上年增加2394.46亿元。其中企业客户存款平均余额28392.23万亿元，在该行企业存款平均付息率上升的前提下，同比仅增长约0.09%，显示出当前企业客户的维护更加艰难，这点也体现出前文所述的优质存量客户竞争加剧的现状。
同期零售客户存款却同比增长25.67%至11599.07万亿元，尤其是定期存款同比大增约33.33%。近年来由于资本市场不振、房地产市场投资遇搓等背景下，出于求稳心态，零售储户更偏向于储蓄存款，从当前已发布年报的上市行来看，普遍零售客户的存款成本率下行，但余额均有较大幅度增长。光大银行的零售存款平均成本率较上年也下降了0.05个百分点。
最终，由于企业客户存款平均成本率的上升，导致整体平均成本率相较于2022年上升0.02个百分点。
此前在半年报业绩发布会上，光大银行就重提“存款立行”，行长王志恒表示将把存款“量价双优”作为重要负债策略。
无论如何，由于利息支出的增长较多，最终导致利息净收入1074.80亿元，同比减少61.75亿元，降幅达5.43%。
此外，2023年光大银行的中收也逃不过大幅下降的命运。
报告期内，该行手续费及佣金普遍下降，银行卡服务手续费、理财服务手续费、结算与清算手续费等分部的收入均同比下降，且收入降幅大于支出降幅，尤其是银行卡服务手续费收入同比减少18.52亿元，降幅达14.17%，银行卡交易手续费支出反而同比上升3.52%。
最终导致手续费及佣金净收入236.98亿元，同比减少30.46亿元，下降11.39%。
新管理团队逐步到位，风控仍需加强
在贷款质量控制方面，光大银行维持了上年表现。不良贷款余额有所上升，但不良贷款率保持稳定。
报告期末不良贷款余额474.76亿元，较上年末增加28.02亿元。除次级类外，关注类、可疑类、损失类贷款余额均上升，显示出接下来该行不良贷款上行风险仍然较大。
不良贷款率1.25%，关注类贷款率1.84%，均与上年末持平；次级贷款率0.62%、可疑贷款率0.40%、损失贷款率0.23%，分别较上年末变化-0.08、+0.02、+0.06个百分点；逾期贷款率1.95%，较上年末下降0.01个百分点。
拨备覆盖率较上年末下降6.66个百分点，为181.27%，符合标准，但在上市行中水平一般。
资本充足率指标方面，截至2023年末，总资本净额6513.82亿元，比上年末增长9.80%。
资本充足率13.50%，一级资本充足率11.36%，核心一级资本充足率9.18%，分别较上年末提高0.55、0.35、0.46个百分点，均符合监管要求。
流动性覆盖率为149.17%，同比上升18.93个百分点，环比三季度末上升22.22个百分点，高于监管最低要求。
这或许也是光大银行行长王志恒在市场给出消极反映后，能够在业绩发布会上公开表态的底气：“我们的经营基本面是稳定的，也没有应该披露而没有披露的重大风险事件，请大家放心。对光大银行的未来我们是充满信心的，我想大家对此也不必过度担心、过度解读。”
而市场的担心或许不止来自业绩下滑。
据统计，2024年第一季度，光大银行就接到了金管局开出的36张罚单，总处罚金额1104万元。数量在一季度受罚银行中位列第四，前三名分别是中国银行、邮储银行、中国农业银行的54张、51张、48张；处罚金额在受罚银行中排第六，排第一的邮储银行处罚金额约1623万元。
屡屡受罚的背后，光大银行的内控压力不容小觑。
近几年，光大银行始终风波不断，2021年以来“光大系”先后有十余人被查。
前文提到的，2023年4月5日，中央纪委国家监委宣布，光大集团原党委书记、董事长李晓鹏涉嫌严重违纪违法正在接受调查，并于10月12日被批准逮捕。其前任唐双宁也于2023年7月被查。
李晓鹏曾于2017年12月至2022年3月任光大银行董事长，其任期初的副行长张华宇早在2022年落马。
2023年11月，上任仅一年多的继任者王江因工作调整辞职，党委书记吴利军其后接棒。
此前，吴利军曾在原证监会、深交所任职多年，多次推动跨境资本市场合作项目落地，在履职证监会分管投资者保护和稽查执法期间，正是万福生科欺诈发行、光大证券异常交易等市场影响较大案件的处置期。
此番任命决定，或许也有有利于推动光大银行乃至整个“光大系”加强内部控制。
此外，除2023年3月新上任的行长王志恒外，光大银行副董事长、执行董事、首席财务官均在近期迎来调整，2024年3月，光大集团党委副书记崔勇当选为副董事长，副行长齐晔、杨兵兵当选为执行董事，资产负债部总经理刘彦此前于1月当选首席财务官。
新管理团队逐步到位，能否带领光大银行在当前激烈竞争中“杀出”一条新路？
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