宏利金融、GEICO
等海外金融机构“裁员”
工行等也在减员，保险呢？
①4年减少13万人
职工人数，连续四年下降
②平安降、国寿降、人保降
上市险企员工，4年减少超9万
③销售人员↓内勤↓
中小机构减员幅度小
队伍“年轻化”，“优质化”
行业“大减员”同时
撤销超5500家机构，薪酬呢？
1
4年减少13万
银行和海外金融机构都裁员
保险业职工人数，已连续四年下降
1.海外险企裁员，工商银行员工减少9千人，保险业呢？
今年以来，海外多家银行和保险公司，相继宣布裁员！
比如，加拿大最大保险公司宏利金融，11月的时候宣布其资产管理部门，已经在全球范围内裁员250人。
此前，美国健康保险巨头Centene，也表示计划裁员约2000人。
甚至于，使得保险浮存金广为人知的巴菲特，其公司旗下的保险公司GEICO，在2022年的时候，员工已经减少了2720人。
环顾国内，上半年多家头部银行的员工人数也同比大幅缩减，比如，工商银行的员工同比减少9243人，降幅超2%。
身处于同样的环境中，保险业自是也不例外...
这一点，从险企应届生留存率连续两年下降，3年后留存率仅为52%也能看出来。
2.保险业职工人数：4年减少13万，连续4年都下降！
其实，早在2021年的时候，“13精”就曾发文表示，职工人数已经连续两年下降！
详见《人数降！工资降！保险从业人员的真实薪酬，到底是多少？》。
现如今，又两年过去，2022年末，保险业职工人数已经仅剩111万，较2018年的顶峰124万，减少超13万人！
也就是说，从2019年至今，保险业的职工人数已经连续4年下降，且从趋势上看并没有减弱~
有的人会说，从监管披露的数据看，由于2021年开始不再包括风险处置期的公司，所以，职工人数的下降，也有可能是因为缺少这些公司数据的原因。
至于，这些公司都是谁，可以去公众号后台回复“华夏”查看。
但是，在相同的口径下，2022年行业职工人数，还是呈现下降的趋势。
其实，好比“千万代理人”终究不过梦一场，展望未来，保险业的职工人数，也很难再现2018年时的辉煌数字。
2
降！降！降！
上市险企员工，4年减少超9万
中小机构也减员，但相对少一点
1.上市险企员工“全下降”，4年减超9万~
更直观的分析从业人员情况，大家可以看A股5家上市险企的数据，详见上图。
作为头部险企，这些公司占据着行业较大的市场份额，他们的职工人数，也是连续4年逐年下降，而且，与行业相比速度更快。
从2018年至2022年，5家A股上市险企的员工人数已经减少约9.3万人，降幅约14%。
具体到各家公司，人保、平安、太保、国寿、新华，2022年5家公司的员工人数，无一例外全部下降。
而且，除人保和太保外，其余公司的人员下降速度都比上年还要快。
2.中小机构：减员程度弱于头部险企！
从对比看，相比头部险企的职工人数下降速度，其他险企的减员幅度要小很多。
从上图可见，近三年其他险企的人数也是连年下降，而且，不仅幅度小，趋势也有所减弱。
这背后可能有两方面因素：
一是，A股上市险企都是老牌保险公司，拥有自己的销售队伍。
这些人中有一些是合同制员工，在近两年代理人清虚向实的背景下，销售人员大幅缩减，是头部险企员工数减少的一大原因，详见后文。
相较之下，中小公司的大多数业务都是靠中介机构，受代理人缩减影响有限。
二是，中小公司的盈利能力本就不强，人员成本与绩效挂钩的管控，受股东方等制约更为严格。
再加上，大多数中小机构的分支机构有限，也不会因裁撤机构而导致减员。
3
销售人员↓内勤↓
人员队伍“年轻化”，“优质化”
1.销售人员↓内勤↓人保和国寿：专业技术人员，同比增长~
至于，到底是哪类人员下降呢？
从头部险企看，销售人员全部下降，是公司员工缩减的主要原因，这与行业代理人数持续缩减一致。
近年来，代理人团队大幅缩水，以寿险公司代理人为例，2023年上半年为301万，重回8年前的水平，详见《寿险个代保费占比已不足50%》。
同时，包括财务、技术、客服、综合管理等在内的内勤人员，4家险企中除人保外，也都是同比减少。
至于，人保集团的内勤人数增长，主要是技术人员方面同比增长9%，中国人寿方面，技术人员也同比增长3.7%。
目前，头部险企都在加大科技投入，相关专业技术人员增长，也与之对应。
2.保险人的队伍“年轻化”，“高学历”人数占比上升！
此前，人保集团方面就表示，将把数字化、智能化作为保险新商业模式的底座，充分运用科技手段，降低服务成本，从“人海”服务转向更精准、更高效、更可持续的“数治”“智治”服务。
从这个角度看，保险业这一轮减员潮背后，也是基于公司经营模式转变，人员结构呈现年轻化、优质化的特征。
这一点，从高学历人员占比不断提升也能看出来。
如上图所示，2021年行业硕士学历和本科学历，人数占比分别上升至5.9%和58.2%。
从上市险企的数据看，本科及以上学历人数占比为67.6%，高于行业的64.6%。
毫无疑问，经历过这三年的调整，在行业清虚向实的过程中，保险业从业人数下降，整体素质提升，高学历人才占比提升。
4
行业“大减员”同时
撤销超5500家机构，薪酬呢？
随着经济活动的恢复，外部宏观环境变化、利率下行趋势下反衬寿险产品的长期优势，对于保险业而言，当前的机遇肯定要比之前要多。
时隔2年，经历过前三年的低谷期，以及一轮机构的调整、股东变更，也是时候系统回顾下行业的机构、人员、产能、薪酬等情况~
其实，行业人数下降的背后，除了受代理人数缩减影响，更重要的还是受降本增效影响。
这一点，与海外保险机构裁员的理由相似，都是基于宏观经济之下，盈利空间被压缩，为提升效益必须降低成本的考虑。
早在多年前，以人保等为代表的头部险企，就已经提出“降本增效”。
其中，裁撤机构也是方法之一，从2020年至今，以国寿和人保为代表的公司，大幅裁撤包括支公司和营销服务部在内的四级机构。
据“13精”不完全统计，这三年保险业已经撤销超过5500家机构，具体的之后我们再分析。
因此，近几年保险业职工人数的下降，一定程度上也是与机构大幅减少有关。
展望未来，2023年寿险业时隔3年保费规模实现快速增长，代理人数下降速度放缓。
所以，职工人数的缩减，可能也会得到一定程度上的控制。
今日，是我们“人员、机构”系列文章的第一篇，下一期，我们就一起聊聊减员后，大家的薪酬情况如何吧~
这里我们也先问问大家，你们觉得近两年大家的薪酬是涨了还是跌了？
