新冠肺炎疫情的全球蔓延，对各行各业带来了不同程度的冲击，上周，小编有预告会请精算师们讲讲新冠疫情对产险行业的影响。
今天，我们一起来看看，疫情之下，车险的增速会降到多少？健康险提速之后赔付压力会否增加？疫情对于财险业运营模式又有哪些影响？
本文共分为三个部分：①疫情对业务经营的影响②对运营模式的影响③对财险行业的启示。
01
疫情对业务经营的影响
上图根据财险业各险种，分析了疫情对其经营发展的影响，大部分险种的需求有所增加，但车险和货运险等发展则会放缓。
1.1 车险增速下降，全年预计2.8%-3.8%
①业务发展：新车销量下滑，保费增速进一步放缓
2020年1-2月，新车销量223.8万辆，同比下降42.0个百分点，降幅环比1月份扩大23.3个百分点。
不考虑超预期刺激政策的影响下，咨询预计全年新车销量下滑5-10个百分点，易车研究院预计全年新车销量下滑10-15个百分点（两机构均预测疫情影响全年新车销量5-10个百分点）。
若假设2020年车均保费下降幅度与2019年一致（3.9%），车险全年保费增速预计在2.8%-3.8%之间，较2019年下降0.7-1.7个百分点。
②赔付成本：出险率降幅较大，拉低车险赔付成本
疫情防控要求下，居民出行骤减。以武汉封城为时间界限，1月24日至3月中旬，北京城内出行强度是上年同期的0.49倍，长沙城内出行强度是上年同期的0.59倍；遵义城内出强度是上年同期的0.84 倍；武汉仅为0.17倍。
受此影响，前2月，行业车险出险率同比下降6-7个百分点，3月份以来城内出行强度逐步恢复正常，预计车险出险率同比仍会出现一定幅度下降。
1.2 健康险提速发展，赔付可控
①业务发展：健康管理意识提高，健康险将持续高速发展
根据非典时期健康险发展轨迹，疫情期间健康险单月保费有所放缓，但疫情缓解后，健康险保费收入会迎来大幅反弹。
此次疫情，预计影响健康险需求后移，不会放缓甚至可能会因为居民健康管理意识的提高而迎来进一步发展。
②赔付方面：索赔增加，但赔付成本影响可控
•赠险方面，产品主要分为定额给付型和费用补偿型：
定额给付型，疫情虽然发展较快但致死率较低，大部分定额给付型赠险确诊即赔的赔付金额相对较低，身故及伤残的赔付金额虽高但占比较小。
费用补偿型，因国家医保局已宣布对确诊为新冠肺炎患者采取特殊报销政策，基本没有赔付压力。
•非赠险方面，产品按照存量和新增产品区分：
存量产品，存量健康险产品主要以费用补偿为主，没有赔付压力。
医疗费用类产品，受疫情防控和医院治疗政策调整的影响，出险率及赔付成本有所降低。
新增产品，年初以来财险行业新备案的与传染病相关的健康险产品虽然定额给付型占多数，但其保险责任设置与赠险基本类似，对赔付成本影响也比较有限。
1.3 非车险，农险需求增长赔付上升
①货运险、出口信用险、意外险：需求减少
•货运险、出口信用险方面
截至3月底货运车辆开工率虽然基本恢复正常，但由于货主企业复产率仍处于低位，短期内运力供给大于市场需求，导致公路、铁路货运险需求下降。
前2月进出口贸易总额同比下降9.6个百分点（其中出口同比下降15.9个百分点，均以人民币计价），同时受国外疫情影响，预计上半年内外需皆弱且外需更差，使得进出口货运险、出口信用险需求下滑。
前2月快递行业业务量同比下降8.7个百分点，物流货运险需求减少。
•意外险方面
全国铁路、民航旅客运输量同比降幅超过50%，预计旅行意外险业务大幅减少。
②企财险、工程险：需求暂缓，部分险种赔付增加
业务方面，受疫情影响，企业复工复产延迟，保险需求暂缓。随着复工复产逐步推进（截至3月28日全国规模以上工业企业平均开工率为98.5%，3月29日中小企业复工率为76.8%，3月六大电厂日均耗煤量为去年同期的80.8% ），疫情期间积压的保险需求会逐步得到释放。
赔付方面，营业中断保险部分附加险承保了法定传染病责任以及政府主管部门要求的封闭或隔离等保险责任，其保险费率不高，但是部分行业受此次疫情冲击较大，预计赔付成本会大幅增加。
③农险：需求增加，赔付上升
疫情对畜禽产业、流通环节产业链、菜篮子产品、春耕时节、农产品国际贸易及外出务工、农民增收、脱贫攻坚等诸多方面的影响，进而对农险也将产生深远影响。
业务方面，价格保险、产值保险、收入保险、“保险+期货”等新型农险险种需求将增加；政策性农业保险覆盖范围也将进一步增大（但受限于财政资金紧平衡，应收保费可能增加）。
赔付方面，疫情对流通环节的影响导致部分农产品批发价格波动，触发保险责任，导致赔付成本上升。
管理方面，疫情促进新技术农险管理中的应用，如农险地理信息系统（GIS）、物联网、区块链、人工智能等技术帮助实现农险承保理赔全程风险科学管控。
④复工复产相关险种：需求增加，赔付增加
业务方面，与复工保障相关的安责险、雇主责任险，与提供增信相关的短期贸易信用险、抵押贷款履约保证保险等险种需求增加。
赔付方面，受疫情影响，借款人还款能力和还款意愿均降低，保险公司保后管理受影响，预计融资类信保赔付成本短期内明显上升（据业内资深人士估计，逾期率可能增长近4倍）。
02
疫情对运营模式的影响
2.1 营销变革：渠道融合+线上续保
疫情加速了客户行为的线上化，各种无接触、线上化、云端化行为爆发式涌现。
传统线下续保模式费时费力，线上续保能大幅提高服务效率同时降低服务成本。根据众安保险的测算，以人机协同方式管理车险续保能降低约75%的运营成本。
2.2 产品创新：关注长效机制和剩余市场
此次疫情财险行业的应对也间接反映了行业产品创新能力的不足，具体表现在应对新风险时产品创新的滞后。
围绕新的风险事件，如何开展创新产品、提供创新服务、发挥保险保障职能是保险业共同的考题。
2.3 疫情加速理赔线上化
2月份行业车险出险率同比下降超过10个百分点，这其中既有疫情影响，也有报案延迟及理赔滞后的影响。
疫情加速了理赔服务的线上化，借助保险科技，保险公司通过网上自助业务平台和视频查勘定损快速完成理赔服务，给客户带来顺畅体验的同时，既降低了运营成本，也降低了感染风险。
例如，国寿财险全新上线的“国 寿准行”和“国寿云端赔”服务，客户可以在线 上一健报案、无忧理赔。
2.4 疫情加速科技赋能保险
大数据、人工智能等技术在应对疫情中表现突出，如智能体温检测、CT辅助诊断等风险识别技术，疫情发展预测、舆情监控分析等风险管控技术以及病毒基因结构预测等风险处置技术均在抗疫中发挥了较大作用。
通过科技赋能，保险公司可以不断扩展保险的服务边界和价值边界，不断推进在创新领域的产品和服务开发，为客户提供更全面的保障、更贴心的服务。
03
疫情对财险行业的启示
此次疫情给财险行业
短期发展带来压力
但行业长期向好的趋势
不会改变
@ 关于本文
本文根据中国精算师协会（CAA）与产险精算学会（CAS）联合推出的圆桌会议「精算“数”说—新冠对产险行业的影响」内容整理。
①主持人：
李晓翾，中国精算师、产险精算师（FCAS），现任中再产险总精算师，中再产险 IDEA 行业数据分析中心/精算部总经理。
②特邀嘉宾：
傅宝丽，中国精算师，现任中国人寿财险精算部总经理助理
王立峰，中国精算师协会正会员，英国精算师，现任华泰财险总精算师
周县华，中国精算师，现任安华保险副总裁
蒋冠军，中国精算师协会正会员、产险精算师（FCAS），现任明德咨询合伙人
参与本次课程的CAA会员和CAS会员，还可获得继续教育学分。
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