商业车险
预期终极赔付率继续上升
2019保单年度已经超过55%
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赔付率呈U型态势先降后升
回顾历史，展望未来
中再产险IDEA行业数据分析中心近日的一份产险行业数据分析报告显示，产险行业商业车险业务的预期终极赔付率在2019保单年度较2018保单年度提高了三个百分点，已经超过55%，财务年度口径下的费用率继续下降，行业车险业务成本结构发展态势逐步明朗。
1. 赔付率自2017年持续上升
产险行业商业车险业务的预期终极赔付率在过去5个保单年度中呈现出明显的U型态势。
在过去的5年之中，2016保单年度的商业车险的终极赔付率最低，随后在2018和2019保单年度呈现显著上升的态势。
行业商业车险整体赔付率为什么在过去5年中呈现出U型走势？
这个问题，值得行业去思考和总结。
①2016年是非常关键的一年
众所周知，商业车险费率市场化改革是从2015年6月1日最先于广西、陕西等六个地区开始试点的，在随后的几年中逐步扩展到更多的省市区。
回顾行业这5年的发展历史结合行业数据的表现，中再产险IDEA行业数据分析中心认为，2016年是非常关键的一年。
事实上，2015年6月开始的改革试点，很多公司在对改革后的市场大势走向的判断上没有看得特别清楚，甚至在方向上预判错向。
②市场预期：单均保费下降→赔付率上升
2015年，行业中很多公司在商业车险改革对赔付率的影响预期上的判断，大都是预计商业车险业务的赔付率在改革后将呈现上升态势，最主要的依据就是预计商业车险的单均保费必将下降。
从回顾历史的角度讲，一些公司猜中了开始，但是没有猜中结局。
2. 商车费改：猜中开头没猜中结尾
商业车险保单的单均保费在过去的5年中的确出现了明显的下降，从中再产险IDEA行业数据分析中心的车损险单均保费数据分析中可见一斑。
尽管早在2015年行业中有一些公司预计到，商业车险业务的出险频率可能会由于实施新的无赔款优待NCD系数而出现一定程度的下降，但是很多公司的判断是出险频率的下降幅度不会弥补单均保费下降幅度导致的赔付率上扬。
然而，现在已经成为历史的数据显示，商业车险出险频率在2015-2016年期间的大幅下降，不仅抵消了单均保费的下降幅度，甚至还抵消了可能由于“合并报案”现象带来的案均赔款的上升幅度。
中再产险IDEA行业数据分析中心的下面两幅数据分析图清楚地显示了这一点。
在2015-2016年间，行业中的很多公司在改革试点将使赔付率上升的预期观点下观望着市场，一些公司面对着下降的赔付率甚至怀疑着数据的质量，这也造就了2016保单年度商业车险业务的赔付率历史最低点。
这种全市场观望的态势，直到在2017年被一些公司的业务策略改变而打破，行业出现新的动作和现象。
商场如战场，历史值得行业中的公司去总结和引鉴。
试想，如果在改革之初，行业中能够有更多的公司成功预见到市场发展的大势，我们的车险市场发展是否会与现在有所不同？中小公司目前在车险领域发展中遇到的困局是否会有所缓解甚至改变？
历史已经成为历史，时空不会倒流，它已经无法被改变。但是，今天的事情又将成为明天的历史，如何能够让自己在今天看待今天时像在明天看待今天时那样清楚？正是我们今天最需要解决的一个问题。
3. 未来车险改革：可能存在的机遇与挑战
随着监管机构释放出的一些信号，车险综合改革的一些基本方向逐步明确。且不谈一些具体技术细节，某些因素的改变将到底会怎样影响市场？值得行业提前去深思。
比如，如果某些目前赔付率较差的附加险并入保单主险，保单未来的赔付率就一定会上升吗？从“选择性投保”到“全员投保”的行为性改变，到底会如何传导给赔付率影响？值得深思。
再比如，如果NCD系数从一年的出险场景切换到多年的出险场景，投保人还是否会像目前一年场景下这样关注出险次数？投保人行为是否会再次出现显著变化？出险频率数据是否一定会呈现抬头？同样值得思考。
以上情景仅仅是对车险改革的举例，并非实际。行业和公司需要思考的并非是这些具体的技术细节内容，而是要借此重新审视我们从过去5年历史中汲取的经验与教训。
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2020年车险市场
更需关注已赚保费
和赔付率等指标
1. 车险增速：过去5年持续下降
产险行业车险业务保费收入的增长速度在过去5年中呈现下降态势，其中2018-2019年间的增速呈现阶梯式下降。
受新冠病毒疫情影响，行业车险保费收入在2020年第一季度的增长率是负数，为-2.8%。单从一季度数据来看，行业车险增长在今年不容乐观。
作为汽车保险的上游行业，我国汽车市场销量数据在2020年前4个月也是很不理想。1-4月，汽车销售量为576.1万辆，同比下降31.1%。
倘若2020年汽车市场销量数据仍保持如此大幅度的负增长率，将对汽车保险市场造成很大的增长压力。
2. 2020年不确定性较多，需关注赔付率等指标
尽管行业车险保费收入的增长率在一季度是负数，但是中再产险IDEA行业数据分析中心预计，随着在一季度由于各种原因导致的“应续未续”的保单在未来几个月的“补续保”，行业车险保费收入增速将会迎来一个小的高峰期。
从2020年4月的数据看，车险保费增速已经由负转正，提升至0.48%。
然而，在高峰期过后，行业车险保费收入的增长率会维持在怎样的水平，将受多种因素的交织影响！
这其中既包括上游行业的汽车销量数据的表现，又包括全球疫情的持续时间及其对车险消费者行为影响的变化，当然也包括行业的车险综合改革。
即便是行业车险保费收入数据在一季度过后出现回暖，中再产险IDEA行业数据分析中心认为，从保险公司经营的角度讲，保费收入数据代表的是承保保费的概念，而保险经营者更应该注意2020年已赚保费的变动，以及与已赚保费相挂钩的各种率值，包括赔付率、费用率等。
前期，美国的一些州要求保险公司向车险投保人按照一定规则退还投保人因为新冠肺炎疫情期间未驾驶车辆所对应的保费，而我国车险市场在对待这一问题上采用了保单延期的方式。
从长远的期间看，前一种处理方式无疑直接对车险市场当年的保费收入进行了扣减，即便疫情过后投保人进行恢复性的保单续保的话。
然而，后一种处理方式从当年的承保保费数据上看不会体现较大扣减，但是即便疫情过后投保人进行恢复性保单续保的话，保单延期期间原本对应的已赚保费也是没有增量的。
因此，可以预见，如果一家保险公司今年面对的保单延期现象较多的话，即便全年承保保费数据可能看似没有收到重大影响，也一定要关注全年已赚保费数据的变化，以及与已赚保费数据相关度很高的赔付率等率值数据。
正因如此，中再产险IDEA行业数据分析中心认为，行业今年应正确认识和关注赔付率等指标，暂不能仅仅基于阶段性数据表现来判断今年的总体趋势。
总而言之，2020年注定是我国甚至是世界发展历史中不平凡的一年，新冠肺炎疫情这场出人意料的黑天鹅事件，正在对甚至还将对我国以及全球的经济环境和保险行业带来不确定性。
越是在这样的不确定环境下，保险行业越应该看清当前和未来的发展大势，继续不忘初心，砥砺前行，推动我国保险业在高质量发展之路上前进。
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