“13精”数据库第228周更新公告
增加2022年寿险公司前五大产品信息
增加2022年保险集团公司所有者权益变动表、偿付能力充足率数据
补充2016-2018年保险公司、保险中介公司处罚数据
增加2023年MDRT人数
增加最近一周保险公司被处罚数据
增加最近一周保险公司投连险净值数据
13精利用最新录得数据做的研究报告之228期：
过去12年寿险产品深度分析：两全、年金、增额终身寿，各领风骚！谁是下一个王者？
先说结论：
1、基于前五大产品保费收入信息，“13精”使用前五大产品保费收入占公司总保费的比重作为衡量公司产品集中度的指标。
该比值越大，表明产品集中度越高；反之，该比值越小，产品集中度越低。
2022年寿险行业前五产品保费收入合计达到1.17万亿元，占行业原保险保费总收入的41%。
保险回归保障政策实施以来，前五产品保费占比持续下降，已由2017年的48.4%下降到2022年的41%。
从不同规模类型公司的比较来看，2022年“TOP7+1”产品集中度为27.1%，中小型公司的产品集中度为68.8%，远高于“TOP7+1”。
2、2022年寿险公司前五产品的退保金为343亿元，现金流支出收入比率为2.9%，同比下降了0.5个百分点。
从不同规模类型公司来看，2022年“TOP7+1”的现金流支出收入比率为2.7%，中小型公司现金流支出收入比率平均为3.1%。
3、2022年寿险产品销售数量且规模排行第一的是终身寿险！
2011-2015年期间两全保险产品的销售数量是所有类型中最高的；2016-2020年期间年金险产品取代两全保险，成为寿险业主打产品。
2021年以来寿险产品销售数量排行第一的是终身寿险！
尤其是2022年终身寿险不仅占据前五产品统计数量的第一，并且保费收入也超过年金保险、两全保险，居前五产品保费收入的第一名！
4、“13精”给出了2022年度前五产品集中度排名前十的公司（由低到高排序）：
“13精”列出2022年度寿险公司保费规模排名前十的产品：
“13精”还列出2022年度寿险公司产品现金流支出收入比率排名前十的产品（由高到低排序）：
正文：
除了财务报表数据指标外，“13精”还收集了寿险公司年度披露报告中原保险保费收入居公司前五的保险产品数据，其中还包括产品层面的退保金，使得我们能够计算寿险公司主要产品的收入占比（下文称之为产品集中度）、现金支出收入比率两类指标。
应该说，前五保险产品都是每家寿险公司的主打产品。
每家寿险公司经营产品的集中度如何，是一只产品打天下，还是多管齐下？进一步，寿险行业的保险产品集中度发展趋势如何呢？
另外，产品现金流支出收入比率可以在一定程度上刻画公司的产品退保状况。
基于寿险公司前五大产品经营信息，“13精”共计收集了2022年度74家公司359款产品的数据。
目前已经集齐从2011-2022年连续12个年度寿险公司4000余款的产品数据！
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寿险行业前五保险产品规模及占比
2022年寿险行业前五产品保费收入合计达到1.17万亿元，占行业原保险保费总收入的41%。
保险回归保障政策实施以来，前五产品保费占比持续下降，已由2017年的48.4%下降到2022年的41%。
前五保险产品规模占比可以视为寿险公司产品集中度的一个衡量指标。
该比值越大，表明保费收入集中度越高；反之，该比值越小，集中度越低。
从不同规模类型公司的比较来看，2022年“TOP7+1”产品集中度为27.1%，中小型公司的产品集中度为68.8%，远高于“TOP7+1”。
但从趋势来看，除2018年存在较大幅度的下调外，近四个年度不同类型规模的产品集中度变化幅度不大。
需要说明的是上述行业汇总是基于74家寿险公司加总而得，其中“TOP7+1”指的是中国人寿、平安寿险、太保寿险、新华保险、太平人寿、泰康人寿、人保寿险和友邦人寿。
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寿险行业前五保险产品的现金流支出收入比率
“13精”还收录了2018年以来寿险公司前五产品退保金指标。
我们使用前五产品的退保金和保费收入指标，构造了寿险公司前五产品的现金流支付收入比率指标。
2022年寿险公司前五产品的退保金为343亿元，现金流支出收入比率为2.9%，同比下降了0.5个百分点。
从不同规模类型公司来看，2022年“TOP7+1”的现金流支出收入比率为2.7%，中小型公司现金流支出收入比率平均为3.1%，同比均约有0.5个百分点的下降幅度。
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2022年度寿险公司前五产品保费集中度排行榜
2022年度我们共收集74家公司前五大产品的数量为359个，进一步我们根据产品名称对其进行了分类。
2011-2015年期间两全保险产品的销售数量是所有类型中最高的；2016-2020年期间年金险产品取代两全保险，成为寿险业主打产品。
2021年以来寿险产品销售数量排行第一的是终身寿险！
尤其是2022年终身寿险不仅占据前五产品统计数量的第一，并且保费收入也超过年金保险、两全保险，居前五产品保费收入的第一名！
除了计算前五产品的统计数量和保费收入外，我们还计算了每家公司保费收入排名第一的产品在不同险类中的数量分布和保费收入状况。
从主打产品变迁来看，排名第一产品信息反映的情况与前五产品统计结果类似，不再赘述。
值得关注的是，受增额终身寿险产品的热销，2022年度有35年公司保费收入排名第一的产品均是终身寿险，保费收入规模约1702亿元！
进一步，我们还计算了2022年度寿险行业各险类下每款产品的平均保费收入。
从各类产品的平均保费收入规模来看，排名第一的是两全保险，终身寿险排名第三。
“13精”给出了2022年度寿险公司前五产品保费收入集中度的描述性统计。
在74家公司中产品集中度简单平均值为65%，加权平均值为41%，最小值为16.2%，最大值为100%。
“13精”列出2022年度前五产品集中度排名前十的公司（由低到高排序）：
以及给出了2022年度74家公司前五产品集中度排行榜（详细名单可登录“13精资讯机构版”查询）：
总体来看，不难发现，大公司的前五产品保费集中度较低，而中小型公司的产品保费集中度较高。
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2022年度寿险公司保险产品保费规模排行榜
按照单一产品的保费规模，我们将2022年寿险公司前五共计359款产品的保费收入进行排序。
从359款产品描述性统计来看，产品平均保费收入32亿元，中位数仅有9.9亿元，最小值为2万元，最大值为398.5亿元。
全部产品的分布情况：
从分布来看不难发现，2022年度百亿大单品共有33款。
保费收入介于50~100亿元的产品数量也有33款，占比9%；而保费收入低于50亿元的产品数量高达293款，占比约82%。
“13精”列出2022年度寿险公司保费规模排名前十的产品：
“13精”给出了2022年度寿险公司保费规模排名前50的产品榜单（全部359款产品可登录“13精资讯机构版”查询）：
从保费规模排名前50的产品险类来看，主要是年金和分红型两全，其次是终身寿险，难觅重疾！
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2022年度寿险公司保险产品现金流支出收入比率排行榜
除了单一产品的保费规模外，我们还给出了保险产品现金流支出收入比率的排行榜。
在2022年度有退保金额的324款产品中，保险产品现金流支出收入比率简单平均值为5.5%，加权平均值为2.9%，中位数1.6%，最大值为221%。
全部产品现金流支出收入比率的分布状况：
2022年度寿险公司保险产品现金流支出收入比率高于20%的有14款产品，其中比率值超过100%的有三款产品。
“13精”列出2022年度寿险公司产品现金流支出收入比率排名前十的产品（由高到低排序）：
“13精”给出了2022年度寿险公司产品现金流支出收入比率排名前50的产品榜单（全部产品信息可登录“13精资讯机构版”查询）：
2023年7月第3周
(总第228次)
13精资讯更新内容
13精资讯-增加2022年寿险公司前五大产品信息
13精资讯-增加2022年保险集团公司所有者权益变动表、偿付能力充足率数据
13精资讯-补充2016-2018年保险公司、保险中介公司处罚数据
13精资讯-增加2023年MDRT人数
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13精资讯-增加最近一周保险公司投连险净值数据
