一、热点前瞻（3.14）热点一：存储芯片逻辑概述：近日全球前二大储存型闪存控制芯片厂慧荣表示，NAND芯片持续涨价态势毫无悬念，业界普遍已有共识第2季再涨两成。点评：AI PC及AI手机有望带动新的换机周期来临，同时数据中心及AI服务器领域对于存储的需求量也大幅增加。相关公司：兆易创新、佰维存储、万润科技、同有科技；
热点二：农村电商逻辑概述：联合发布关于推动农村电商高质量发展的实施意见。目标用5年时间，在全国培育100个左右农村电商“领跑县”，培育1000家左右县域数字流通龙头企业，打造1000个左右县域直播电商基地，直播电商应用水平进一步提升等。点评：相关公司：遥望科技——公司有计划在SaaS业务方向上发力，预计通过政企合作等形式在农村建立产业基地，发挥直播运营、技术、系统、人才等优势，赋能基地，促进各地农产品电商发展。值得买——子公司有助科技，积极对接有先进示范意义的农村创业领军人物，进行电商、品牌与直播等相关课程的培训；此外还有农产品、冠农股份等受益股。
热点三：创新药逻辑概述：将积极培育新兴产业和未来产业。实施产业创新工程，完善产业生态，拓展应用场景，促进战略性新兴产业融合集群发展。巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势，加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展。点评：近年来影响创新药行业表现的负面因素(如带量采购实施、疫情扰动等)将逐渐消退。预计医改将带来就医需求提升，并推动创新药行业在医疗行业整体业绩基数较低基础上反弹。相关公司：君实生物——核心产品拓益在全球累计开展超过15个肿瘤适应症的40多项临床研究，目前国内已获批7项适应症累积6项适应症纳入医保目录，3项新适应症NDA已获NMPA受理;百济神州——是创新药出海的先行者，持续推动自主研发药物的全球化进展。荣昌生物——公司是一家具有全球化视野的创新型生物制药企业。科伦药业——公司是国内医药创新和高质量发展的代表企业。
热点四：新型工业化逻辑概述：印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，提出到2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上；点评：相关公司：华中数控、蓝海华腾、豪江智能、万讯自控；
二、操作策略昨日大盘再度收阴，不过阴线力度相对温和。连续两天调整都在3月11日的阳线范围内，均线多头排列，趋势向上不变。深成指和创业板指长阳突破后，收两根整理k线，目前趋势比沪指更强。短线情绪方面，16只连板，最高板为7连板，涨停数量57家，没有跌停板出现。从这组数据分析，接力情绪并没有受到主板调整影响，短期活跃股，趋势股依然受活跃资金青睐。总而言之，主板指数微调不改短期向上趋势，个股接力意愿强，整体情绪安全，今日大盘如果继续调整，回踩3028点附近止跌概率大。
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