一、热点前瞻（09.12）热点一：磷酸铁锂逻辑概述：日前，中国汽车动力电池产业创新联盟发布统计数据，今年8月，国内动力电池装车量达47.2 GWh，同比增长35.3%。其中，国内磷酸铁锂电池占总装车量的74.2%，三元电池占总装车量的25.7%。两者之间的差距逐渐拉大。点评：需求带动下，今年8月磷酸铁锂产量增量明显，头部生产企业维持高开工率。业内预计，在9月的排产计划同步向好的情况下，当月磷酸铁锂产量将同比大增80%，几近翻倍。相关公司：龙蟠科技——公司上半年磷酸铁锂正极材料产量达7.90万吨，销量7.45万吨。湖南裕能——公司上半年磷酸盐正极材料产品销量30.94万吨，同比增长43.3%；亿纬锂能——子公司亿纬动力与American Energy Storage Innovation签订协议，根据协议约定亿纬动力预计向AESI交付约19.5GWh方形磷酸铁锂电池。
热点二：物联网逻辑概述：近日印发《关于推进移动物联网“万物智联”发展的通知》，旨在提升移动物联网行业供给水平、创新赋能能力和产业整体价值，加快推动移动物联网从“万物互联”向“万物智联”发展。点评：截至2024年7月末，我国移动物联网终端用户数达25.47亿户，占移动网终端连接数的比重达59%，移动物联网发展取得显著成效。相关公司：移远通信—— 是全球领先的物联网整体解决方案供应商，拥有完备的10T产品和服务;广和通——持续加大对5G RedCap产品的投入，有望率先在电力、视频安防监控、可穿戴设备等领域应用。其余还有共进股份、威胜信息等相关公司。
热点三：无人驾驶逻辑概述：10日，文远知行正式启动横琴智能网联自动驾驶汽车商业化试点，开启自动驾驶小巴收费运营服务。同样在近期，T3出行获颁南京首批智能网联汽车道路测试牌照，将在南京指定区域开展自动驾驶实际道路测试。点评：相关公司：天迈科技——开发有营运车辆主动安全辅助驾驶系统,2020年与百度签署合作协议，公司为项目提供智能车载设备及公交运营管理相关系统软件；万集科技——与宇通客车就车载激光雷达有商用合作，为其L4级自动驾驶公交车提供激光雷达产品。经纬恒润—— 拥有智能驾驶全栈式解决能力，包括硬件（硬件与机械结构）、底层软件（Autosar CP）、操作系统与中间件（QNX与Autosar AP）、核心算法等成熟的设计能力。四维图新——围绕可量产智驾系统进行技术积累，同时很早就布局了高阶智驾系统的技术能力，包括高精度地图，定位等均可赋能Robotaxi。
热点四：工程机械逻辑概述：2024年8月销售各类挖掘机14647台，同比增长11.8%。时隔14个月，挖掘机出口销量同比增速再次回正，实际销量数据表现优于此前预测数据。点评：相关公司：柳工、山推股份、三一重工、安徽合力。
二、操作策略昨日两市指数分化，大盘受银行等权重板块拖累，继续刷新阶段新低。创业板指因锂电池板块走强，指数大涨1%，收复5、10、20日均线均线，率先转强。不过成交量能萎缩，指数缺乏持续反弹动力，保持区间震荡为主。个股情绪方面，依然是涨少跌多，并且连板数也降至8家，最高连板为4连板，涨停数量为31家，跌停数量14家。短线接力意愿降低，接力风险增加。
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