三季报资金布局盘点:38家机构持有贵州茅台,高毅资产现身14个股

三季报资金布局盘点:38家机构持有贵州茅台,高毅资产现身14个股
2020年10月27日 17:26 时代财经

作者:时代财经 高秋榕

图片来源:图虫创意

日前,海康威视公布三季报,报告显示,三季度海康威视获私募大举加仓,成为市场关注的焦点。

截至三季度末,高毅邻山1号远望基金持有海康威视2.31亿股,持股比例为2.47%,系第五大股东。据时代财经测算,邻山1号或斥资近70亿元买进海康威视。10月26日,海康威视高开高走大涨9.3%,今日再度上涨,截至收盘市值已超4000亿元。

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而随着三季度业绩报告的披露,以社保基金、公募基金、合格境外机构投资者(QFII)为代表的机构投资者持仓也浮出水面。据时代财经统计,截至10月26日,共有793只个股披露,其中机构投资者共现身474只个股。

茅台遭减持,持股机构数量仍最多

从行业分布来看,截至三季度机构持股市值最高的为食品饮料医药生物和电子行业,分别达到1.83万亿、8291.7亿和4532.6亿元。

值得注意的是,相比上半年,机构持股市值均出现了不同程度的下滑,三季度医药生物行业机构持股市值蒸发近2万亿,食品饮料及电子行业则分别蒸发1.5万亿元左右。

截至目前机构持有流通A股比例最高的行业为商业贸易、采掘及通信行业,比例分别为58.14%、57.37%和55.17%,其中,通信行业在三季度颇受机构投资者青睐,增持比例高达13.88%。

在通信行业中,机构重仓股分别为中国联通光迅科技星网锐捷天孚通信光库科技。其中,机构持有中国联通的股票数量达146亿股,市值高达708亿元。在其背后,珠海横琴量行投资管理有限公司及香港中央结算有限公司在三季度增持数量最多,分别为3600万股及1893万股。

超过10家机构持股的个股达87家,其中持股机构数量最多的为贵州茅台中国神华恒瑞医药。持有贵州茅台的机构达到38家,截至三季度合计持股达9.27亿股,占流通股比例73.77%,持股市值高达1.55万亿元,单季度持股市值增长669.4亿元。同时,上述三大个股也是机构持股市值最高的个股。

不过,与半年报相比,香港中央结算有限公司在三季度减持了贵州茅台的股份,持股比例由8.45%下降至8.01%;而第三大股东贵州国资运营的持股比例也从二季度末的4%降至2.67%。

根据贵州茅台的三季报,公司前三季度营收672.15亿元,同比增长10.31%;归母净利润338.27亿元,同比增长11.07%。有分析认为,从环比看,茅台前三季度的增长逐季放缓,增速低于市场预期,引发市场担忧。

在公布三季报后的首个交易日,贵州茅台收跌4.22%,白酒板块也多数飘绿;10月27日,贵州茅台股价继续下行,两日市值蒸发近1135亿元。中国食品产业分析师朱丹蓬在接受时代财经采访时表示,茅台股价下跌有多方面的原因。

“茅台业绩出现阶段性波动对其股价下跌有一定的影响,而国资减持套现也有关联。此外,整体来看,茅台股价存在泡沫,此次股价下跌还是意料之中的。”朱丹蓬表示。

而机构持有股票数量最多的为中国神华、中国联通、平安银行,其中,中国神华147.23亿股票被16家机构瓜分,占流通股比例的89.28%,持股市值2424.89亿元,三季度增长268.7亿元。

私募持仓占三成,高毅现身14个股

按机构投资者类型划分,外资、私募、社保基金的持仓中,医药生物、电子、化工等行业获得最多青睐。在疫情影响和5G发展的背景下,医药生物和电子行业受到关注不足为奇,但化工行业缘何备受关注?

针对机构投资者对化工行业的持仓占比较高的问题,万联证券化工行业首席分析师黄侃在接受时代财经的采访时表示,上半年受疫情影响,行业整体表现较差,因此在下半年国内疫情缓解后,市场认为行业具有较好的安全边际;另一方面,疫情缓解后化工品价格的回暖以及下游需求的恢复带动了行业的修复,市场认为相应行业业绩有望改善。

据时代财经统计,以陆股通和QFII为代表的外资合计持股242只,占机构持仓个股的一半以上。其中医药生物行业最多,有38只,占比15.7%,而电子及化工行业则分别有24只,占比均为9.9%。

在上述242只外资持仓的个股中,有154只在今年前三季度实现盈利,净利润翻番的个股有35只,其中,天邦股份牧原股份双林股份前三季度归母净利润同比增长超过10倍。

另据时代财经统计,共有144只个股获得私募青睐,占机构持仓个股的30%左右。其中化工、医药生物及电气设备行业占比最高,分别达到14.6%、9.7%和7.6%。私募机构持股比例超过10%的为漳泽电力柏堡龙,分别达到14.23%及10.7%。

在众多知名的私募机构中,高毅资产作为前十大股东持有的个股数量最多,达到14只,分别为国药一致皖能电力云铝股份万丰奥威大华股份、海康威视、光正眼科同为股份东方日升星徽精密人福医药紫金矿业常熟汽饰彤程新材。其中,大华股份深受私募机构追捧,私募持股比例高达9.08%。

高毅资产持仓情况丨时代财经制图

而社保基金三季度共持有92只个股,化工、医药生物及电子行业的个股同样备受关注,社保基金持股比例均超过10%。

10月26日,上交所发布的公告显示,社保基金再次出手追加投资蚂蚁。全国社保基金认购超1亿股蚂蚁在A股的新发股票,认购金额达70亿元,社保基金成为除阿里集团外认购金额最大的战略投资者。

而早在2015年,社保基金以75亿元入股蚂蚁集团,认购近7亿股。按其A股发行价计算,这笔投资目前价值已超480亿元,五年时间增长近5.4倍。社保基金耀眼的投资战绩,也使得其持仓情况成为众多投资者的投资风向标。

时代财经查询显示,截至三季度末社保基金持股比例最高的为三人行,合计达到9.3%,持股市值高达3.4亿元,较二季度末增长4226万元;持股数量最多的为紫金矿业,社保基金合计持有4.2亿股,占比2%,持仓市值达到25.7亿元。

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