8.7亿!上市公司买私募创新高,最多一单3个亿

8.7亿!上市公司买私募创新高,最多一单3个亿
2020年12月18日 19:27 时代财经

作者:时代财经 徐维强 编辑:贾红辉

进入年关,如何打理手中的资金,成为不少上市公司面临的选择。近期,多家上市公司陆续发布公告,大手笔购买私募理财产品。

对于上市公司选择将资金购买私募,私募排排网未来星基金经理胡泊向时代财经分析认为,今年市场赚钱效应非常明显,也刺激了上市公司的理财需求。同时,私募的多元化投资策略也可以满足上市公司多样化的定制服务。

今年多家上市公司购买大手笔购买私募。图片来源:视觉中国

单笔3亿创今年新记录

12月11日,上市公司亚星锚链公告称,以3亿元人民币认购“纯达亚星新动力10号私募证券投资基金”,单笔3亿元的认购金额也是创下年内新高。亚星锚链表示,此次认购私募基金,主要目的在于借助专业投资机构的投资能力获得财务投资收益,有利于进一步提高公司自有资金的使用效率,且本次投资不会影响公司现金流的正常运转,不会对本公司的生产经营产生重大影响。

时代财经查询到,“纯达亚星新动力10号私募证券投资基金”的私募管理人为上海纯达资产管理有限公司。纯达基金成立于2016年2月17日,公司实缴资本1000万元,主要管理人员包括法人代表总经理薄地阔,投研总监林辉平,合规风控总监陈心怡等,目前纯达基金已经覆盖股票多头、量化、可转债3条产品线。

亚星锚链此次豪掷3亿元认购纯达基金旗下基金,但是仍采取了谨慎的态度。为保护基金份额持有人的利益,该基金的止损线设置为0.973。

此外,从基金策略来看,该基金采用量化中性策略,在完全对冲市场风险的前提下,辅以网下新股配售,以及低风险品种投资,在降低风险的同时追求稳定收益。

据介绍,量化中性策略也被成为“抗风险神器”,通过同时构建多头和空头头寸以对冲市场风险,净值波动较小,机构投资者也是较为青睐该策略产品。

同样在12月,上市公司山东章鼓也出手认购证券私募基金,12月14日,山东章鼓公告以自有资金1500万元投资“鹏城万里-鹏峰稳健壹号私募证券投资基金”,该基金的管理人为前海鹏城万里资本管理(深圳)有限公司。

这已是山东章鼓今年第二次购买私募。今年10月13日,山东章鼓曾斥资1500万元认购泓盛资产的“泓盛腾龙5号”,而鹏城万里与泓盛资产两家私募的办公地均为深圳。

根据时代财经不完全统计,今年被上市公司“相中”购买的私募公司共达17家,购买金额也高达8.7亿元。

上市公司也买“小私募”

从今年上市公司购买私募的偏好来看,既有量化私募,亦有股票多头。从上市公司认购基金所在公司管理规模来看,既有大型私募也有中小私募,上市公司并不仅仅青睐百亿私募这样的巨头,甚至有多家获买入的私募机构管理规模不足1亿元。

尽管对于机构代销来说,管理规模5亿元是门槛之一,但也有不少上市公司购买的私募基金所在机构管理规模截至目前依旧不足1亿元。

根据私募排排网统计,*ST天马今年已经认购2000万元卫宁投资旗下产品,恒瑞医药也是认购2000万钧鸣投资产品,九牧王认购1000万鑫诚源雨产品,中创环保认购1000万德蓝资产产品,山东章鼓认购1500万鹏城万里产品。

截至12月15日,上述5家私募管理人管理规模均不足1亿元。

据私募排排网介绍,与普通个人投资者追求高收益不同,上市公司用使用闲置自有资金购买私募基金产品更多的还是获取相对稳健收益。在2019年9月,今世缘以自有资金2亿元(实际投资金额1.9958亿元)认购“君犀犀浦7号私募证券投资基金”,该笔投资于今年10月按期赎回,累计取得收益1403.79万元,实际取得的年化收益率约为7.0%。

“上市公司购买私募是自身理财的需求,私募的相对高收益可能会提升资金使用效率。”私募排排网未来星基金经理胡泊向时代财经分析认为,尤其是今年来,市场走出结构性牛市行情,赚钱效应非常明显,进一步刺激了上市公司理财的需求。另一方面私募策略较为多元化,产品线极为丰富,可以满足上市公司不同的投资理财需求,同时还能提供多样化的定制服务。

此外,胡泊还认为上市公司是出于战略层面的角度考虑,因为私募掌握的优质项目,有利于上市公司实现产业上的整合,增强公司实力。

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