氢能再逢政策利好,全柴动力、科融环境涨停,江苏神通跌6%调研机构没看上

氢能再逢政策利好,全柴动力、科融环境涨停,江苏神通跌6%调研机构没看上
2021年11月08日 21:05 时代财经

本文来源:时代财经 作者:高文珣

来源图虫创意

利好消息不断,刺激着氢能概念股又一次上涨。

11月7日,中共中央、国务院发布《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》(下称《意见》),提出,“推动氢燃料电池汽车示范应用,有序推广清洁能源汽车。”

受此消息影响,11月8日,沪深两市的氢能概念股再度集体躁动, 153只概念股中有112只个股上涨,全柴动力(600218.SH)、科融环境(300152.SZ)涨停,但江苏神通(002438.SZ)下跌6.26%报收14.83元。

不可否认,氢燃料电池汽车产业链的主要企业在诸多政策利好的刺激下肯定会迎来新一轮发展机遇,盈利状况有望逐步改善,但是整个产业何时能够实现大规模的营收和实实在在的业绩尚不可知。

政策面利好频传

“碳达峰、碳中和”的目标指引下,我国的能源结构转型和发展新能源汽车是必由之路,而氢燃料电池汽车是新能源汽车的重要技术路线之一。

2021年是新能源的发展之年,国家各部门密集出台促进新能源汽车以及减碳的政策,氢能和燃料电池汽车产业也迎来重大发展机遇。

尤其是,2021年9 月,财政部、工信部、科技部、国家发改委、国家能源局联合发布《关于启动燃料电池汽车示范应用工作的通知》,同意北京、上海和广东省城市群作为全国首批示范城市群,启动实施燃料电池汽车示范应用工作,示范期为4年。

时代财经注意到,就在11月3日,上海市发改委等部门联合发布了《关于支持本市燃料电池汽车产业发展若干政策》,政策明确至2025年上海氢能的补贴政策及标准。上海也成为氢能燃料电池示范应用城市群中,最早明确地方补贴政策的城市。

中信证券研究员祖国鹏认为,补贴的明确对于区域内氢能企业的正式合同落地和产能放量都有积极的作用,也为全国氢能行业发展带来新的政策催化剂。“有望带动其它示范应用城市群地方补贴政策的推出,确立行业中期补贴的格局。预计在地方政府配套政策下,行业发展将全面加速。”

11月7日,中共中央、国务院发布的《意见》中再次强调,持续打好柴油货车污染治理攻坚战。“深入实施清洁柴油车(机)行动,全国基本淘汰国三及以下排放标准汽车,推动氢燃料电池汽车示范应用,有序推广清洁能源汽车。进一步推进大中城市公共交通、公务用车电动化进程。”

国融证券研究报告预计,到2025年,我国氢能及其相关产业累积产能将超9000亿元。

氢能概念股走强

《意见》发布,A股市场上的氢能概念股在11月8日纷纷异动,但是与此前集体上涨不同,个股走势出现了明显的分化,例如全柴动力以涨停报收14.04元,这是该股过去15天内的第二次涨停。

“二级市场涨停,不知道啥原因。”11月8日,全柴动力证券部一位人士向时代财经表示,公司的氢燃料电池项目在有序建设中,至于何时能够产生营业收入,“暂时还不是太清楚。”

同样在11月8日,对外号称要“生产、研制(氢能)移动式分布发电设备”的科融环境也以涨停报收4.12元。

对于公司的涨停,科融环境证券部一位人士告诉时代财经,这是市场行为,对于公司的氢能项目进展,以公告为准。

有着“年产5万吨氢能项目”的鸿达兴业(002002.SZ)以单日上涨6.39%报收5.33元,时代财经了解到,该公司“年产5万吨氢能项目”主要包括3万吨液氢和2万吨高压气氢。

氢能概念股今年来涨幅与业绩比较(来源:时代财经制表)

氢燃料电池关键零部件膜电极的制造商——道氏技术(300409.SZ)以单日上涨6.05%报收27.33元。

潍柴动力(000338.SZ)以单日上涨5.72%报收15.89元。

时代财经注意到,潍柴动力11月6日在回复投资者提问时表示,“目前公司重点推广氢燃料电池重卡在物流、园区、港口等多个特定场景的应用。搭载公司氢燃料电池系统的重卡已经过寒区试验,并已进行多种应用场景的运行。”

中金公司研究报告认为,展望潍柴动力未来业绩,新业务中的大缸径工业动力、氢燃料电池、高端液压产品等将成为未来的主要亮点。其中,最受市场关注的就是氢能燃料电池业务。

同样宣称要进军“燃料电池发动机系统”的亿华通(688339.SH)、大洋电机(002249.SZ)、雄韬股份(002733.SZ),11月8日分别上涨2.85%、2.21%和2.38%。

另外,车用氢能产业链的核心标的——美锦能源(000723.SZ)、滨化股份(601678.SH)、厚普股份(300471.SZ),分别上涨2.47%、3.68%和4.67%。

但是并非所有的氢能概念股都上涨,例如江苏神通11月8日下跌6.26%报收14.83元,下跌6.20%的川润股份(002272.SZ)表示,“公司暂无氢能源方面的相关业务。”

机构对“氢股”分歧依旧

不可否认,“氢燃料电池”前途无量,虽然相关产业链的上市公司何时能够获得实实在在的利益尚不得知,但有机构开始提前布局。

三季报显示,第三季度,全柴动力的前十大流通股股东中,摩根大通银行买入129.1562万股位列第6大流通股股东,华泰证券买入97.14万股位列第9大流通股股东。

在潍柴动力,工银瑞信中证金融资产管理三季度买入3064.5万股,成为新的第10大流通股股东。

以香港中央结算有限公司为代表的北向资金在今年三季度增持了1419.244万股鸿达兴业,成为第5大流通股股东。同时,中证500ETF增持198.95万股鸿达兴业,成为其第7大流通股股东。

在对亿华通的价值判断上,机构出现了明显分歧。

时代财经注意到,在今年三季度,摩根大通银行增持56.3407万股亿华通,以持有191.1073万股成为其第6大流通股股东;同样,诺安成长基金增持119.3664万股,位列第7大流通股股东;另外,诺安和鑫基金持有96.044万股,诺安研究精选基金还持有28.7825万股亿华通。

但是,富达系列新兴市场机会基金(交易所)、瑞士银行、GOLDMAN,SACHS & CO.LLC 、中信证券和富达新兴亚洲基金(交易所)均在今年三季度大幅减持亿华通,纷纷退出前十大流通股股东行列。

雄韬股份的流通股排名中,中信证券“携手”法国兴业银行在今年三季度买入了140.5738万股和136.58万股;而华夏磐利一年基金和国联安基金中国太平洋人寿股票定增产品则减持了雄韬股份。

在道氏技术的投资上,机构分歧依旧。

在今年三季度,博时汇兴回报基金新进买入624.04万股;但是原本持有367.2万股的广发期慧1期资产管理计划和持有304.24万股的兴全绿色投资基金分别退出前10大流通股股东行列。

与此同时,机构加大了对氢能概念股的调研。

例如,11月4日,江苏神通接待了包括安信基金、诺安基金、长城基金、开源证券等9家机构的联合调研。

江苏神通董秘章其强在接受机构投资者调研时表示,公司目前已经具备量产70MPa以上高压氢能阀门的能力。相关产品可应用于加氢站、储氢罐、新能源汽车的主机厂配套,“未来我们将进一步加大研发和投资力度,着力降低成本,实现进口替代,为氢能源汽车大规模推广做出贡献。”

11月8日氢能股跌幅排名(来源东财截图)

面对11月8日的下跌,有投资者在江苏神通的股吧里戏称,“调研的机构没看上。”

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