交通银行明年春节前发红包!今年上半年净利下降1.63%,行长张宝江称“息差回稳压力不小”

交通银行明年春节前发红包!今年上半年净利下降1.63%,行长张宝江称“息差回稳压力不小”
2024年08月29日 20:03 时代财经

本文来源:时代财经 作者:张昕迎

来源:图虫创意

首份国有大行2024年中报出炉。

8月28日晚间,交通银行(601328.SH)公告称,2024年上半年,该行实现营业收入1323.47亿元,同比下降3.51%;实现归母净利润452.87亿元,同比下降1.63%。

财报披露的同时,交行还发布了中期利润分配方案,拟向全体股东每股派发现金红利0.182元(含税),合计拟派发现金红利135.16亿元(含税),现金分红比例为32.36%。

“中期分红方案还需提交股东大会审议,待股东大会审议通过后,本次中期分红A股和H股的到账日应该分别是2025年的1月24日、2月14日。”8月28日下午,交通银行董事会秘书何兆斌在该行半年度业绩发布会上表示。

目前,其他五大行暂未发布关于中期利润分配方案的公告。

去年11月,交通银行首次入选全球系统重要性银行,未来将面临更高的资本要求。在此背景下,能否保持较高的分红率?

“通过降低分红率来缓解资本压力一直不是我们的政策选项。尽管当前经营面临一定的挑战和压力,我们有信心延续稳中向好、稳中提质的经营态势,以良好的业绩和稳定的分红持续回报股东。”何兆斌说。

伴随着银行板块的持续爆发,截至8月29日,交通银行年内涨幅约38%,居于国有大行涨幅首位。8月29日,银行板块大幅回调,交通银行收跌4.79%,报7.56元/股。

非息收入下降14.56%

今年上半年,银行业息差整体承压,交通银行的利息净收入仍保持一定增长。报告期内,该行实现利息净收入842.34亿元,同比增加2.24%,占营业收入的比例为63.65%。

从存贷款利息来看,上半年该行客户贷款利息收入1507.21亿元,同比下降1.66%,系客户贷款年化平均收益率较去年末下降34 BP所致。存款亦然,其上半年客户存款利息支出917.06亿元,同比下降4.24%,上半年客户存款年化平均成本率较去年末下降14 BP,其中个人存款年化平均收益率由去年末的2.4%降至2.26%。

利息收入增长背后,该行的信贷规模同比微增。财报数据显示,截至2024年6月末,该行资产总额14.18万亿元,较上年末增加0.84%,其中客户贷款总额8.27万亿元,较上年末增加3.90%;负债总额13.06万亿元,较上年末增加0.75%,其中客户存款总额8.65万亿元,较上年末增加1.16%。

“整体上看,交行的信贷投放实现了质的有效提升和量的合理增长。”交通银行副行长殷久勇在业绩会上表示。

不过交行的非息收入下滑明显,一定程度上拖累营收。

今年上半年,该行实现手续费及佣金净收入210亿元,同比下降14.56%。其中,银行卡、代理类、投资银行业务收入分别下降19.77%、39.51%、22.49%。交行称,主要受资本市场波动、居民消费偏弱、持续减费让利及相关产品费率调整等因素综合影响。

交通银行副行长周万阜在业绩会上说,“因为各项监管降费政策大部分是去年三季度出台的,下半年的政策性因素同比影响有望会降低,同时,财管类、交易类业务有望呈现边际改善,为后续中收的增长带来机遇。”

“净息差回稳压力依然不小”

在全行业净息差持续收窄的背景下,2024年银行业的息差走势成为了市场关心的重点话题。

截至2024年6月末,交通银行净息差为1.29%,较上年同期的1.31%下降0.02个百分点。不过环比则出现改善,较2023年末的1.28%有所回升。

根据国家金融监督管理总局数据,截至今年6月末,我国大型商业银行净息差为1.46%,交通银行低于这一平均水平。

交通银行行长张宝江在业绩发布会上坦言,净息差回稳的压力依然不小。“资产端,今年以来五年期LPR利率经历了两轮下调,对银行资产收益构成下行压力;负债端,存款存款结构仍延续定期化的态势,负债成本呈现一定的刚性,商业银行在收入端面临较大压力。”

展望全年净息差走势,周万阜则表示,“从全年来看,交通银行的目标是要保持净息差基本稳定,并力求边际改善,要做到这一点,有难度、有挑战。”

资产质量也是投资者关心的另一重点话题。财报显示,截至2024年6月末,交通银行不良贷款率1.32%,较上年末下降0.01个百分点;不良贷款余额1089.71亿元,较上年末增加32.83亿元;拨备覆盖率204.82%,较上年末上升9.61个百分点。

分行业来看,该行房地产业不良率较去年末下降0.02个百分点至4.97%,不过个人贷款业务的不良率有所抬头,较去年末上升0.17个百分点至0.98%。

谈及资产质量,交通银行首席风险官刘建军表示,当前资产质量管控压力主要来自三个方面。“一是部分房地产企业,因为内生性的现金流还没有完全恢复,所以相关贷款的业务仍然存在一定的下迁不良的压力;二是地方债务风险总体是有所缓解的,但是部分地方债务也存在一阶段性的违约风险;三是零售业务不良有所增加。”

张宝江也指出,综合来看,银行业资产质量预计总体保持稳定,但当前房地产等重点领域的风险仍不容忽视,零贷的信贷风险、信用类经营贷等业务风险有上升的苗头,这对风险抵补能力提出了更高的要求。

从资本充足情况来看,上半年交行核心一级资本净额较较上年末增长2.42%,不过其他一级资本净额下滑0.08%。财报发布同日,交行也宣布了资本债发行情况,于8月28日完成400亿元无固定期限资本债券发行,募集资金在扣除发行费用后,将用于补充该行其他一级资本,支持业务稳健发展。

交行半年报也披露了多家子公司的业绩,其中较受关注的理财子和人寿保险均实现利润增长。

交银理财上半年实现净利润7.11亿元,同比增长19.42%。截至报告期末,其发行的理财产品余额为1.46万亿元,较上年末增长18.49%。

交银人寿上半年累计实现保险服务收入12.49亿元,同比增长42.44%;实现营业收入34.85亿元,同比增长14.25%;净利润7.88亿元,同比增长102.06%。

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