受到国内外大环境的影响,当下企业和居民信贷需求尤其是房贷需求愈加疲软,加上区域经济发展的分化,提供本地化金融服务的城商行和农商行表现出强烈的对公贷款“资产荒”现象,为了争夺优质信贷目标,不少银行明里暗里释放给出激励措施和优惠政策揽客,甚至不惜违规违法。根据统计,今年一季度银行业共收到1283张监管处罚罚单,绝大多数与信贷有关。
最近,齐鲁银行(601665.SH)聊城分行由于存在信贷管理不到位,严重违反审慎经营规则的违法违规行为,被中国银保监会聊城监管分局罚款30万元。齐鲁银行聊城分行副行长黄伟远对上述问题负直接管理责任,被予以警告。
齐鲁银行聊城分行的信贷业务违规,能够折射出齐鲁银行的经营困境。从业绩上看,齐鲁银行2022年的表现可圈可点,但细究齐鲁银行净息差和存贷比的变化,不可忽视其长期增长的动能暗藏隐忧。
信贷业务综合竞争力逐年下滑
综合资料来看,齐鲁银行聊城分行行长于飞在去年4月份刚接替侯彬上任,而聊城又是齐鲁银行极为重要的业务据点,齐鲁银行官方网站显示,在聊城拥有13个网点,数量位于全省第二,仅次于济南市,再加上齐鲁银行的收入极度依赖贷款业务,利息占收入比重87%以上,可见聊城的信贷市场对齐鲁银行的重要性。
被处以警告的个人黄伟远早在2020年就在齐鲁银行聊城分行任职行长助理,此后又升任副行长,对聊城当地的信贷市场和业务较为熟悉,此次作为负责人被处罚,显示出齐鲁银行聊城分行的信贷管理不到位恐怕并非偶然。
如果将齐鲁银行的存贷比与其他上市银行对比,就能发现其存贷比竟排末座。要知道存贷比是一个银行的贷款总额和存款总额之间的比例,存贷比低就意味着资产收益率不高,银行的盈利能力不强。
截至2023年一季度末尾,齐鲁银行的存贷比为56.76%,对比2022年末下跌了1.6%,横向对比A股全部42家银行股当中,齐鲁银行在今年一季度排最后一位。而且,齐鲁银行的存贷比连年持续下探,趋势上正在逼近50%的盈亏平衡点。
从存贷款的增速来看,去年年底齐鲁银行的存款总额增长接近20%并不低,在银行业中表现较为亮眼,而贷款总额的增速则不到19%,继续低于存款增速,一定程度上反映出其信贷资金使用效率不高,信贷业务的综合竞争力趋向下滑。
这一推测并非空穴来风,与齐鲁银行业务区域重合的商业银行如青岛银行、济宁银行和莱商银行,存贷比呈现出逐年上升的势头,与齐鲁银行构成此涨彼消之势。
另外从大环境来看,山东省四大商业银行当中的莱商银行、青岛银行(002948.SZ)、济宁银行近年来存贷比均保持在70%-80%之间,齐鲁银行低于60%,放在上市银行当中对比,依然处于相对保守的区间,很可能表明银行受限于区域经济对信贷的承载力,长远来看为齐鲁银行的业务扩张节奏埋下了隐忧。
净息差持续收窄不良率待检验
据齐鲁银行4月28日发布的2023年一季报,今年一季度,公司营收28.64 亿元,同比上升8.72%,归母净利润为10.15 亿元,同比上涨12.33%。从整体业绩看,齐鲁银行是稳中有升的。
但是,反映齐鲁银行盈利能力的另一个关键指标——净息差并不理想。根据两份财报数据,2020年末齐鲁银行的净息差是2.15%,2021年末该数值跌至2.02%,到2022年末,净息差又下降到1.96%。2023年一季度末,净息差再次下跌0.08%,仅有1.88%。
针对净息差下行,齐鲁银行副董事长、行长张华在5月6日的业绩说明会上表示是由于支持实体经济力度加大,导致贷款收益率下行。
虽然从资产质量来看,齐鲁银行的不良贷款率是逐步下降的,2020年末-2022年末的不良贷款率分别是1.43%、1.35%、1.29%,今年一季度末又降至1.28%,但如果放到整个A股来看,目前17家A股城商行的平均不良贷款率是1.15%,齐鲁银行的不良贷款率仍高于平均水平。
不过齐鲁银行是如何实现不良贷款率下降的,还需要时间和监管机构加大力度检验。去年2月山东省银保监局本级就对齐鲁银行开出110万元的一张罚单,原因是齐鲁银行“以贷收贷方式处置不良贷款,严重违反审慎经营规则”,涉嫌违法违规降低不良贷款额。而通俗来说,“以贷收贷”就是将不良贷款改头换面变成正常贷款,会造成信贷资金的虚假循环,严重掩盖不良贷款的真实情况。
据统计,从2019年到至今,齐鲁银行及旗下控股银行的行政处罚金额已超过330万元,被罚原因主要是贷款管理不到位和违规处置不良贷款。
值得注意的是,近两年来,齐鲁银行已换了两届董事长,上一届董事长黄家栋在2021年12月接棒王晓春成为新董事长后,掌舵仅一年多,便于今年2月份递交了辞呈。如今的董事长郑祖刚的任职资格于4月5日获得核准,在他的带领下,齐鲁银行的的信贷业务竞争力会有所改变吗?
4000520066 欢迎批评指正
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有