谷歌微软巨头涌入,云游戏成超级风口!外资抄底小创来了
超级大佬6.7亿爆买游戏股,章建平9000万暴买完美世界
题材爆发,人气回升,股权+区块+游戏+区块链概念爆发
北向资金净流入25.25亿
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- 盘口解读-
谷歌微软巨头涌入,云游戏成超级风口!外资抄底小创来了
1. 最近仅仅是狂买云游戏吗?云游戏的逻辑其实挺简单,巨头介入,行业爆发可期,这和最近的很多消费电子概念逻辑是一样的。
像很多题材一样,典型的属于事件驱动,(11月19日,谷歌云游戏服务Stadia正式上线。该服务在美国和加拿大等14个市场推出,可使玩家无需下载游戏,就可以在手机、浏览器等多个平台游玩电脑和主机游戏。)
另一大游戏巨头微软的云游戏也有了新进展,在此前结束的X019大会上,微软宣布其xCloud云游戏服务将会在2020年正式推出,未来会把xCloud扩展到PC上;目前阿里、腾讯、华为纷纷组建云端运营平台。
当然,市场也给它注入更多的概念因素,就是5G+云游戏。
随着云游戏技术的发展,云游戏硬件替代有望带来170亿市场增量,用户增加、ARPU提升有望带来370亿市场增量,合计超500亿。同时由于应用商店渠道相对弱化,此前渠道的分成收入将向产业链其他参与方转移,包括云游戏平台方、云服务提供方、游戏研发商、游戏发行商等,金额有望达500亿。
5G时代云游戏为何受益?低时延解决关键瓶颈。云游戏09年开始萌芽,经历多年沉淀后17年起巨头开始抢滩布局。目前云游戏面临的主要挑战是网络延迟:云游戏整体时延中网络传输时延占比超70%,5G时代无线+核心网络整体优化可有效降低时延。
券商怎么看?
新时代证券指出,5G带来的VR/AR以及AI/区块链和云游戏等技术的进步和应用,将会给传媒带来新的动力和变化,带来新的商业模式、版权的价值重估和更广阔的文化市场。
中信建投表示,从三季报披露情况来看,各主要标的全年业绩实现稳健增长的能见度较高,季度板块主要公司储备作品相对充足。同时,5G应用预期增强,看好云游戏中长期发展空间重点推荐:掌趣科技、完美世界、三七互娱、吉比特。
中泰证券认为,云游戏时代,订阅模式或将崛起,行业格局将更加向巨头集中化。国内厂商方面,顺网科技推出了顺网云电脑测试平台,目前可通过其云平台在PC端畅玩包括 DOTA2、PUBG、堡垒之夜、王者荣耀等多款游戏,不久公司也会推出移动端版本。
顺网科技不仅仅是有VPN牌照,还有5G+云游戏,三天两涨停,也是新闸路、北一环等超级大游爆买;而且机构已经连续三天爆买。
而今天云游戏股出现超级爆发的情况,完美世界、三七互娱、游族网络、昆仑万维都传统游戏权重股都强势涨停,而且也是大资金爆买。
四只游戏股,外资+机构+游资组合爆买6.7亿,外资爆买1.86亿,章建平买1.29亿;三七互娱章建平买4156万,山东敢死队买2976万,深股通爆买7642万,两机构爆买6578万;完美世界章建平爆买8746万,三机构爆买1.34亿,深股通买3235万;游族网络成都帮买3386万,红宝石路买2739万,一机构买2254万,深股通买2199万;昆仑万维深股通买5759万,成都帮买2654万,红宝石路买1522万。
无论像白酒等白马股,还是像消费电子股,深圳无线耳机等职能穿戴股能够走出强势趋势,都是都是因为外资+机构+大游资爆买组合,这样可以确定云游戏真的有大趋势了,不同于一般的题材炒作。
2. 创业板突然被买起来了,而且是靠游戏股,是不是创业板要来第二春了?
今天创业板暴涨2.77%,而且是靠游戏股强势打起来,虽然游戏股有云游戏+5G概念,不过很多个股也不是这个也被打起来了,特别是很多游戏股还是创业板的权重,打起游戏股无疑会让创业板出现爆发。
这种情况曾出现在12-13年,那时候创业板起了一波超级牛市,很多创业板个股都翻6-7倍,而无疑游戏股也是那此创业板盛宴的绝对主角!而且今天游戏股突然爆发也是让人另外。
而且资金方面,也是外资+机构+超级资金的组合,创业板已经连续调整很长一段时间,很多小创股都被打回原形。
今天的深股通席位也是这个情况,爆买创业板股,或者小创股,所以现在真的要看,游戏股能不能作为第一梯队冲锋了。一旦确认,小创的超级牛市真的会来了。本身成长股就是这样边走边买起来的。
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- 热点解析-
题材爆发,人气回升,股权+区块+游戏+区块链概念爆发
多题材爆发,创业板指数大涨,人气复苏比较明显;两市涨停59只,其中开板16只,封板率78.67%,连板个股也有8只;题材方面,股权、区块链以及次新股持续活跃,而云游戏第一次超级爆发,不过市场对于新题材的持续性还是一般,昨天爆发的折叠屏概念今天也没持续,说明市场人气还是不稳定,这个后面还要继续观察。
1. 焦点股
指数企稳后,强势股复苏也比较明显,像宝鼎科技、九鼎新材两只大妖股都出现复苏,宝鼎科技都反包了,这是很明显复苏的信号,短线的担忧情绪有望得到消化。
鼎龙文化:低价+股权+云游戏,两个题材接力,而且也是底部启动放量明显,趋势已经起来了,而且股价只有三四块,这样的股是容易被炒妖的。
盛天网络:VPN+云游戏,提前启动,也是多概念叠加,走势十分强势;这样类型的股很容易会成为概念的前排股。
深大通:曾经大妖股,股权+区块链,有点二波启动的意思了;大游资也关注比较明显。
瑞达期货:近端次新+期货,已经开启二波走势了,股价也马上创历史新高,看看能不能打不出高度。
2. 云游戏
启动分析:5G时代云游戏为何受益?低时延解决关键瓶颈。云游戏09年开始萌芽,经历多年沉淀后17年起巨头开始抢滩布局。目前云游戏面临的主要挑战是网络延迟:云游戏整体时延中网络传输时延占比超70%,5G时代无线+核心网络整体优化可有效降低时延。
其实云游戏还是一个事件驱动,谷歌宣布云游戏服务Stadia将于11月19日正式上线;然后开始有券商和机构看好云游戏这个市场,不过从今天爆发来看,还是题材的事件驱动,跟折叠屏有点类型,后面还是要验证!
鼎龙文化:云游戏+股权转让,低价+4连板,又是多概念叠加,这个要被炒成一个妖股龙头的概率比较大。
盛天网络:VPN+云游戏,这个也是提前启动,是龙二。
恺英网络:低价+底部+云游戏,前排股,这个接力会更好一些。
3. 股权转让
股权容易出妖股,昨天两只龙头调整,一天人气就回过来了,看来市场的预期还是挺强的;主要是不断有妖股出现,资金也比计积极,同样的逻辑,如果有些股走到三四个板就要主要它是不是有成妖的基础了。
鼎龙文化:股权+云游戏,还是低价股,很有成为妖股的潜质,底部放量明显,后面妖化的话就要爆板了。
深大通:股权+区块链,前妖股,本来就是一只妖股,看看能不能起二波,现在来看第四板比较关键,大游资也有参与,如果再爆板人气就起来了。
新通联:已经是一只股权妖股了,现在预期要起二波了,现在股权大妖股都纷纷有二波预期;而且股价已经收盘阶段新高了,调整时间也比较久,二波预期比较强,形态也出来了。
4. 区块链
区块链是大题材,而且政策比较多,个股活跃明显,不过持续活跃的不多,要看能不能出现龙头带,这是关键。
深大通:股权+区块链,也是人气大妖股,已经3板,看看能不能起二波带一下区块链概念。
恺英网络:低价+区块链+云游戏,双概念叠加,而且股价比较低,也是前排股,是具备妖化的条件,看资金在后面会不会有炒妖的需求;妖股有些时候有偶然因素在里面。
建科院:底部反复异动,二板要是起来就走强趋势了,这类股预期还是挺强的。
5. 5G+华为
6. 次新股
最近近端次新股热度不错,部分个股走的比较强势,只是现在还没有妖股而已。
7. 基建
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- 明日游资前瞻-
热门股榜:鼎龙文化、恺英网络、盛天网络
人气一下子回来了,主要是创业板指数走的比较强,而且强势股人气也可以,短线可以进行适度操作,不过后面新题材的持续性还是要多关注。
鼎龙文化:低价+股权+云游戏,这个多概念叠加,而且人气不错,还是超低价股类型,已经4板了,后面有妖化加速预期。
恺英网络:区块+云游戏,而且也是低价,二板接力很关键,在底部太久了,也可能第一次启动起不来,一旦能炒起来,也是个妖股的标的。
盛天网络:VPN+云游戏,比较正宗的VPN股,现在又有云游戏概念,云游戏的前排龙头股。
热门题材:自主可控+华为+科技、股权、无线耳机+智能穿戴、区块链
华为+科技+自主可控+5G+物联网+消费电子:科技题材不错,而且现在已经不局限在消费电子领域了。
股权:持续活跃,关注出现的强势股,是很容易妖化的。
无线耳机+智能穿戴:趋势上还是有机会,会反复炒作。
区块链:人气还不错。
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- 龙虎榜盘点-
超级大佬6.7亿爆买游戏股,章建平1.3亿暴力参与
大游资都回来了,首先就是章建平,三七互娱买4156万,完美世界买8746万,新易盛买2056万,章建平对游资股今天堪称暴力了,虽然三七互娱和完美世界只买了1.29亿,不过这两只股都有两个机构席位爆买,而且也有深股通爆买,所以章建平可能会有机构或者深股通马甲出手的。今天的云游戏大趋势可以基本稳了,有大资金进来了。
国泰君安南京太平南路这个席位更倾向于是小鳄鱼的,作手新一做股指期货出身,打板应该没有小鳄鱼暴力;当然这个席位最近资金量明显变大,不排除二者都有分仓;小鳄鱼今天比较暴力,八方股份爆买6693万,任子行买2921万,上峰水泥买2395万,小鳄鱼喜欢爆板,不过对于大题材的指向性有些时候会差一些。
VPN牌照概念连续几天都比较强势,机构也进来不少,像任子行小鳄鱼买2921万,顺网科技新闸路爆买4526万,葵花宝典买1884万。
今天最大的爆点还是在云游资,几个游戏龙头股都是大资金超级爆板,三七互娱章建平买4156万,山东敢死队买2976万,深股通爆买7642万,两机构爆买6578万,买了2.14亿!完美世界章建平爆买8746万,三机构爆买1.34亿,深股通买3235万,共买2.53亿!游族网络成都帮买3386万,红宝石路买2739万,一机构买2254万,深股通买2199万,共买1亿!昆仑万维深股通买5759万,成都帮买2654万,红宝石路买1522万,共买9935万。
四只游戏股,外资+机构+游资组合爆买6.7亿,外资爆买1.86亿,章建平买1.29亿;看来今天盘面是谁打起来的也一目了然了。
1. 深股通
外资今天又比较猛,而且就是强打一些科技股,特别是通过几个大的游戏股,把小创指数打起来了,爆买3亿,并且都是云游戏以及科技龙头股,今天来指数已经很明显了。
2. 完美世界
是不是这个比较能代表今天的盘面,东川路+三机构+深股通,大游资章建平买8746万,三机构买1.34亿,当然这里面不排除有章建平的马甲,外资也买3135万;很多游戏股是创业板的权重股,今天的意图可能不仅仅是打云游戏这个概念,可能是做多创业板!
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- 复盘数据-
1. 个股龙虎榜
2. 机构龙虎榜
3. 资金流
两市总净流入量265.48亿,其中流入2178.24亿,流出1912.76亿,净流入量最大行业为计算机行业,净流出量最大的行业为银行和金融服务;主力净流入219.43亿。
资金净流入前10
资金净流出前10
4. 北向资金
北向资金净流入25.25亿,其中沪股通净入25.25亿,深股通净入15.98亿。
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