IPO上会审核50多家,新股发行80多家,全年都到不了100家,明年IPO会是什么样?

IPO上会审核50多家,新股发行80多家,全年都到不了100家,明年IPO会是什么样?
2024年12月03日 14:07 投行最前线

一、1-11月IPO审核情况

1. 11月IPO上会审核加速,北交所是真“注册制”?

Wind数据显示,今年1-11月三大交易所审核IPO企业共计54家次(含二次上会企业)。

具体来看,一月14家,二月9家,三月0家,四月0家,五月2家,六月4家,七月0家,八月8家,九月2家,十月4家,十一月11家。

整体来看,随着新国九条以及修订后的《股票上市规则》《股票发行上市审核规则》等业务规则的落地以来,今年5-10月各月IPO上会审核家数均低于10家。11月IPO审核摁下加速键,共审核11家,这是新规发布以后,首个单月的审核家数回升至两位数。值得一提的是,11月1日三大交易所同日共计审核4家,这也是今年单日上会家数最多的一天。11月IPO审核加速,反映出监管对于上市环境改善、资本市场健康发展的积极态度。

2. 北交所审核家数占比超42%,成为2024年IPO热门板块

由于2家企业暂缓后二次上会,1-11月IPO上会审核企业实际为52家,较去年同期下降83%。

审核结果方面,50家通过,1家暂缓审议,1家被否。今年1-11月IPO审核通过率为96%。

板块方面,北交所有22家,占比42%;创业板有10家,占比19%;科创板有9家,占比17%;沪主板有8家,占比16%;深主板有3家,占比6%。

行业方面,上会审核企业家数排名前三的行业有:计算机、通信和其他电子设备制造业(9家)、汽车制造业(6家)、电气机械和器材制造业(5家)、通用设备制造业(5家)。

地区方面,1-11月江苏和浙江两地的IPO上会家数并列第一,各有12家;其次,安徽有6家,排在第三;广东有5家,排在第四;湖北有4家,排在第五。

3. 1-11月中介机构的IPO过会项目量:中信建投、容诚、锦天城排名第一

投行,中信建投证券以8家IPO过会项目量位居第一;中信证券和申万宏源承销保荐并列第二,各有4家;国泰君安证券、国元证券、华泰联合证券和中泰证券并列第四,各有3家。剩余券商的过会项目量均低于3家。

会所,超五成IPO过会项目集中在前四的审计机构中,共计29家,占总过会项目量58%。其中,容诚以9家过会项目量排名第一;立信和天健并列第二,各有7家;中汇有6家,排名第四。剩余审计机构的过会项目量均不超过3家。

律所,锦天城以9家过会项目量排名第一,中伦以一家之差排名第二,国浩(上海)以4家过会项目量排名第三。剩余律师事务所的过会项目量均低于3家。

二、1-11月IPO新股发行情况

2024年1-11月IPO新股发行情况总体呈现发行数量减少、募资总额下降的特点。Wind数据显示,今年1-11月A股IPO新股发行企业共89家,较去年同期下降70%;累计募集资金总额达580.48亿元,较去年同期下降83%。

月度,一月14家,二月6家,三月10家,四月5家,五月3家,六月6家,七月6家,八月9家,九月10家,十月11家,十一月9家。从上图来看,5月IPO新股发行家数创近年来的历史新低,仅有3家IPO企业完成发行上市。

募集资金今年1-11月新股发行企业中,单个IPO的平均募资金额约为6.52亿元。其中,募资金额最高的为永兴股份,募集资金24.3亿元;最低为芭薇股份,募集资金0.53亿元。

上市板块创业板有34家新股发行,募集资金总额为201.75亿元;沪主板有16家新股发行,募集资金总额为162.80亿元;科创板有13家新股发行,募集资金总额为135.04亿元;北交所有20家新股发行,募集资金总额为41.75亿元;深主板有6家新股发行,募集资金总额为39.14亿元。

行业,1-11月新股发行企业家数排名前三的行业有:计算机、通信和其他电子设备制造业(22家)、电气机械和器材制造业(12家)、软件和信息技术服务业(8家)。

地区1-11月广东新股发行家数有17家,位居第一;江苏和浙江并列第二,各有14家;上海有8家,排在第四;安徽有7家,排在第五。剩余地区均不超过5家。

投行,中信建投证券以10家IPO上市项目量位居第一;中信证券有8家,排在第二;海通证券有7家,排在第三;国泰君安证券、华泰联合证券和民生证券并列第四,各有6家;招商证券、中金公司和中泰证券并列第七,各有5家;剩余券商的上市项目量均低于5家。

会所,容诚以24家上市项目量稳居第一;立信和天健并列第二,各有10家;中汇有8家,排在第四;致同有6家,排在第五;剩余审计机构的上市项目量家数均低于5家。

律所,锦天城以10家上市项目量排名第一;中伦以两家之差排名第二;金杜有7家,排名第三;国枫、信达和国浩(上海)并列第四,各有5家;剩余律师事务所的上市项目量均低于5家。

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