首源投资主动管理型ETF基金项目正式发行

首源投资主动管理型ETF基金项目正式发行
2021年05月01日 08:50 财经时代周刊

首源投资(前称首域投资)为专注为客户提供优质和长期投资策略的环球资产管理集团,总部在英国伦敦, 同时在全球亚太区、欧洲等区域设立十家分理处进行业务处理。我们汇聚各个由主动型投资专家组成的独立团队,共同承诺以尽责的方式管理客户资产。

我们是独立的资产管理公司,旗下投资团队包括首域盈信资产管理、盈信投资和Realindex Investments。 我们所有投资团队,无论是内部的还是独立品牌投资团队,都拥有独立的投资自主权,可按照其投资理念作出投资

为达成取得可持续投资回报的共同目标,我们的各个团队合力提供全面的主动型投资策略,涵盖全球和地区股票、现金和固定收益、基建和多元资产解决方案等范畴。

过去三十多年,我们一直以长线思维管理资金。 目前,首源投资集团代表机构投资者、退休基金、零售分销商和平台、财务顾问及其客户管理超过1,760亿美元资产。

责任投资

我们奉行责任投资和尽责管理原则,致力提供领先全球的投资专业知识和客户解决方案。 这些原则植根于我们各个投资团队、整体业务管理和企业文化之中。

我们设有专门的责任投资团队,负责将环境、社会及管治(ESG)理念结合到各项流程,并就新的ESG议题提供协作平台。 我们自2007年起成为联合国责任投资原则的签署机构,并自2013年起在集团内全面执行尽责管理原则。

投资策略

我们提供全面的投资策略,涵盖多个备受追捧的资产类别。

现时,我们设有17队独立团队,专责股票、固定收益、上市和直接基建及多元资产等范畴。 我们的品牌包括亚洲及全球新兴市场股票投资者首域盈信资产管理新兴市场股票和可持续投资先驱盈信投资,我们于1988年在澳洲创立,时至今天已成为环球资产管理公司,业务遍布澳洲、亚洲、欧洲和北美洲,为多元化的客户基础提供支持。

在2019年8月2日,三菱日联信托银行从澳洲联邦银行收购我们的业务。 因此,我们现为独立的环球资产投资业务,而三菱日联信托银行是三菱日联金融集团(Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc)的全资拥有附属公司。

我们在澳洲的前称为Colonial First State Global Asset Management,在其他地区的前称为首域投资。 公司现已更名为首源投资。以及系统性股票投资经理Realindex Investments.

伴随着中国大亚湾区、沪港通、深港通相继开放,以及合格境外机构投资者投资额度限制的取消,中国金融市场进一步的对外开放,真正表明资本项下的外汇管理正趋于成熟,中国资本市场基本实现单向接轨国际市场。作为全球市值第二大的股票市场,A股连同与其密切联系的H股吸引了众多国际投资者的目光。本公司的融资管理团队也决定入资中国A股市场。

同时也基于整个亚太区的金融体系完整,中国大陆更是占据了绝大一部分市场核心,所以中国大陆也成为了首源投资亚太区业务开展的重大战略方向,追求中长线回报。

首源投资发起的基金项目中场外ETF的优势:

1.  首源投资是经过中国证监会审核,公示在QFII名单中经久不衰的投资机构,是受国家承认的境外合格投资者机构,信誉有保障,法律上是受保护的。

2.  市场上的绝大部分场外ETF,往往调仓时机,会晚于市场的走势,市面上的场内ETF,往往调整投资策略的时间为1个月甚至长达1个季度。无法敏锐掌控市场的进程。首源投资有专业的投资管理团队,有长期投资应用的经验能把握好调仓时机,根据市场走势做出最优选择,实现中长线投资回报稳定盈利。

3.  首源投资自1988年成立以来,逐渐发展成环球资产管理公司,客户群体遍布亚洲、欧洲、澳洲和北美洲。截止2020年12月31日,代表全球客户投资超过1,760亿美元。

4.  基于在全球金融领域多年实践,首源投资经常挑战常规、以不同的角度出发,并运用前瞻思维,因此能够作出更全面的分析,更有效保障和促进投资者的资金增长。

5.首源投资是领先全球的主动型专门投资策略供应商,为中介投资者和机构投资者提供一系列具有竞争力的投资策略,当中涵盖股票、基金、固定收益、基建,以及多元资产解决方案。

此次首源投资主动管理型ETF基金首源投资(香港)有限公司利用量化分析程序在A股市场的一次应用,于2020年8月2日在A股市场上进行投资应用,并测试各项数据。经过6个月的投资应用,于2021年3月2日测试结束,达成稳定的盈利目标,并可以实际应用于A股市场,故于2021年5月10日将正式发行首源投资主动管理型ETF基金项目。

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