来源｜凤凰网《风暴眼》
业绩爆雷，光伏裁员、停工停产、项目延期……今年，光伏行业在一片凄风楚雨中迎来又一次大洗牌。产能过剩和无序内卷的窘境延续到了第四季度，行业大佬们坐不住了。
继9月19日光伏行业7位大佬齐聚央视《对话》节目之后，10月14日，十几家光伏企业领导又一次汇聚在上海，关起门来共同研究当前行业困境的应对之策。这一次的焦点，正是为了有序化解供需失衡、出清过剩产能。
此次针对问题的主动出击，被认为是行业将迎利好的信号。截至收盘，A股光伏板块多家上市公司迎来大涨，其中隆基绿能放量上涨3.4%；通威股份涨1.41%；金刚光伏上涨8.60%；东方日升上涨5.72%。
01
低调的闭门会
此次引起广泛关注的会议，名字非常直接——“防止行业内卷式恶性竞争座谈会”。虽然会议由中国光伏行业协会组织召开，地点选在“魔都”上海，但却全程十分低调。不止是不对外开放的闭门会议，而且多家与会企业相关负责人都对凤凰网《风暴眼》表示，直到媒体询问才了解到这次会议，对于开会信息，中国光伏行业协会直接通知了公司领导，连公司对接协会的人员都跳过了。
而与会企业，各个都是行业龙头。据中国光伏行业协会披露，参加此次座谈会的企业多达16家，包括隆基绿能、通威股份、晶科能源、晶澳科技、协鑫科技、爱旭股份、正泰新能、高景太阳能等。行业协会在其公众号标题中表示企业就“防止内卷式恶性竞争”达成共识，似乎讨论结果十分理想，但文中并未透露具体讨论内容。
一位行业巨头内部人士对凤凰网《风暴眼》表示，这次会议缘起是几家行业巨头负责人相聚时提出的。会议通知也透露了这一点，中国光伏行业协会表示，召开此次会议系“受会内骨干企业委托”。而这些企业聚在一起，是因为光伏产品价格持续走低，当前主流产品价格已明显低于生产成本，行业已陷入低于成本价竞争的恶性局面。为防止内卷式恶性竞争，畅通落后低效产能退出渠道，维护光伏市场公平竞争秩序，引导行业健康发展，而召开了此次会议。
据21世纪经济报道消息，此次会议，隆基绿能董事长钟宝申、晶科能源董事长李仙德、协鑫科技联席CEO兰天石、爱旭股份董事长陈刚等企业家、高管均在会场。
此外，本次座谈会分为上午和下午两场。上午场，与会企业代表商讨关于“反内卷式竞争、反低于成本倾销”等内容的行业自律公约，有序化解供需失衡、出清过剩产能等相关措施，以及提出对引导行业健康有序发展的其他建议。而在下午场，与会企业代表则会进一步讨论实施细则及工作方案。
02
销售阻滞，下游观望：价格还会再降？
今年的光伏行业，在出海受阻、内部滞销的困境中，逐渐陷入了“无序内卷”“越销越亏”的怪圈。
根据前瞻产业研究院数据，随着“平价上网”的实现，光伏产业于2020年迎来了爆发式发展，2023年中国光伏新增装机容量超216GW，较2018年增长3.9倍。而据中国光伏行业协会名誉理事长王勃华预测，2024年中国光伏新增装机预计为190GW—220GW。
今年1-4月，我国光伏发电行业进出口贸易总额约138.27亿美元。出海成为光伏行业的新趋势、新需求。然而，就在今年5月，美国商务部宣布对进口自柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的晶体硅光伏电池（无论是否组装成模块）发起反倾销和反补贴调查，对进口自中国的太阳能电池（无论是否组装成模块）加征关税，东南亚出口美国市场的计划遭遇阻碍。
出口被堵，导致国内市场产能过剩、供需失衡，光伏产业链价格出现大幅下跌，当前光伏组件的平均价格已经跌至0.68-0.72元/W。 例如，华电集团2024年第二批光伏组件集中采购的最低投标价为0.6221元/W，而标段的平均价格为0.6869元/W，超30家企业报价低于0.7元/W。
大规模的产量在下游也无法得到很好的消化。一位行业下游业内人士对凤凰网《风暴眼》表示，今年除了产能过剩，出口受阻，下游光伏安装需求也有所减缓。
“光伏面板去年价格还是2块钱左右，今年已经跌到7毛以下，所以下游客户也会存在观望心态，早安装和晚安装，成本可能会相差1/3。他们在媒体上也会接收到光伏价格内卷的信息，想看最终谁能留在牌桌上，以及后面价格还会不会再降。”上述业内人士对凤凰网《风暴眼》表示。
“出口受阻，国内市场又消化不了，就只能卷价格，把那些实力不够的厂家先挤出牌桌。”该业内人士表示，“其实行业现在是一个恶性竞争的状态。”
03
“‘三九天’已经过去了”
在这次闭门会议前，光伏行业的几家龙头企业已经历史性地聚在一起。无论在商场实战中是不是曾经发生过诉讼、分歧，他们选择通过对话和商谈合作共赢，已经成为应对风险的迫切方式。
早在9月19日，央视《对话》栏目邀请了光伏行业7位大佬，就光伏行业的内卷和行业自律等问题进行过讨论，并寻求解决之道。
《对话》节目截图
在这次节目中，天合光能董事长兼CEO高纪凡表示，现在行业淘汰没有竞争力的产能，同时又能够减少社会资源的浪费，促进头部企业集聚，结束过去散乱的局面，是一个必然的趋势。随着未来需求的持续增长，再逐渐将原来停下的产能有效地整合兼并进行释放，将构建走出困境的新局面。
未来，如何提振光伏行业的信心？高纪凡和晶科能源董事长李仙德、隆基绿能董事长钟宝申不约而同地提到了“合作”的重要性。
“大家在一个生态里，合作不是选择项，而是一个基础项。”钟宝申以2015年多家企业共同制定156mm硅片行业标准为例，认为这节约了整个行业的成本，客户选择更加容易。今年，多家企业又对组件的规格和硅片尺寸做了约定。“推动行业标准方面，所有人都是受益者，这个行业的所有人，包括你的客户、供应链，也包括我们自己，所以不合作是不可能的。”钟宝申说。
值得注意的是，在这次聚会中，多位行业大佬提到了行业自律问题。正泰新能源董事长陆川表示，要进行行业自律。这包括两个层次，一个是企业自身对于扩张速度的把握，定价机制的把握。另外，行业协会、主管部门可以组织大家更切实地对于产能的安排、价格的定价，做一些引导性的方案，企业参与讨论。
在《对话》节目于10月12日播出两天后，他们再次聚首，似乎是对此前的倡议迈出了实质性的一步。这也让人们更加期待，接下来的行业将发生怎样的变化。正如隆基绿能董事长钟宝申信心十足地说道，“我们认为‘三九天’已经过去了，接下来不会比‘三九’更寒冷。”
