近日，中国证监会网站发布关于方舟云康控股有限公司（方舟云康）境外发行上市备案通知书。方舟云康将计划发行不超过3.78亿股普通股并在香港交易所上市。
方舟云康完成境外发行上市后15个工作日内，应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。方舟云康应当按承诺严格落实国家发展改革委、商务部等部门提出的整改要求，并在境外发行上市过程中严格遵守境内外有关法律、法规和规则。
方舟云康自本备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市，拟继续推进的，应当更新备案材料。
根据港交所上市规则，企业需在聆讯审批日期至少4个营业日之前需提交“备案通知书”，意味着方舟云康已取得进行香港上市聆讯的前置要求，或很快在港交所进行上市聆讯。
综合 | 证监会 招股书 编辑 | Echo
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根据灼识咨询的资料，方舟云康以2022年平均月活跃用户计是中国最大的线上慢病管理平台。公司开展的业务专注于慢病管理，以满足慢病(如高血压、心血管及呼吸系统疾病)患者的需求。依托公司的慢病管理平台，方舟云康致力于为不断增长的慢病患者提供定制医疗护理及精准医疗，目标为将服务推广至更广泛的疾病领域。
根据灼识咨询的资料，按商品交易总额计，中国慢病管理市场的整体市场规模由2015年的人民币24,255亿元快速增长至2022年的人民币68,534亿元，复合年增长率为16.0%，并预期于2022年至2030年按复合年增长率10.7%持续增长，于2030年达到人民币155,078亿元。在中国慢病患者巨大的需求推动下，中国线上慢病管理市场产生的总商品交易总额由2015年的人民币276亿元增加到2022年的人民币1,334亿元，复合年增长率为25.2%，并预计将继续以复合年增长率30.7%增长，2030年将达到人民币11,389亿元。
针对慢病患者对便捷普及的医疗服务的需求，方舟云康透过健客平台提供综合医疗服务及线上零售药店服务。方舟云康的综合医疗服务包括由注册医生及自有医疗专业人员通过公司创新的H2H服务平台进行的复诊及电子处方服务。方舟云康亦提供线上零售药店服务，直接为客户提供广泛的药品及保健产品。公司的综合医疗服务及线上零售药店服务由我们的慢病管理服务中心及稳固的医药供应链提供支援。
于2021年、2022年及2023年，方舟云康H2H服务平台的活跃用户至付费用户转化率分别为32.6%、42.9%及36.2%，而线上零售药店服务平台的转化率则分别为14.7%、14.8%及17.7%。公司的转化率增长上升主要是由于采取了更有效的营销措施以推广品牌和培养平台上的消费者行为。尤其是，于2022年方舟云康的H2H服务平台转化率显著提高，主要是由于实施多项措施，旨在提高平台的可及性及简化购物流程。
据了解，方舟云康的付费用户由2021年的约250万名分别增加至2022年及2023年的390万名及440万名。特别是，公司综合医疗服务的付费用户数量于2021年至2022年增长53.4%并于2022年至2023年增长32.0%。相似地，线上零售药店服务的付费用户数量于于2021年至2022年增长58.3%并于2022年至2023年增长16.5%。
财务方面，截至2021年、2022年及2023年，该公司的收益分别为人民币约17.59亿元、22.04亿元及24.34亿元。同期，该公司年内亏损分别为人民币约3.04亿元、3.83亿元及1.97亿元。
本次方舟云康香港IPO募集金额将于未来三至五年用于拓展业务；于未来五年用于研发活动；将用于公司对在线慢病管理行业价值链中的其他利益相关者的潜在投资和收购或战略联盟；及用作公司的运营资金和一般公司用途。
