今年一季度业绩出炉,普通股票型基金指数下跌3.24%,偏股混合型基金指数下跌3.14%,QDII基金指数上涨2.08%,纯债债基指数上涨1.10%,依然体现了“股债搭配、全球配置”的重要性。
从申万一级行业来看,银行、石油石化、煤炭、家用电器,涨幅超过10%排名居前,医药生物、计算机、电子,跌幅超过10%表现滞后。高股息、高分红特征资产,继续受到市场追捧,而AI人工智能、新能源电池等主题波动较大。
市场方向不明、板块持续分化的背景下,权益类ETF成为了最强“风口”!
Wind统计显示,2024.1.1-3.31区间(下同),全市场ETF份额增加1125.44亿份,环比+5.58%;总规模增加3465.77亿元,环比+16.89%。ETF新发行25只,总数量达到921只。
份额增加最大的指数标的为沪深300,环比+94.32%;份额增加最大的主题为CS人工智能,环比+38.53%;份额增加最大的行业为中证煤炭,环比+67.73%;收益最高的指数标的为日经225。
值得注意的是,一季度ETF日均成交额却减少316.47亿元,环比-23.28%,人气不活跃反映了投资者信心还不足。不过,随着2023年基金年报披露完毕,前十大持有人情况显示,部分产品被机构大幅加仓!
那么,哪些权益ETF,获得了机构们的集中青睐呢?
Wind统计显示,截至去年年底,上交所一共有16只ETF,机构投资者持有份额超过100亿份。科创50ETF(588000)合计持有299.1851亿份,权益类ETF中位列第一。其次,恒生科技指数ETF(513180)、恒生互联网ETF(513330)、沪深300ETF易方达(510310)等持有份额居前。
从指数特征来看,宽基类包括上证50、沪深300、科创50,行业主题类包括医药医疗、半导体芯片、券商、恒生科技、中概互联。
深交所一共有5只ETF,机构投资者持有份额超过百亿份。港股通互联网ETF(159792)合计持有208.2142亿份,权益类ETF中排名第一。此外,依次为芯片ETF(159995)、纳指ETF(159941)、创业板ETF(159915)、沪深300ETF(159919)。
宽基类包括沪深300、创业板指、纳斯达克100,行业主题类包括互联网和半导体芯片。
单从中央汇金(包括中央汇金投资有限公司、中央汇金资产管理有限公司、汇金资管单)持仓情况看,2023基金年报中有41只ETF,前十大持有人中出现了其身影!
持有份额占比超过20%,包括:沪深300ETF易方达(510310),其次为医疗ETF(512170)、沪深300ETF(510300)、上证50ETF(510050),持有份额均超过200亿份。
此外,沪深300ETF华夏(510330)、中证500ETF(510500)、上证180ETF(510180)、金融ETF(510230)、深证100ETF(159901),一共有8只ETF,中央汇金持仓占比超过20%。
司令还发现,以上41只中央汇金持有的ETF中,合计有29只产品,相较于2023年中报还有所增持。最明显的是沪深300ETF易方达(510310),持仓占比增加了19.11%。其次为沪深300ETF(510300)和金融ETF(510230),持仓占比分别增加了15.69%和7.33%。
今年二月份以来,北向资金风险偏好也逐渐修复,结束了此前持续流出,转向了净流入状态。
在行业选择上,托管于中资机构的北向资金,和托管于外资机构的北向资金,两者的选择有所不同。前者净买入靠前的行业,集中在银行、食品饮料、非银金融、电子、汽车、医药生物、电力设备等行业,呈现出逆势护盘的特征。
而后者加仓行业相对分散,一方面兼顾银行、交通运输、采掘等高股息行业,另一方面配置电子、通信等TMT板块。此外,还布局前期超跌的新能源汽车等板块,但个股风格上偏向大市值。
好了,结合以上中央汇金和北向资金持仓情况,基金如何合理搭配、未来有哪些主线,也就呼之欲出了!
宽基型选手:上证50ETF(510050)+沪深300ETF易方达(510310)+中证500ETF(510500)+科创50ETF(588000)+创业板ETF(159915)+纳指ETF(159941)。行业主题型选手:芯片ETF(159995)+金融ETF(510230)+汽车ETF(516110)+医药ETF(512010)+有色金属ETF(512400)+恒生科技指数ETF(513180)。
至于场外小伙伴,也有相应的联接产品可以选择。需要注意的是,机构资金布局上也是多点开花,风格暂时还没轮到的小伙伴也不要太着急,切勿捡了芝麻丢了西瓜。
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