01
#科技股反杀#
光刻胶领涨两市，半导体大涨
5月18日，华为在深圳举行HAS 2020全球分析师大会，华为轮值董事长郭平总发表《跨过时艰，向未来》主题演讲，华为公司发表声明，强烈反对美国商务部仅针对华为的直接产品规则修改，正在对此事件进行全面评估，“有信心找到解决方案”。
今天，半导体及元器件板块大涨，北京君正、国星光电、惠伦晶体、共达电声、永贵电器等涨停，东方日升等大涨。
光刻胶再度走强，集体上涨，科创板华特气体涨停，晶瑞股份、雅克科技、容大感光、飞凯材料、新莱应材等涨停。（via证券时报）
无忌观察：
光刻胶之于半导体，正如明珠之于皇冠。
光刻胶材料及其制造是半导体制造的核心工艺，成本占比达到35%，耗时占比达到40-60%，但是作为技术门槛极高的电子化学品一直被国际企业垄断。
目前，在全球光刻胶市场中，中国市场规模占据五分之一，国内市场光刻胶需求在8.5万吨左右，本土产量占比约为51%左右，事实上这一占比正在逐年提高。
美国的“封杀令”，对我国半导体产业是“警示标”的说法更为贴切，直击核心技术依赖进口的痛点。美国此次挥动的双刃剑，显然将会成为我国光刻胶国产化进程中极为重要的催化剂。
打铁还需自身硬，从来不是一句空话。
02
#一盔一带实施在即#
各地相继立法
头盔概念股整体走强
自4月21日，公安部交管局下发在全国部署“一盔一带”安全守护行动的通知后，本月江苏、浙江相继跟进。
今天，头盔原料供应商南京聚隆、国立科技再次涨停。（via 中国证券报）
无忌观察：
“口罩热”的接棒者竟然是“头盔热”，这算是出乎意料的一波，两者模式和市场反应如出一辙。这波神操作，猝不及防，无疑将会刺激头盔市场需求在短期内呈现爆发式增长。
社会情绪反应在资本市场上就是暴涨暴跌。伴随着头盔需求的暴增，ABS最高日涨达到1000元/吨，涨幅约10%左右，头盔概念股跟风上涨。
朋友圈里，上午还在卖92的头盔，下午就涨到216，涨幅不逊口罩。按照市场上电动车保有量初步估算，存在2亿的头盔需求缺口。
而且这还不是终点，全国人大代表、吉利控股董事长李书福今天突然提出放开“禁限摩”，建议试点部分城市恢复摩托车上牌及通行。无疑再为狂热中的“头盔热”加了一把火。
只是在政策加持下，头盔已成刚需，飙涨的价格显然会影响政策的初衷，也无疑会给市民出行带来极大的生活成本。
“每日渣男”
——今天核按钮或跳水个股，评选其为“每日渣男”：
华西股份（000936）：在芯片板块大涨的情况下，华西股份连续两日闪崩，今日放量成交11亿，单日成交回报显示广发江门万达广场和两机构席位卖出1.1亿，不过三日榜单也出现了深股通和一些机构少量抄底。
公司控制主体间接持有索尔思光电3066.31万股，持股比例为16%左右，索尔思是世界著名的光器件公司，其在美国和台湾设有研发中心，台湾也设有工厂，在成都设有OSA和模块的规模化生产基地。
索尔思于2017年宣布在江苏金坛市建设一座光芯片工厂，这受到了业内的广泛关注，因为在同类厂商中拥有自建晶圆厂的寥寥无几，而索尔思便是其一。索尔思金坛厂将承接台湾晶圆厂的制造能力，并将使索尔思InP激光器及相关组件的产能整体提升2倍以上。
”明日之星”
——较大潜力的明星个股，评选其为“明日之星”:
华特气体（688268）：科创板最近出现很多明星股，方向集中在芯片，国产替代，比如沪硅产业，安集科技，华峰测控，中微公司，清溢光电，虹软科技等，今天最耀眼的无疑是华特气体。
公司已实现了近20 个产品的进口替代，公司的光刻气产品于2017 年通过全球最大的光刻机供应商ASML 公司的产品认证。公司对国产8 吋以上集成电路制造企业的客户覆盖率超过80%，并已打入全球领先的半导体企业供应链体系，解决了中芯国际、华虹宏力、长江存储、武汉新芯、华润微电子、台积电（中国）、和舰科技、士兰微电子、柔宇科技、京东方等客户多种气体材料制约，并进入了英特尔（Intel ）、美光科技（Micron）、德州仪器（TI）、海力士（Hynix）等全球领先的半导体企业供应链体系。
