一周行情回顾
截至上周五收盘，沪指周跌1.11%，深成指周跌2.96%，创业板指周跌3.58%。板块方面，经济数据出炉，市场围绕复苏逻辑炒作，尤其是叠加一季报业绩超预期的家电和券商板块有较强表现；人工智能板块和中字头呈现跷跷板走势，周五在外围扰动下均大幅回调，新冠相关概念在疫情扰动下表现活跃。资金方面，两市日均成交约11240 亿元，年换手率343.13%。北向资金上周净流入3.39亿元。
数据来源：wind，嘉合基金
重大事件解读
周期板块
事件：统计局公布2023年1-3月房地产市场运行情况。1-3月房地产销售面积、销售金额、投资额、新开工面积分别为29946万平米/30545亿元/25974亿元/24121万平米。
同比增速分别为-1.8%/+4.1%/-5.8%/-19.2%,前值-3.6%/-0.1%/5.7%/-9.4%。
【点评】
3月房地产销售、到位资金有所改善，投资端仍承压。3月销售热度基本延续，因疫情积压的置业需求进一步释放，同时备案延迟下部分2月成交结算至3月，从数据上看单月销售金额和面积同比增速均转正。根据我们跟踪的44城新房销售，4月前两周新房销售套数周均数据同比+10.7%，但较3月周均环比-30.0%，市场仍处于弱复苏通道，后续走势要进一步观察需求修复情况。行业销售分化加剧，22年拿地力度的强弱决定了23年供货质量的优劣和去化的易难。头部央国企和少数地方性民企去年拿地力度较大，供货质量高、推盘坚决，土储维持良性滚动，后续销售确定性仍强。
事件：
据外媒报道，全球三大LNG板材供货商之一Hankuk位于韩国庆尚南道密阳市的第二工厂于21日凌晨发生火灾，该火灾对工厂影响严重！22年以来全球 LNG 船市场火爆，板材端呈供不应求状态，Hankuk 产能占据全球近 40%份额，工厂火灾势必加剧供应端短缺。
【点评】
1）Hankuk Carbon是目前国际上 LNG 船用保温泡沫板的主要生产厂家，长期为现代重工集团、三星重工、大宇造船等韩国三大造船企业供应LNG船货舱超低温保温材料。密阳工厂共计 100人，主要负责LNG超低温保温材料生产。
2）LNG船需求已开始出现爆炸式增长，其中韩国在LNG船建造领域具有先发优势，船配国产化率高，去年韩国和中国包揽了全球95%以上的LNG船订单，其中韩国占据近九成市场份额，中国船企开始崛起，在该领域的全球市场份额，已从从去年的 10%扩大至25%。
3）雅克科技是国内目前唯一通过法国 GTT 认证并实现 LNG 保温板材量产，订单陆续落地，在手订单超过 80 亿，业务进入爆发式增长阶段。
本文数据来源：wind
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