顶级机构2022Q1持仓报告出炉,中概股有没有被“偏爱”?

顶级机构2022Q1持仓报告出炉,中概股有没有被“偏爱”?
2022年05月16日 11:42 长沙兰轩小厨

对于炒美股的投资者而言,美股财报季除了关注巨头的财报业绩之外,顶级机构的持仓报告也是他们关注的重点。

近期,不少知名的基金机构都陆续公布一季度末美股持仓报告,全球投资机构的中概股持仓情况也悉数公开。今年,美股不少板块大幅度缩水,其中中概股整体持续下行,不仅股价经历跌宕起伏的波动,雪上加霜的是还有一批被SEC列入“预摘牌名单”。

截至5月15日,共有108家中概股被列入这一名单;另有23只中概股公司转入2021财年度的“确定识别名单”。

美股研究社通过复盘这些顶级机构的持仓动作,或许也能让外界看看这些华尔街大佬的最新投资动向,尤其是他们有没有加码中概股?

景林资产Q1持仓:网易晋升第一重仓股,贝壳、京东位列二、三位

据智通财经APP报道,根据美国证券交易委员会(SEC)披露,景林资产第一季度持仓总市值为23.3亿美元,上一季度总市值为26.96亿美元,环比下降13.6%。

景林资产在第一季度的持仓组合中新增了6只个股,增持了12只个股。同时,景林资产还减持了9只个股,清仓了4只个股。其中,前十大持仓标的占总市值的78.67%。

在前十大重仓股中,网易(NTES.US)位列第一,持仓约360万股,持仓市值约3.23亿美元,占投资组合比例为13.86%,较上季度持仓数量增加29%。

贝壳(BEKE.US)位列第二,持仓约2043万股,持仓市值约2.53亿美元,占投资组合比例为10.85%,较上季度持仓数量增加114%。

京东(JD.US)位列第三,持仓约435万股,持仓市值约2.52亿美元,占投资组合比例为10.81%,较上季度持仓数量增加243%。

Sea(SE.US)位列第四,持仓约169万股,持仓市值约2.03亿美元,占投资组合比例为8.70%,较上季度持仓数量减少22%,在上季度Sea为第一重仓股。

KraneShares中国海外互联网ETF(KWEB.US)位列第五,持仓约614万股,持仓市值约1.75亿美元,占投资组合比例为7.51%,较上季度持仓数量增加341%。

谷歌(GOOGL.US)、中通快递(ZTO.US)、Meta(FB.US)、boss直聘(BZ.US)以及doordash(DASH.US)分别位列第6-10。

从持仓比例变化来看,前五大买入标的分别是:京东、KraneShares中国海外互联网ETF、贝壳、网易以及满帮(YMM.US)。

前五大卖出标的包括Sea、Meta、谷歌以及微软(MSFT.US)等。

值得注意的是,景林第一季度新建仓腾讯音乐(TME.US)、苹果(AAPL.US)、晶科能源(JKS.US)、标普生物科技ETF(XBI.US)、天境生物(IMAB.US)以及露露柠檬(LULU.US)

桥水基金Q1持仓:中概股仅阿里巴巴增持,清仓特斯拉

据智通财经APP报道,根据美国证券交易委员会(SEC)披露全球最大对冲基金桥水基金第一季度持仓总市值达248.07亿美元,上一季度总市值为172.02亿美元,环比增长44%。在第一季度的持仓组合中新增了261只个股,增持了546只个股。同时,桥水减持156只个股,清仓24只个股。其中,前十大持仓标的占总市值的33.94%。

在前十大重仓股中,新兴市场ETF-Vanguard MSCI(VWO.US)位列第一,持仓约2272万股,持仓市值约10.48亿美元,占桥水投资组合比例为4.22%,较上季度持仓数量增加35%。

宝洁(PG.US)位列第二,持仓约682万股,持仓市值约为10.43亿美元,占投资组合比例为4.20%,较上季度持仓数量增加31%。

新兴市场core ETF-ishares (IEMG.US)位列第三,持仓约1596万股,持仓市值约为8.87亿美元,占投资组合比例为3.57%,较上季度持仓数量增加92%。

新兴市场ETF-iShares MSCI(EEM.US)位列第四,持仓约1962万股,持仓市值约为8.86亿美元,占投资组合比例为3.57%,较上季度持仓数量增加120%。

标普500指数etf(SPY.US)位列第五,持仓约188万股,持仓市值约为8.51亿美元,占投资组合比例为3.43%,持仓数量较上季度持平。

阿里巴巴(BABA.US)位列第六,持仓约748万股,持仓市值约为8.14亿美元,占投资组合比例为3.28%,持仓数量较上季度增加75%。

前十大重仓股中,其他分别是强生(JNJ.US)、可口可乐(KO.US)、百事可乐(PEP.US)以及好市多(COST.US),均获较大幅度增持。

从持仓比例变化来看,前五大买入标的分别是:新兴市场ETF-iShares MSCI、美敦力(MDT.US)、新兴市场core ETF-iShares、辉瑞(PFE.US)、伯克希尔哈撒韦(BRK.B.US)。

前五大卖出标的包括:SPDR黄金etf(GLD.US)、家得宝(HD.US)、劳氏(LOW.US)、黄金信托ETF-iShare (IAU.US)。

桥水基金第一季度新建仓美敦力、伯克希尔哈撒韦(BRK.B.US)、Linde(LIN.US)、纽曼矿业(NEM.US)、美国按揭抵押债ETF--iShares(MBB.US)、爱彼迎(ABNB.US)以及卡特彼勒(CAT.US)等。

同时,桥水基金第一季度清仓特斯拉(TSLA.US)、Signify Health(SGFY.US)、3m(MMM.US)以及Verizon(VZ.US)等。

贝莱德Q1持仓:青睐科技股苹果位列第一,卖出奈飞

据智通财经APP报道,根据美国证券交易委员会(SEC)披露,全球最大资管公司贝莱德(BLK.US)Q1持仓总市值达3.712万亿美元,上一季度持仓总市值为3.928万亿美元,环比下跌5.50%。贝莱德在一季度的持仓组合中新增了204只个股,增持了2599只个股;同时减持了2709只个股,清仓了171只个股。其中,前十大持仓标的占总市值的20.54%。

从持仓偏好来看,贝莱德青睐科技股,占总持仓的比例为24.78%。紧接着是金融股和医疗保健股,分别占总持仓的15.69%和12.86%。

在前五大重仓股中,苹果(AAPL.US)位列第一,持仓约10.28亿股,持仓市值约1794.35亿美元,占贝莱德持仓总市值的4.83%。微软(MSFT.US)位列第二,持仓约5.24亿股,持仓市值约1614.77亿美元。亚马逊(AMZN.US)位列第三,持仓约2914.39万股,持仓市值约950.08亿美元。

第四和第五分别为特斯拉(TSLA.US)和Alphabet(GOOGL.US),持仓市值分别约595.28亿美元和575.81亿美元。

前十大重仓股还包括:谷歌(GOOG.US)、

从持仓比例变化来看,前五大买入标的分别是:苹果、埃克森美孚(XOM.US)、伯克希尔-B、雪佛龙(CVX.US)、特斯拉。

前五大卖出标的分别是:Meta Platforms(FB.US)、标普500指数ETF看涨期权(SPY.US,CALL)、奈飞(NFLX.US)、赛灵思(XLNX.US)、

IHS MARKIT LTD(INFO.US)。

贝莱德第一季度建仓Constellation Energy(CEG.US)、BellRing Brands(BRBR.US)等,清仓微软看涨期权(MSFT.US,CALL)、迪尔股份看涨期权(DE.US,CALL)等。

小摩Q1持仓:大幅增持标普500看跌期权,减持微软与亚马逊

据智通财经APP报道,根据美国证券交易委员会(SEC)披露,摩根大通(JPM.US)第一季度持仓总市值为8302.75亿美元,上一季度总市值为8658.97亿美元,环比下降4%。小摩在一季度的持仓组合中新增了708只个股,增持了2751只个股。同时,小摩还减持了2790只个股并清仓了781只个股。其中前十大持仓标的占总市值的19.54%。

从持仓偏好来看,金融类、IT类和医疗保健类相关个股位列前三,占总持仓的比例分别为31.28%、17.26%以及11.34%。

在前五大重仓股中,摩根大通全球股市多样化收益ETF(JPGE.US)位列第一,持仓约4.75亿股,持仓市值约为268.05亿美元,占投资组合比例为3.23%。

标普500指数ETF(SPY.US)位列第二,持仓约5805.84万股,持仓市值为262.22亿美元,占投资组合比例为3.16%。

微软(MSFT.US)位列第三,持仓约8259.83万股,持仓市值约为254.66亿美元,占投资组合比例为3.07%,较上季度减仓1%。

苹果(AAPL.US)位列第四,持仓约1.27亿股,持仓市值约为221.26亿美元,占投资组合比例为2.67%。

亚马逊(AMZN.US)位列第五,持仓约453.74万股,持仓市值约为147.92亿美元,占投资组合比例为1.78%,较上季度减仓1%。

前十大重仓股还包括:谷歌(GOOG.US)、国际全债市ETF-Vanguard(BNDX.US)、标普500指数ETF看跌期权(SPY.US,PUT)、艾伯维(ABBV.US)、联合健康(UNH.US)。其中,标普500指数ETF看跌期权较上季度持仓数量增加97%。

从持仓比例变化来看,前五大买入标的分别是:标普500指数ETF看跌期权、艾伯维、摩根大通全球股市多样化收益ETF、债券指数ETF-Vanguard(BND.US)、埃克森美孚(XOM.US)。

前五大卖出标的分别是:短期国债指数ETF-Vanguard(BSV.US)、Meta Platform(FB.US)、微软、标普500指数ETF、罗素2000指数ETF看跌期权(IWM.US,PUT)。

纽约梅隆银行Q1持仓:苹果、微软、亚马逊位居重仓股前三,大幅减仓Meta Platforms

据智通财经APP报道,根据美国证券交易委员会(SEC)披露,纽约梅隆银行(BK.US)一季度持仓总市值达5160.74亿美元,上一季度总市值为5541.95亿美元,环比下降6.88%。纽约梅隆银行在一季度的持仓组合中新增了182只个股,增持了1989只个股。同时,纽约梅隆银行还减持了2091只个股并清仓了145只个股。其中前十大持仓标的占总市值的20.71%。

在前五大重仓股中,苹果(AAPL.US)位列第一,持仓约1.414亿股,持仓市值约246.89亿美元,占投资组合比例的比例为4.78%。

微软(MSFT.US)位列第二,持仓约7989.83万股,持仓市值约246.33亿美元,占投资组合比例的比例为4.77%。

亚马逊(AMZN.US)位列第三,持仓约379.84万股,持仓市值约123.83亿美元。占投资组合比例的比例为2.4%

第四和第五分别为谷歌a(GOOGL.US)和谷歌(GOOG.US),持仓市值分别为84.53亿美元和82.47亿美元。

从持仓比例变化来看,前五大买入标的分别是:伯克希尔-B(BRK.B.US)、强生(JNJ.US)、加拿大国家铁路(CNI.US)、标普全球(SPGI.US)、沛齐(PAYX.US)。

前五大卖出标的分别是:Meta Platforms(FB.US)、甲骨文(ORCL.US)、家得宝(HD.US)、耐克(NKE.US)、Adobe(ADBE.US)。

摩根、富达国际增持互联网,腾讯、阿里、美团、京东等获增持

据证券时报报道:尽管互联网股票大幅杀估值后,部分海外资管巨头选择逆势加仓,除桥水基金之外,摩根、富达国际等海外巨头近期也在增持互联网。晨星数据显示,今年3月份期间,富达国际旗下中国消费动力基金大举增持了美团、京东等互联网股票。

美团获增持20.27%持股股份,增持后持仓市值达1.8亿美元,京东获增持10.22%股份,增持后持仓市值达1.39亿美元。

该基金第一大重仓股腾讯,以及第二大重仓股阿里巴巴也均为互联网股票,腾讯控股3月获该基金增持4.26%股份,阿里巴巴获增持0.96%持仓。

富达国际旗下另一只中国股票基金也在3月份期间大举增持互联网,阿里巴巴、腾讯等均是加仓对象。晨星数据显示,3月份期间富达国际旗下中国焦点基金增持阿里巴巴ADR32.29%持仓,增持阿里巴巴82.86%股份,腾讯控股也获增持3.59%股份。

摩根大通旗下的基金也在大举增持互联网。晨星数据显示,来自摩根大通的旗舰中国基金「JPMorganFunds-ChinaFundA(acc)–USD」,基金最新规模49.63亿美元。截至2022年3月31日,基金前十大重仓股占比39%。

摩根大通旗下的基金前十大重仓股为腾讯、美团、招商银行、京东、中国平安、网易、药明生物、中国海外发展、华润万象生活。3月,基金对京东进行了大手笔加仓,加仓幅度为12.54倍。加仓后,京东位列第四大重仓股,持仓市值为2.12亿美元。

结语

对于美股,尤其是中概股的投资者来说,这些顶级投资机构公布的13F文件无疑是市场投资的一个风向标。虽说他们的动作不一定能够成为每个人抄作业的标准答案,但是还是能够给倒外界一些参考方向。

近期,一些分析师也对美股的走向意见不一,有的认为熊市反弹已开启,有的则认为还会继续下跌。对于众多投资者而言,如何度过市场的艰难时刻?

借用《复利信徒:一个职业投资人的思考札记》这本书提到的:在投资中,极高收益率、极低风险度、极强可持续性构成了一个“不可能三角”。大多数人毕生都在追逐第一条,但往往却因对第二条和第三条的忽略而得到一个不确定的结果。

究其原因是极高的收益率很多时候要依赖于不可控的运气成分,而且往往缺乏持续性。真正的长期持续的投资收益是建立在低风险和长期持续性基础之上的时间复利。

(注:本文部分内容整合来自智通财经、证券时报等公开资料内容)

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