暗流涌动的快递业:顺丰寡头地位受威胁,菜鸟系快速上涨

暗流涌动的快递业:顺丰寡头地位受威胁,菜鸟系快速上涨
2019年05月20日 07:31 维度观察

近期多家快递企业出现高管变动:申通快递创始人陈德军辞任总经理,老将陈向阳回归接任;圆通速递创始人喻渭蛟辞任总裁,阿里系潘水苗接棒,同时升任实力派元老闻杭平为副总裁;顺丰创始人王卫也不再担任顺丰控股旗下顺丰速运的法人和执行董事。

此外,韵达在年报中强调除企业创始人外,企业常务副总裁、运营副总裁、IT副总裁、战略副总裁、财务副总裁等岗位负责人均系职业经理人;德邦近期也有多位高管离职。

创始人们纷纷退居幕后,快递企业的高层变动将会为企业带来什么影响我们尚不得而知,不过可以肯定的是,巨头们又开始了新一轮的较量。

那么,如今快递企业们的竞争格局如何?《维度》分析了7家上市快递企业2018年年报,发现看似格局基本稳定的快递行业实际上暗流涌动。

01

营收:

顺丰近千亿营收居首

韵达增速超预期

整体来看,顺丰以1359亿的总市值遥遥领先。

从营业收入来看,2018年顺丰实现快递件量38.69亿票,同比增长26.77%,顺丰以909.43亿的营业收入在行业中居首,同比增长27.6%。

根据国家邮政局公布的数据,2018年全国快递业务量共完成507.1亿件,同比增长26.6%。全国快递业务收入累计6038.4亿元,同比增长21.80%。

从这个数据来看,顺丰的快递件量与营业收入增速都高于快递行业整体增长水平,不过优势并不明显,特别是快递件量的增长速度几乎与全国平均水平持平。

顺丰全年净利润依然领先于其他快递企业,全年实现净利润45.56亿,但同比却下滑4.57%。

相较于顺丰的增速放缓、净利润下滑,其他几家上市快递企业的净利润都有不同幅度的增长。

其中,中通的表现最为抢眼。

2018年中通营业收入176.04亿元,同比增长34.8%;净利润则紧逼顺丰,达到43.83亿,超过其他几个企业,不过38.72%的增速远远低于韵达和百世。

数据显示,韵达2018年实现营业总收入138.56亿元,同比增长38.76%;净利润26.98亿元,同比增长69.76%;百世2018年全年总收入为279.6亿元,同比增长39.9%;报告期内净利润亏损5.08亿元,同比增长58.63%,较前期亏损有所收窄。

在快递单量上,中通同样以85.2亿件位居2018年各快递企业业务量之首,韵达则以69.85亿件后来居上,同比增长48%,高于行业平均增速近22个百分点,超出市场预期。

虽然从业务量上来看,德邦2018年只有4.83亿件,但其增速却已经做到行业之首,达到54.21%。

总之,顺丰虽然仍以近千亿的营收占据行业老大的位置,但其他快递企业正在加速成长,无论是业务量还是营业收入,顺丰仍将面临更为强大的冲击。

02

市场:

中通16.8%市占率领先

顺丰落后

通过各快递企业的年报数据,我们可以知道他们的市场占有率。

其中,中通以16.8%的市场占有率位居行业第一,紧随其后的则是韵达和圆通,市场占有率分别为13.77%和13.14%。

从年报来看,这几家快递企业业务量的最大来源是电商业务。2018年,全国网上零售额90,065亿元,比上年增长23.9%。特别是拼多多等新型电商平台的崛起,都驱动着电商快递的快速发展。数据显示,全年拼多多订单数111亿笔,同比增长158%,拼多多平台产生的快递总件量行业占比达21%。

当中通已经连续3年稳占市场份额第一时,顺丰的市场占有率已经从2014年的11.5%跌到如今的7.63%,在7家上市企业中,仅仅高于德邦而已。

顺丰在年报中分析,一方面是居行业前列的快递物流企业不断通过各种方式,努力扩大自己的业务和网络范围。数据显示,2018年全行业快递票均收入为11.91元,而顺丰的票均收入则是23.18元,远高于同行。

另一方面,电商平台企业、社会资本等外部力量正加速进入快递物流行业,进一步加剧了市场的竞争。据媒体报道,2018年,京东物流开始不再单纯服务于其电商平台,开始接受外部订单,与其他快递企业展开竞争。而京东物流的服务与顺丰一直主打的服务宗旨重合,顺丰在“四通一达”之外,又将面临着一个强有力的竞争对手。

在网点建设上,顺丰的直营网络已经覆盖国内外。国内业务上,顺丰已经覆盖全国336个地级市、2775个县区级城市,拥有近1.56万个自营网点,以及0.26万个顺心快运的加盟网点。国际业务方面,国际标快/国际特惠业务覆盖54个国家;国际小包业务覆盖全球225个国家及地区。

而市场占有率第一的中通,截至2018年底在全国的网点数量约30100个,直接网络合作伙伴数量逾4500家。

其他快递企业也都在扩大网点覆盖率。申通在年报中披露,2018年全网共有独立网点数量达2,223个,服务网点及门店2.5万余个;圆通的终端服务门店超4万个,快递服务网络已基本全面覆盖地级以上城市,县级以上城市覆盖率达97.19%;韵达在全国拥有2.6万个网点,服务网络在地级以上城市除青海的玉树、果洛州和海南的三沙市外已实现100%全覆盖;德邦也已基本实现全国地级、区级城市的全覆盖,乡镇覆盖率达到95.2%。

在市场竞争中,成本较低,市占率较高的企业将更有希望胜出。

03

业务:

快递企业开启新业务竞争

多家企业瞄准供应链业务

2018年,快递行业的业务量及收入整体增速都有放缓的趋势,在这样的大背景下,已经形成规模优势的快递企业都开始向市场空间巨大的细分领域布局,其中跨境电商、冷链物流与同城配送逐渐成为快递行业的新兴引擎。

以顺丰为例,以上几项业务其都有布局。数据显示,传统的快递业务仍然是顺丰的主要业务,不过同城配送业务已经成为顺丰2018年主营业务中增长最快的产品,同比增长172.22%。

不仅仅是顺丰,从几家上市快递企业的年报来看,申通已经将冷链业务作为企业的重要战略布局之一,圆通透露将通过自营、合作、参股、收购等多种方式积极拓展冷链、城市配送等业务。

同时,快运业务也是不少快递企业的重要业务增长点。

韵达快递2018年分产品营收构成

图片来源:韵达股份2018年年报

年报显示,2018年,韵达快运在服务网络、设备、场地等方面进行持续投入。报告期,快运服务收入为5.38亿元,同比增长2271.12%。

此外,供应链服务更是被不少快递企业视作核心竞争力,各大快递企业都在供应链服务领域加速布局。

顺丰在2018年收购了敦豪供应链(香港)有限公司及敦豪物流(北京)有限公司,通过此次交易,顺丰快速收获了高质量的供应链物流资产,进一步提高了公司的综合物流解决方案,完善了供应链领域的战略布局。

在顺丰的年报中提到,2019年,公司将依托天网、地网、信息网的底盘资源,整合供应链能力,进一步提升在供应链领域的服务深度与广度。为客户提供覆盖产、供、销、配全链条的服务,聚焦重点行业,在高附加值的3C、生鲜、服装、医药等行业,以行业龙头企业为切入点,深入供应链数字化变革,树立行业标杆,并快速推广至行业其他客户。

申通也提出要大力推进供应链板块的冷链、仓储、电商、供应链解决方案的发展,力争在未来五年内,把金融、数据、供应链业务打造成具有相当规模的业务板块,与快递主业互联互通、共融发展。

在快递核心业务基础上,韵达也要积极拓展韵达仓配一体化供应链、末端服务等业务板块,发展供应链金融业务,向市场与客户提供高品质的综合物流产品与服务。

百世集团董事长兼首席执行官周韶宁表示:2019年,百世将继续执行构建全球智慧供应链服务平台的长期战略,以期在数字化经济时代助力生态系统不断成长。

总之,传统业务稳定增长的同时,各大快递企业都在积极开拓新业务。

根据2019年全国邮政管理工作会议,国家邮政局预计2019年快递业务量完成600亿件,同比增长20%,业务收入完成7150亿元,同比增长19%。2019年,快递行业增长动力将更加多元化。谁能在这场竞争中赢得胜利,我们拭目以待。

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