打造财富管理行业数字化基础平台,栖盟科技完成数千万元A轮融资

打造财富管理行业数字化基础平台,栖盟科技完成数千万元A轮融资
2021年05月01日 21:52 商道创投网

商道创投网5月1日官方获悉:栖盟科技近日宣布完成数千万元A轮融资,投资方是考拉基金。本轮募集的资金主要用于升级系统和拓展市场。在此之前,栖盟科技曾获得过青松基金的千万元级Pre-A轮融资。

为财富管理行业提供数字化基础设施

栖盟科技致力于打造财富管理行业的数字化基础设施平台。它依托于数字化投顾执业系统,以净值化产品研究为核心,主要为金融机构和独立执业理财顾问服务,提供了从展业获客、资产筛选到客户存续管理的全流程管理系统。

据了解,中国财富管理行业面临着资产端、营销端和客户端的三个严重挑战,财富行业从业人员对资产的研究与筛选能力、资产配置能力、专业投顾能力以及在资产配置和科学投资理念上的认知都有所欠缺。针对这些痛点,栖盟科技提供了一体化的解决方案,推出了核心产品:探普云投顾执业系统:探普学堂APP,探普基金研究院,从而大大提升了从业者在金融机构及理财顾问执业中的获客、资产筛选、客户黏度、品牌打造、财富机构与从业者产能提升等方面难题。

如今,栖盟科技已经与宏信证券、方正证券、湘财证券、上海证券、恒泰证券、华金证券、美尔雅期货、徽商期货等机构客户建立了合作关系,携手探索科技化财富管理模式的路径。该公司在不到一年的时间里吸引了理财顾问超过万名,实现了超10亿元私募证券基金的资产对接,其中按照科学基金组合进行配置的资金已经超过80%的。

栖盟科技下一步计划是什么?

栖盟科技创始人兼CEO牟慧玲女士指出,接下来,公司会继续打磨科技产品和拓展市场。运用探普学堂的专业内容和培训,公司会进一步触达有财富管理需求的客户,并将这些潜在客户导流到探普专业资质认可的平台理财师用户。同时,公司会配合探普云系统的执业工具,助力理财师实现精准获客,为理财师提供从资产、到工具系统、再到客户资源导流的全平台服务,运用三位一体的“ 探普云”、“探普学堂”、 和“探普研究院”产品矩阵,加强财富管理从业者的专业投顾能力,进一步促进财富管理行业的专业化转型与发展。

投资方本轮投资的理由是什么?

考拉基金合伙人魏凯先生认为,栖盟科技为中国财富管理行业输出了专业的投研能力和科技能力,大大提升了理财师的专业素养和服务能力,而非简单的销售驱动。该公司强调站在客户角度去提供专业的资产配置建议,为客户实现了财富保值增值。栖盟团队将金融、科技、互联网基因融入其中,考拉基金相信栖盟科技会为财富从业者提供更加专业和高效的一体化服务。

商道创投网对本次融资事件作何评价?

商道创投网创始人王帅观点:中国财富管理行业正处于主流资产转型的过程中,在资产端非标转标的大趋势发展下,财富端将会迎来变革的重大机遇。栖盟科技深耕此领域,建立财富管理行业数字化基础平台,助力从业者提升业务能力,期待该公司能为财富管理行业的蓬勃发展做出更多贡献。

作者:Elena

审核:Zofia

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