文｜时也运也 编｜顾柠
2024年为应对市场变化，多家全国性银行在重要前台部门的组织架构、人员排兵布阵上进行了重新梳理。
以股份行标杆招行为例，此前10月下旬，招商银行（以下简称：招行）原公司金融总部总裁侯伟荣接棒出任机构客户部总经理兼任养老金融部总经理，原佛山分行行长李云波已接任该行总行公司金融总部总经理。而在这起变动之后，招行总行部门便不再有“总裁”这一职务，意味着此前设有“总裁”职级的零售金融总部、公司金融总部和投行金市等重要部门也采取扁平化管理。
业绩表现上，招行三季度营利仍旧承压，趋势上有所回暖。报告期内，招行累计实现财富管理手续费及佣金收入174.05亿元，同比下降27.63%。事实上，如招行、平安等此前零售业务见长的优质股份行今年普遍为零售所困，为改革增效，兴业、平安、中信、光大等头部股份行也不同程度进行了架构调整...
01
总行不再设“总裁”职务，年内两度优化组织架构
此前，招行的零售金融总部、公司金融总部、投行与金融市场总部均设置过总裁这一职务，上述部门的共同点是均属于前台业务部门。而对于资产负债部、财务会计部、资产托管部等中后台部门，招行往往只设置总经理。
有招行人士表示，“总裁”一职在招行行内代表总行业务总监级，略高于总经理一级。在招行公司金融总部总裁变更为总经理后，目前该行总行层面已暂无“总裁”职位。不过，招行在其两家子公司招银理财、招银金租，以及个别地区分行的公司金融部，仍部分保留“总裁”职务。
据悉，招行正逐渐减少其总行部门总裁职级设置，或与其总行部门架构的扁平化、精细化调整有所关联。
今年1月，在零售银行架构方面，招行新设立零售客群部，由原“财富平台部”以及二级部门“网络经营服务中心”的部分团队组成，在二级部门之后，招行还按团队职能进一步划分，如零售金融总部包括基础客群团队、团体金融团队、场景拓展团队、网点运营团队、用户及支付产品团队等。而后，该行又将网络经营服务中心更名为远程经营服务中心，并将长尾客群上收总行进行精细化运营。
2024年4月起，招行又对管户体系进行微调，将全行零售AUM（资产管理规模）规模20万及以下的客户收归总行，由新成立的零售客群部下的远程服务中心进行集约化经营。
而此前，招行行长王良在2023年业绩说明会上表示，总行零售条线调整的主要目的就是为了更好的落实以客户为中心的经营思想，优化各个部门的职责，零售条线架构调整是为了强化总行服务能力，落实好零售银行发展战略。
据悉，年初调整距离招行上次调整零售银行架构已经近三年。2021年3月左右，招行将原一级部门零售金融总部的大部分团队、原财富管理部合并组建财富平台部，完成对零售银行架构的调整，而后该行零售金融总部总裁也改称为了总经理。
彼时，新组建的财富平台部，意在强化该行在财富管理业务上的投入，以带动零售业务增长，零售金融总部只保留策略、考核等后台团队。调整之后，零售金融总部业务层面的职能较少，更多是统筹其余各部门业务、客户服务方面的合作沟通，其余各部门分别服务不同业务条线下的客户。
2021年年初，招行调整剥离“零售金融总部”业务层面职能，今年年初新设立“零售客群部”则将客群、业务层面部分职能再次从“财富平台部”独立出来。系列调整背后，招行零售方向性调整不容忽视。
02
大财富管理收入同比骤降27.63%，零售之王也抗压
当下整个银行业正“零售阵痛、对公支撑”，如何顶住压力，熬过困难时期，就显得尤为重要。
10月29日晚，招行公布2024年三季度业绩报告。截至9月末，招行资产总额11.65万亿元，较上年末增长5.68%。其中，分类型来看，公司贷款月2.77万亿元，较上年末增长6.7%，个人贷款余额3.57万亿元，较上年末增长3.95%，二者数值、增速均同业股份行中位居前列，个人贷款余额更一马当先。
经营业绩上，报告期内招行营收、净利润均同比下降。2024年1-9月，招行实现营业收入2527.09亿元，同比下降2.91%；实现归母净利润1131.84亿元，同比下降0.62%。据悉，这是招行连续第三个季度营收、净利双降。但相较于一季报、年中报所披露数据同比降幅已逐步收窄，业绩上表现回暖。
拆分营收指标来看，2024年前三季度，招行实现净利息收入1572.98亿元，同比下降3.07%；实现非利息净收入954.11亿元，同比下降2.63%。
利息收入方面，截至2024年9月末，招行净利差1.87%，净利息收益率1.99%，同比均下降20bp。招行在三季报中表示，受LPR下调及存量房贷利率下调影响，叠加有效信贷需求不足，新发生信贷业务收益率同比下行，导致生息资产收益率下降，是拉低净利息收益率的主要因素。
而非利息净收入同比下降主要是受部分产品降费叠加客户投资意愿偏弱影响。其中，招行基石业务——大财富管理业务仍在承压。今年1-9月，招行累计实现财富管理手续费及佣金收入174.05亿元，同比下降27.63%。
11月1日，招行管理层在该行2024年第三季度业绩说明会上，招行副行长、财务负责人、董事会秘书彭家文表示，财富管理收入同比下降最主要受两个因素影响，一方面是代理保险收入下降，另一方面是代理基金相关收入下降，而这两方面都主要是受到政策的影响。“比如保险降费是去年9月以后出台的，到今年四季度降费因素的影响释放得差不多。招行今年通过‘以量补价’促使降幅不断收窄。”
资产质量方面，前三季度招行延续了不良贷款余额上升、不良率下降的走势，抗风险能力整体平稳。截至9月末，招行不良贷款余额635.57亿元，较上年末增加19.78亿元；不良贷款率0.94%，较上年末下降0.01个百分点；拨备覆盖率432.15%，较上年末下降5.55个百分点。各业务条线来看，对公资产质量延续改善趋势，不良率环较年初降10bp至1.05%，零售不良率则较年初小幅抬升3bp至0.94%。
彭家文乐观表示：“困难终究一定会过去。银行应练好内功，就是要不断构建、夯实我们的能力，打好基础，静等风来。”2024年三季度业绩说明会上，招行管理层还透露了经营思路变化的方向和一些着力点，比如，关于能力构建的具体点，包括着力提升运营能力、着力加强成本精细化管理能力、着力强化协同能力、着力培育和打造科技创新能力。
03
得对公者得天下？平安、兴业、光大多家股份行“刀刃向内”
事实上，在复杂多变的经济形势下，被视为银行穿越周期“压舱石”的零售业务开始承压已逐渐成为行业共识，招行前行长马蔚华曾有句名言，“不做对公业务，今天没饭吃；但不做零售业务，明天没饭吃”，一度被商业银行奉为圭臬，如今再次应验，银行业仿佛进入了“得对公者得天下”的阶段。
从三季报已披露相关数据的部分股份行看，对公贷款增速均显著高于零售贷款，“零售承压、对公支撑”的依旧存在。其中，有三家股份行零售贷款增速为负数，分别是平安银行、兴业银行、民生银行。
或也正是零售业务发展速度的滞缓以及对对公业务的需求，除招行外，同样有不少银行都在力求零售、对公条线改革，提质增效，目的在于提升总行效率、改善总行对分行的支撑能力以及改善总行跨部门合作能力等。如上述提及的平安银行、兴业银行，以及表内涉及的中信银行、光大银行等。
2024年3月14日晚，平安银行发布2023年财报，历经数月调整后的全新组织架构首次完整展现。板块设置上平安银行实施近七年的大对公、大零售、大内控、大行政四大板块设置被打散，经过撤并整合为目前公司金融、零售金融、资金同业、风险管控、信息科技、共同资源六大板块。总行部门数量也大幅精简，从43个减少到32个。
其中，零售金融板块设置零售业务管理部、基础零售部、私行财富部、私行财富创新部、零售信贷部、综合金融拓展部、零售管理服务部7个部门，取消了事业部制和三个零售片区推动部，将汽车消费金融中心和信用卡中心两个特色部门撤并划入其他一级部门；公司金融方面，原公司六大行业事业部合并成为战略客户部，并新成立结算与现金管理部和跨境金融部（离岸业务部）；资金同业业务方面，该业务原属于大公司板块，在架构改革后独立为资金同业板块，并由原来的5个部门削减为资金运营中心、金融同业部、资产托管部3个部门。
兴业银行则进一步优化数字化运营体系，将零售平台部承担的远程经营、用户体验、平台建设等职能调整到数字运营部，扩展数字化运营的职责边界，实施科技、零售、企金三大条线的改革，强化科技的支撑和引领作用，提升科技规划、建设、管理、安全能力。
此外，光大银行2023年年报显示，该行将投资银行部下设的战略客户部（二级部）职能整合至原公司金融部，原公司金融部更名为公司金融部/战略客户部。
彼时，时任光大银行行长王志恒在业绩发布会上介绍该行架构改革时称：“加强了体系和队伍建设，全面重塑战略客户生态体系，总分行组建协同的行业研究团队，设立总分行两级的战略行业团队。”而对于成效则进一步表示，“上述能力的提升使我们的公司金融客户基础得到了夯实，我们搭建了以战略客户、潜力客户和基础客户为核心的分层分级分群的客户服务新模式，以全融资品种服务客户全生命周期，商投私一体化价值创造的效能在逐渐提升。”
今年4月，中信银行在回答投资者问题时透露，该行正在改革风控体系和组织架构，意在推动客户部门和产品部门强化协同发力，使对公存款快速增长。
中信银行副行长胡罡在回答资产质量风险管理相关问题时透露提及，该行正在改革风控体系和组织架构，风控体系改革主要围绕全面性、完善性，防范系统性风险。组织架构改革主要是在防范风险的同时，提高效率，促进发展，实现前台部门和风险管理部门的协同。
