兵马未动,粮草先行。
如果把这句话用在房地产市场的话,那就是“房地产市场未动,资金先行”。
在8月6日,我写过一篇文章,说房地产票逆势大涨,整个房地产票似乎又进入新一轮上升通道。当时,估计没几个人在意,认为我本身就是研究房地产的,应是为房地产摇旗呐喊。
但长期关注我的人应该知道,对房地产的观点,我只唯实,不为站台,力求客观公正。
今天,再次验证了我的说法。房地产板块票再次大涨,整个板块一度涨了3个多百分点。即使收盘时的大盘下挫厉害,但地产板块仍旧有1.63个百分点的涨幅。
深物业A涨停,世联行涨停。金地、南国、首开等地产票盘中最高冲至涨停,其他如新城、万科、滨江、保利、城建等票跟随大涨。
大家可以看看下面这张图,要知道,这可是逆势向上攻。房地产板块向上的趋势是不是再次被确认?我觉得答案基本是确定的。
房地产票与实体市场是密不可分的。
比如我爱我家、世联行等房产中介票大幅上攻,是源于主要城市的二手房成交量持续走高。而建科院、金地等城市设计、房地产票上涨则是因为放开、放宽落户限制,方便农村人进城。深物业A等房地产票上涨则是因为深圳启动收购商品房用作保障房。
各房地产票上涨的原因有所差异,但无疑都是对房地产形成利好。特别是新房市场方面,一线城市深圳下场收购库存房,意味着其他城市也会快速跟进,这实质上是房地产目前的最大问题的解决方案。
从实际市场看,7月份相比上个月的楼市库存,有所下降,但速度太慢了。各地下场收购商品房库存,将加速扭转“供大于求”的局面,最终实现楼市的企稳和回暖。
当然,不仅仅来源于房地产支持政策方面的利好,而实际市场确实也在发生微妙变化。以两个龙头城市北京、上海为例。
二手房方面,北京7月二手房成交量达到了1.5万套以上,上海也有2万套,即便放在楼市火热期,这也是一个不错的数据,说明接盘者认为到了可以接受的时候。
土拍方面,房企从谨慎变得逐渐敢拿地了,根据中指数据显示,今年1-7月,百强房企拿地总额达到了4307亿元,土地溢价率环比增长0.6个百分点,而北京、上海土拍都更是不错,后者还在一平米13.1万元的创全国历史单价。
而这一切,很多人其实还蒙在鼓里,有种温水煮青蛙的感觉,我们很多人看房地产市场趋势,只关心身边的成交量、成交价格,往往不会关注行业大资金的去向,这正是个体与机构的信息不对称造成的。很显然,后者的格局要比个人大得多。
这里特别要提到的一点是,此前也多次提到过,房地产是资金密集型行业,前些年由于本币贬值,资金、热钱纷纷流出。而现在呢?趋势反转过来了,外部降息声此起彼伏,本币接连大涨,这样的话,国际热钱又纷纷进入国内,包括进入深度调整过后的房地产。
现在可以说,政策定调、外部环境都已经具备,房地产企稳回升的趋势已经确立,不过是相关政策落地推进。房地产现在就差购房者信心恢复的问题,而这,不过是需要一些时间,趋势一旦确立,这不过是自然而然罢了。
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