秦朝时，北匈奴和东胡强大而繁荣，匈奴打败东胡，东胡被迫到东迁，一个分支撤退到乌丸山，宗族以山命名，称乌丸，又称乌桓，以曹操北征乌桓，张辽征服乌桓，乌桓遂逐渐汉化。另一组撤退到鲜卑山，姓鲜贝。匈奴南北室抗利以后，南匈奴逐渐汉化，北匈奴逐渐西迁，鲜卑族占领了匈奴的领土，除了祁连山河西走廊，贺兰山河套平原，漠南漠北都归鲜贝所有，鲜卑搬到雁门关后，他们搬到洛阳。另一方面，鲁兰和土耳其人崛起。
在五代十国时期，原华北鲜北支称契丹，并逐渐壮大。经过耶律阿保护和统一契丹八部委，他成为契丹领导人，公元契丹状态建立，史称辽国。
当时中原是五代时期，而后金高祖石敬瑭掌权，他实际上向辽国鞠躬，称自己为皇帝Er，并将燕云16个郡县交给辽国，从此，西京大同路建成，陈兵雁门关和后来的宋停了又停，让宋室筋疲力尽。
