久期财经讯，融信中国控股有限公司(Ronshine China Holdings Limited，简称“融信中国”，03301.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B+ 稳定，惠誉：BB- 稳定，鹏元国际：BB 稳定)拟在原债券Ronshine China 8.75% N2022的基础上进行增发，发行规模2.65亿美元（未偿总额7亿美元），初始指导价9.00%，最终指导价8.75%，息票率8.75%，收益率8.75%，加上2019年4月25日(含)至2019年10月15日(不含)的应计利息，到期日为2022年10月25日（2021年4月25日可赎回）。该债券将于10月15日(T+4)进行交割，并在新加坡交易所上市。
拟增发债券将由融信中国直接发行，由该公司在中国境外注册的若干受限制的子公司提供附属担保。预期发行评级为BB-/BB(惠誉/鹏元国际)。本次募集资金将用于发行人现有债务的再融资。增发债券可立即与现有票据互换。
原债券Ronshine China 8.75% N2022(ISIN：XS1976760782)的票面利率为8.750%，发行规模4.35亿美元，起息日为2019年4月25日，到期日为2022年10月25日。
本次发行由瑞士信贷(B&D)、海通国际、汇丰、瑞银担任全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，东方证券(香港)担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。
据久期财经了解，融信集团于2003年成立，总部位于上海，2016年1月融信中国于香港联交所上市，同年纳入MSCI指数及恒生指数，并入选首批深港通成份股。截至2018年12月31日止，集团共布局39个城市，共计154个项目，总土储达约2541.65万平方米。
