融信中国(03301.HK)拟增发2.65亿美元债券,息票率8.75%

融信中国(03301.HK)拟增发2.65亿美元债券,息票率8.75%
2019年10月10日 18:08 久期财经

久期财经讯,融信中国控股有限公司(Ronshine China Holdings Limited,简称“融信中国”,03301.HK,穆迪:B1 稳定,标普:B+ 稳定,惠誉:BB- 稳定,鹏元国际:BB 稳定)拟在原债券Ronshine China 8.75% N2022的基础上进行增发,发行规模2.65亿美元(未偿总额7亿美元),初始指导价9.00%,最终指导价8.75%,息票率8.75%,收益率8.75%,加上2019年4月25日(含)至2019年10月15日(不含)的应计利息,到期日为2022年10月25日(2021年4月25日可赎回)。该债券将于10月15日(T+4)进行交割,并在新加坡交易所上市。

拟增发债券将由融信中国直接发行,由该公司在中国境外注册的若干受限制的子公司提供附属担保。预期发行评级为BB-/BB(惠誉/鹏元国际)。本次募集资金将用于发行人现有债务的再融资。增发债券可立即与现有票据互换。

原债券Ronshine China 8.75% N2022(ISIN:XS1976760782)的票面利率为8.750%,发行规模4.35亿美元,起息日为2019年4月25日,到期日为2022年10月25日。

本次发行由瑞士信贷(B&D)、海通国际、汇丰、瑞银担任全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,东方证券(香港)担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

据久期财经了解,融信集团于2003年成立,总部位于上海,2016年1月融信中国于香港联交所上市,同年纳入MSCI指数及恒生指数,并入选首批深港通成份股。截至2018年12月31日止,集团共布局39个城市,共计154个项目,总土储达约2541.65万平方米。

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