昆明轨道交通集团拟发3亿和5亿美元债券,息票率分别为3.5%和3.9%

昆明轨道交通集团拟发3亿和5亿美元债券,息票率分别为3.5%和3.9%
2019年12月06日 11:31 久期财经

昆明轨道交通集团拟发3亿美元和5亿美元高级无抵押债券,息票率分别为3.5%和3.9%

久期财经讯,昆明轨道交通集团有限公司(Kunming Rail Transit Group Co., Ltd.,简称“昆明轨道交通集团”,穆迪:Baa1 稳定,惠誉:BBB+ 稳定)拟发行两笔Reg S、美元基准规模、固定利率、高级无抵押债券。该债券将于12月12日(T+5)进行交割,并在香港交易所上市。

详情如下:

第一部分:3年期、发行规模3亿美元,初始指导价4.10%区域,最终指导价3.5%,息票率3.5%,收益率3.5%,到期日为2022年12月12日,ISIN:XS2090281580;

第二部分:5年期、发行规模2亿美元,初始指导价4.35%区域,最终指导价3.9%,息票率3.9%,收益率3.9%,到期日为2024年12月12日,ISIN:XS2084435002。

该债券由昆明轨道交通集团直接发行,预期发行评级Baa1/BBB+(穆迪/惠誉)。此次发行募集资金将用于偿还在中国的现有债务及营运资金用途。

本次发行由中国银行、光银国际和中金公司(B&D)担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,农银国际、交银国际、建银国际、民生银行香港分行、民银资本、招银国际、国泰君安国际、兴业银行香港分行、渣打银行和天风国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人,已于12月2日起在中国香港地区和新加坡召开了一系列固定投资者会议。

久期财经了解到,昆明轨道交通集团有限公司原为昆明轨道交通有限公司,于2008年12月由昆明市人民政府批准成立,2009年3月正式组建,2013年10月成立集团公司并正式挂牌运营。昆明轨道交通集团有限公司为昆明市政府全资国有企业,注册资本金10亿元人民币,负责城市轨道交通项目投资、建设、运营和管理,经营范围包括城市轨道交通项目沿线的投融资、土地综合开发、物业管理、广告制作代理发布,以及国内贸易物资供销,房地产开发经营等业务。

财经自媒体联盟

新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部