华南城(01668.HK)拟发行1.5亿美元高级无抵押票据,息票率11.5%

华南城(01668.HK)拟发行1.5亿美元高级无抵押票据,息票率11.5%
2019年12月06日 11:32 久期财经

久期财经讯,华南城控股有限公司(China South City Holdings Limited,简称“华南城”,01668.HK,惠誉:B 稳定)拟发行Reg S、固定利率、期限2年2个月、发行规模1.5亿美元高级无抵押票据,初始指导价13.000%区域,最终指导价12.875%,息票率11.5%,收益率12.875%,到期日为2022年2月12日,首次付息日为2020年8月12日,ISIN:XS2085883119。该票据将于12月12日(T+5)交割,并于新加坡交易所上市。

该票据由华南城直接发行,其在中国境外注册的若干受限制的子公司提供担保,预期发行评级为B(惠誉)。本次募集资金将用于现有债务再融资和一般公司用途。

本次发行由瑞银(B&D)、国泰君安国际、海通国际、巴克莱担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,中银国际、招银国际、香江金融担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

据了解,该债券订单量达6亿美元(包括2亿美元JLM INTEREST)。

久期财经了解到,华南城控股有限公司及其附属公司是中国领先大型综合商贸物流及商品交易中心的发展商及营运商。主营业务包括发展及经营综合商贸物流及商贸中心、开发商住配套设施、物业管理以及提供电子商贸、奥特莱斯运营、物流及仓储服务。该公司于2009年9月30日在香港联合交易所有限公司主板上市。

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