新城发展(01030.HK)拟发行高级无抵押美元票据,初始价7.8%区域

新城发展(01030.HK)拟发行高级无抵押美元票据,初始价7.8%区域
2020年01月15日 11:20 久期财经

久期财经讯,新城发展控股有限公司( Seazen Group Limited,简称“新城发展”,01030.HK,穆迪:Ba2 负面,标普:BB 稳定,惠誉:BB 稳定)拟发行Reg S、固定利率、3.5NC2、美元基准规模的高级无抵押票据,初始指导价7.8%区域。该票据将在2020年2月5日(T+12)进行交割,并于新加坡交易所上市。

该票据的发行人为新城发展子公司新城环球有限公司(New Metro Global Limited),由新城发展提供担保,预期发行评级BB-/BB(标普/惠誉)。本次募集资金将主要用于偿还现有债务。

本次发行由海通国际证券有限公司担任独家全球协调人及联席账簿管理人,中信银行(国际)有限公司、招银国际融资有限公司、中达证券投资有限公司、新城晋峰证券有限公司及东方证券(香港)有限公司担任联席账簿管理人。

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