朗诗地产拟发行2.75年期无抵押绿色债券,初始指导价12.125%区域

朗诗地产拟发行2.75年期无抵押绿色债券,初始指导价12.125%区域
2020年01月15日 11:53 久期财经

久期财经讯,朗诗绿色地产有限公司(Landsea Green Properties Co., Ltd.,简称“朗诗地产”,00106.HK,穆迪:B2 稳定,标普:B 稳定,惠誉:B 稳定)拟发行Reg S、固定利率、2.75年期、以美元计价的高级无抵押绿色债券,初始指导价12.125%区域,到期日为2022年10月21日。该债券将在2020年1月21日(T+3)进行交割,并于新加坡交易所上市。

该债券由朗诗地产直接发行,由其在中国和美国境外注册的若干限制性子公司提供附属担保,预期发行评级B3/B-/B(穆迪/标普/惠誉)。本次募集资金将用于对符合绿色债券框架、现有一年内到期的中长期离岸债务进行再融资。

本次发行由国泰君安国际(B&D)、海通国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人,美银证券担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

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