佳兆业集团拟发行(上限)3亿美元高级票据,初始价10.25%区域

佳兆业集团拟发行(上限)3亿美元高级票据,初始价10.25%区域
2020年01月15日 12:03 久期财经

久期财经讯,佳兆业集团控股有限公司(Kaisa Group Holdings Ltd. ,简称“佳兆业集团”,01638.HK,穆迪:B1 稳定,标普:B 稳定,惠誉:B 稳定)拟发行Reg S、固定利率、5.5NC3、发行规模(上限)3亿美元的高级票据,初始指导价10.25%区域,到期日2025年7月23日。该票据将于1月23日(T+5)交割,并于新加坡交易所上市。

该票据由佳兆业集团直接发行,由其在中国境外注册的某些受限制子公司提供附属担保,并由所有附属担保人提供股票质押,预期发行评级B2/B(穆迪/惠誉)。本次募集资金将用于为将在一年内到期的现有中长期离岸债务进行再融资。

本次发行由瑞士信贷、中银国际(B&D)、佳兆业金融集团担任联席账簿管理人以及联席牵头经办人。

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