交通银行香港分行拟发行3年期美元票据,初始价3mL+85bp区域

交通银行香港分行拟发行3年期美元票据,初始价3mL+85bp区域
2020年01月15日 12:12 久期财经

久期财经讯,交通银行股份有限公司(Bank of Communications Co., Ltd. ,简称“交通银行”,03328.HK,601328.SH,穆迪:A2 稳定,标普:A- 稳定,惠誉:A 稳定)香港分行拟发行Reg S、美元基准规模、3年期、浮动利率的高级无抵押票据,初始指导价3mL+85bps区域,到期日为2323年1月22日。该票据将于2020年1月22日进行交割,于香港交易所上市。

拟发行票据归属于该行现有的中期票据计划中,预期发行评级A-(标普),募集资金将用作营运资金及一般公司用途。

此次发行由交通银行担任独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人,农业银行中国银行、永丰银行、交银国际光大银行香港分行、东方汇理、汇丰银行(B&D)、工商银行浦发银行以及渣打银行担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。

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