交通银行香港分行拟发行3年期美元票据,初始价3mL+85bp区域

交通银行香港分行拟发行3年期美元票据,初始价3mL+85bp区域
2020年01月15日 12:12 久期财经

久期财经讯,交通银行股份有限公司(Bank of Communications Co., Ltd. ,简称“交通银行”,03328.HK,601328.SH,穆迪:A2 稳定,标普:A- 稳定,惠誉:A 稳定)香港分行拟发行Reg S、美元基准规模、3年期、浮动利率的高级无抵押票据,初始指导价3mL+85bps区域,到期日为2323年1月22日。该票据将于2020年1月22日进行交割,于香港交易所上市。

拟发行票据归属于该行现有的中期票据计划中,预期发行评级A-(标普),募集资金将用作营运资金及一般公司用途。

此次发行由交通银行担任独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人,农业银行、中国银行、永丰银行、交银国际、光大银行香港分行、东方汇理、汇丰银行(B&D)、工商银行、浦发银行以及渣打银行担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。

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