新鸿基地产(00016)拟增发10年期美元票据,初始价T10+130bp区域

新鸿基地产(00016)拟增发10年期美元票据,初始价T10+130bp区域
2020年01月17日 13:51 久期财经

久期财经讯,新鸿基地产发展有限公司(Sun Hung Kai Properties Ltd.,简称“新鸿基地产”,00016.HK,标普:A+ 稳定)拟在原票据基础上增发一笔Reg S、10年期的高级无抵押美元票据,初始指导价T10+130bps区域。该票据将于香港交易所上市。

上述票据将由Sun Hung Kai Properties (Capital Market) Limited(穆迪:A1 稳定)发行,并由新鸿基地产提供担保。拟发行票据归属于发行人的中期票据计划中,募集资金将用于一般公司用途,预期发行评级A1/A+(穆迪/标普)。增发后的40天,增发票据将与原票据合并形成单一系列。

新鸿基地产已委托汇丰银行(B&D)、中国银行、星展银行、瑞穗证券以及渣打银行担任联席全球协调人,汇丰银行、中国银行、星展银行、瑞穗证券、渣打银行以及日兴证券担任联席牵头经办人。

原票据发行规模5亿美元、息票率2.875%,到期日为2030年1月21日,ISIN:XS2099130382。

久期财经了解到,新鸿基地产是香港最大的地产发展公司之一,主要核心业务为发展物业供销售及投资,以及经营多项地产相关业务,包括酒店、物业管理、建筑、保险及按揭服务。集团亦有投资其他业务,包括电讯、资讯科技、基建及其他业务。

新鸿基地产发展有限公司是一家主要从事物业销售的投资控股公司。公司及其子公司通过六大分部运营:物业销售分部,物业租赁分部,电讯分部,酒店经营分部,运输基建及物流分部,其他业务分部。物业销售部门及物业出租部门在香港、中国大陆及新加坡开展业务。电讯分部从事提供流动电话服务,以及数据中心及资讯科技基建业务。运输基建及物流分部从事运输基建营运及管理,港口业务,航空货运及物流业务,通过一田经营百货公司和超级市场。

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