太古股份公司拟发行10年期美元票据,初始价T10+145bps区域

太古股份公司拟发行10年期美元票据,初始价T10+145bps区域
2020年01月21日 11:56 久期财经

久期财经讯,太古股份有限公司(Swire Pacific Limited,“太古股份公司”,A:00019.HK,B:00087.HK,穆迪:A3 稳定,标普:A- 稳定,惠誉:A- 稳定)拟发行Reg S、10年期、美元基准规模的高级无抵押票据,初始指导价T10+145bps区域。该票据将于香港交易所上市。

上述票据由 Swire Pacific MTN Financing (HK) Limited发行,太古股份公司提供担保,归属于发行人50亿美元有担保中期票据计划的一部分。预期发行评级A3(穆迪)。募集资金将用于一般公司用途。

本次发行由中国银行、汇丰银行(B&D)、瑞穗证券、摩根士丹利联席账簿管理人及联席牵头经办人。

久期财经了解到,太古股份公司是基地设于中国香港地区的国际综合企业,业务集中于的亚洲区域(特别是大中华区),主要业务包括地产、航空、饮料、海洋服务、贸易及实业。

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