恒大地产拟发行两笔美元票据,初始价分别为11.50%和12.50%区域

恒大地产拟发行两笔美元票据,初始价分别为11.50%和12.50%区域
2020年01月21日 12:40 久期财经

久期财经讯,恒大地产集团有限公司(Hengda Real Estate Group Co. Ltd.,简称“恒大地产”,穆迪:B1 稳定,标普:B+ 稳定,惠誉:B+ 稳定)拟发行两笔Reg S、固定利率、美元基准规模的高级票据。两笔票据将在1月24日(T+3)进行交割,并于新加坡交易所上市。

详情如下:

第一部分:2.75年期,初始指导价11.50%区域。

第二部分:3.75NC1.75,初始指导价12.50%区域。

上述票据由Scenery Journey Limited发行,由天基控股有限公司(Tianji Holding Limited,简称“天基控股”)提供母公司担保,天基控股在中国境外的若干受限制的子公司提供附属担保,由恒大地产提供维好协议以及股权购买协议,预期发行评级B2/B(穆迪/标普)。本次募集资金将主要用于对若干现有债务进行再融资,以及一般公司用途。

本次发行由瑞士信贷(B&D)、美银证券以及瑞银集团担任联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人。

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