荣盛发展发行3亿美元票据,息票率8.75%,最终认购订单超6.6倍

荣盛发展发行3亿美元票据,息票率8.75%,最终认购订单超6.6倍
2020年01月21日 12:58 久期财经

久期财经讯,荣盛房地产发展股份有限公司(Risesun Real Estate Development Co.,Ltd.,简称“荣盛发展”,002146.SZ,穆迪:Ba3 稳定,标普:BB- 稳定,惠誉:BB- 稳定)发行Reg S、固定利率、发行规模3亿美元、364天期的高级票据,初始指导价9.375%,最终指导价8.875%,息票率8.75%,收益率8.875%,到期日2021年1月28日,ISIN: XS2107618881。该票据将于1月30日(T+6)交割,并于新加坡交易所上市。

上述票据发行人为RongXingDa Development (BVI) Limited,由荣盛发展提供担保。募集资金将用于现有在岸债务的再融资和业务发展。

本次发行由国泰君安国际(B&D)、瑞银集团、海通国际、摩根士丹利和中投证券国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,交银国际、中达证券担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

截止目前,该票据的最终订单量已超过20亿美元(包括5.9亿美元的JLM INTEREST),来自133个账户。投资者地域分布如下:亚洲99.00%,欧洲、中东和非洲1.00%;投资者类型分布如下:资产经理/基金经理/对冲基金83.00%,银行/金融机构12.00%,私人银行5.00%。

久期财经了解到,荣盛房地产发展股份有限公司成立于1996年,2007年8月8日成功登陆深圳证券交易所,成为河北省首家通过IPO上市的房地产企业,目前注册资金43.48亿元。截至2019年第二季度,荣盛发展土地储备达4059.77万平方米,总资产达2416.57亿,已进驻包括天津、重庆、河北、辽宁、浙江、四川、广东、海南等19个省/直辖市的约80个城市,以及捷克共和国南摩拉维亚州帕索夫斯基市和加拿大温哥华,已开发或开发中项目逾250个。

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